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张尧浠周评:黄金反弹回落再承压、下周迎重磅预将寻低筑底

2021-09-25 18:58:02 来源:黄金网特约 作者:张尧浠 专栏

  张尧浠周评:黄金反弹回落再承压、下周迎重磅预将寻低筑底

  黄金市场交易日(9月20日-24日)当周:国际黄金伦敦金冲高回落,以长上影线收跌。

  走势上,金价自周一开于1754.08美元/盎司,先行延续上周尾回落力量有所再度刷新低点,不过之后,由于市场对恒大偿债能力的担忧引发投资者转向避险资产,加上美联储减码前景引发美股市场暴跌,一直推动至周三录得看好的目标位,也即当周高点1786.87美元;

  但好景不长,美联储决议后的鲍威尔讲话不仅偏鹰,还淡化了中国恒大对美国市场的传染效应,美指则探底回升,美债收益率也大幅走高持强运行,这令金价承压至周四录得当周低点1737.89美元,周五则一些避险情绪重返市场,有所止跌反弹,终收于1748.83美元,周振幅48.98美元,收跌5.25美元,跌幅0.03%。

  



  展望下周交易日(9月27日-10月1日):市场再迎超级周,经济数据和风险事件相对较多;

  数据方面,

  下周一(27日)将会迎来美国8月耐用品订单、美联储多位票委讲话。

  鉴于虽美国7月耐用品订单环比出现下滑,但仍高于市场预期。因而预计美国8月耐用品订单月率为也将高于预期,因而在数据公布前偏向给美元提供支撑,对金银和非美货币不利。

  另外,日内还需留意欧洲央行行长拉加德向欧洲议会经济及货币事务委员会发表的讲话;以及美联储的几位票委讲话,尤其是美联储“三号人物”、永久票委、纽约联储主席威廉姆斯的讲话,周一纽约时段,该官员将发表两次讲话。

  此外,对于英国央行行长贝利在专业经济学家学会发表的讲话,投资者也需要简单予以留意。

  


  下周二(9月28日):美国9月谘商会消费者信心指数、鲍威尔和耶伦参议院讲话。

  目前市场预期数据还比较乐观,偏向利好股市和商品市场,打压金价。

  事件方面,欧洲时段,欧洲央行行长拉加德将再次发表讲话,副行长金多斯和执委帕内塔也分别发表讲话,投资者需要予以留意,预计会对欧元产生一些影响。

  纽约时段,重点关注美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席美国参议院银行、住房和城市事务委员会举行的听证会。

  目前来看,可能偏向进一步为11月份宣布缩减购债做准备,有望给美元提供支撑,利空非美货币和金银走势。

  周三(9月29日):欧元区9月经济景气指数和欧元区9月工业景气指数。

  事件方面,多位欧洲央行官员还将陆续发表讲话,投资者可以寻求欧洲央行进一步的货币政策和经济前景预测的更多线索。

  纽约时段,英国央行行长贝利、日本央行行长黑田东彦、欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔在欧洲央行金融论坛小组上发表讲话,投资者也需要重点关注。

  周四(9月30日):经济数据相对较多。

  欧洲时段,德国9月就业数据和CPI数据。

  纽约时段,美国二季度GDP终值,重点关注美国每周初请失业金人数的变动,因为美国的通胀水平早已打到美联储的目标,美联储和全球金融市场都在关注美国就业市场的复苏情况,只要未来一个月的就业数据表现不是很差,预计很难阻止美联储的缩减购债步伐。并打压金价。

  事件方面,仍需重点关注多位美联储官员尤其是票委的讲话。周四纽约时段,美国众议院专家小组就美联储和财政部的新冠疫情应对措施举行听证会,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将参与美联储新冠疫情应对措施的讨论。

  此外,2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话,2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯将参加一项线上活动,投资者都需要予以关注。

  周五(10月1日):欧元区9月CPI数据、美国8月PCE物价指数年率、美国9月ISM制造业PMI。

  不过,亚洲时段,恰逢国庆节假期,中国金融市场休市,预计国际市场交投偏于清淡。

  重点关注晚间的美盘行情,因包括多个重磅经济数据出炉。

  市场预计通胀指标美国8月PCE物价指数年率将维持在4.2不变,核心PCE也将维持在3.6%的高位,均远高于美联储2%的通胀目标,因此影响可能相对小一点。

  而对于ISM制造业PMI数据,因为是前瞻性指标,因此吸引更多的关注。目前市场预计为59.5,尽管略低于8月的59.9,但仍反映美国经济暂时仍处于较好的扩张状态。

  


  综合而言,张尧浠认为,除了以上经济数据和风险事件,投资者还需要对日本的大选、全球新冠疫情和国际贸易局势等相关消息予以关注。

  整体上,数据偏向利空金价,并进一步触及技术上给出的趋势线看涨支撑,至此利空完毕,多头回归,这也是近期一直说到的等待回落至关键支撑位再考虑中线多。也就是下周,不管是先涨后跌,还是先跌后涨,都有一跌,具体参考的支撑位置参考之前一直说到的支撑,或文末技术分析。

  近期,黄金先是因一些新的风险事件而上涨,然后随着紧张局势缓解,以及缩债再度搬上日程而回吐涨幅。不过,黄金市场环境依然良好,不太可能出现大规模抛售,也就是我也不认为它会下降太多。一旦缩减购债规模的计划开始,黄金将会出现反弹。下周重点留意的是美国国债收益率是否会继续走高。

  


  技术上:周线级别:金价本周反弹冲高回落,收取的长上影线增加了承压预期,同时也令下周有所继续看空,另外收盘在50%回撤线及100周均线下方,这也增强了后市的看空力度,加上附图指标KDJ及MACD的空头已处于死叉看涨散发并保持中,主图布林带也开心扩展,金价运行在下行通道中,暗示后市继续承压,进一步低点则考虑布林带下轨以及1450美元而起的上升趋势线支撑了。这是在目前回落行情中能够获得买盘需求的位置,值得关注。

  


  日线级别:金价有所在回落后的低位附近盘整,也有止跌运行的迹象,同时附图指标的空头信号持续缩减,暗示日内存在反弹需求,另外,4小时级别反弹需求更加明显,因而下周初也需关注反弹空间和力度;

  上方关注4小时级别的50%回撤线和日线的中轨阻力附近。下方则关注本周低点附近,以及上升趋势线支撑。具体点位参考下方;

  国际黄金:上方关注1754美元附近阻力,以及1762美元。下方关注1744美元支撑,以及1738美元支撑;

  白银TD:上方关注4820/千克,以及4880元/千克附近阻力;下方关注4710元/千克附近支撑,以及4640元/千克支撑;

  沪银2112:上方关注4855元/千克阻力,以及4920元/千克阻力;下方关注4730元/千克,以及4660/千克支撑;

  注:

  黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

  国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

  美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

  大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。

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