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黄金周评:连涨五个月后金价创四年多最强一月 微妙局势下黄金左右逢源

2020-08-02 17:27:01 来源:FX168 作者:文浚滨

   7月27日至7月31日概述:黄金本周可以说是气势如虹,周五创下历史新高,原因是不断下滑的美元和各地糟糕的经济数据引发投资者蜂拥买入黄金避险。金价创下自2016年2月以来表现最好的一个月,也录得连续第五个月上涨。避险黄金今年迄今已上涨30%,受到了全球低利率和各国央行广泛推出的刺激措施的大力推动。黄金被视为抵御通胀和货币贬值的避风港。

  现货黄金本周开于1899.48美元/盎司,最高上测1980.80美元/盎司,最低下探1899.29美元/盎司,最终收于1975美元/盎司,最终上涨74.03美元,涨幅3.89%。

  

黄金周评:连涨五个月后金价创四年多最强一月 微妙局势下黄金左右逢源
    (现货黄金周线图,来源:)

  本周二,金价突破2012年创下的纪录高点,并在周内三次挑战1980美元关口,本月上涨近11%,为2012年1月以来的最大月度涨幅。美国经济受冠状病毒疫情恶化影响,打压美元,促使投资者寻求黄金避险。

  与此同时,黄金波动幅度也在本周加大,自周初展现出强劲涨势之后,金价自1900美元附近震荡上行,周二短短24小时内连破8大关口,刷新历史新高。但破位后黄金突遭卖盘冲击,一度暴跌70美元,回吐周内大部分涨幅。不过在接下来的3个交易日里都维持高位震荡。

  在黄金强劲的涨势下,本周,全球顶级投行高盛、花旗等机构都宣布了上调黄金价格预期。此外,世界黄金协会(WGC)指出,金价背后上涨主要有三大因素:极高的不确定性、极低的利率以及积极的价格动能。WGC认为,黄金市场的牛市才刚刚开始。

  当周要闻:

  地缘政治风险不断升级 黄金避险需求可能进一步提升

  疫情依然严重 各地经济复苏道路恐受阻

  眼下,美国疫情形势仍然非常严峻,死亡病例超过15万;此外欧洲疫情二次爆发的迹象也很明显,世界卫生组织数据显示,过去24小时,欧洲地区新增新冠确诊病例23438例,累计确诊病例超过330万例。

  而英国首相约翰逊正考虑暂停进一步放松封锁措施的计划。约翰逊表示,我们必须迅速采取行动;英国的(新冠)确诊率正在上升。现在必须放慢放松封锁措施的速度;呼吁公民遵守规则,以避免国家全面封锁;关于重返工作岗位的指导意见保持不变。

  同时近日以来,日本新冠肺炎确诊病例激增,据日本富士新闻网(FNN)31日最新消息,受新冠疫情扩大的影响,日本冲绳县将宣布进入紧急状态。

  美国GDP大跌或引来更多刺激手段 黄金里外都受益

  美国第二季度国内生产总值(GDP)创纪录地暴跌了32.9%,股市也随之暴跌。不过,这一数字并不像人们担心的那么糟糕,因为接受道琼斯调查的经济学家此前预计该指数将下跌34.7%。
    (来源:NBER、圣路易斯联储)

  与此同时,美国上周初请失业金人数为143.4万人,大致与预估相符。不过,仍在领取失业金的人数,或已领取失业金至少两周的人数,总计1701.8万人,高于上周的约1600万人。

  经济复苏放缓将为黄金带来更多避险买盘,而即便美国出台新一轮刺激方案,通胀风险的攀升同样会提振黄金。

  市场展望:

  Kitco News黄金周度调查显示,尽管多数华尔街分析师仍看好下周的金价,但人气已降至近两个月来的最低水平。相比之下,调查中的乐观情绪在7月初达到创纪录高点。

  零售方面,不仅投资者看好黄金,而且历史新高也吸引了人们对黄金市场的新兴趣。在网上,来自散户投资者的回应达到了两年多来的最高水平。

  尽管在最新调查中,分析师的信心有所下降,但只有少数参与者看空黄金。许多分析师认为金价有可能出现短期回调,他们指出,金价仍有强劲的基本面原因促使其突破2000美元。

  本周,17位华尔街专业人士参加了本周的调查,其中10人(59%)预计金价将上涨。有三位分析师(18%)预测价格会下降。与此同时,有四位分析师(24%)预计金价将横盘整理。

  面向普通投资者的网上投票共收到了2075张投票。在这些受访者中,有1375人(66%)预计金价将在下周上涨。另有385人(19%)预期金价会下降,315人(15%)持中立态度。

  加拿大皇家银行财富管理董事总经理George Gero表示,由于市场动能强劲,短期内很难看到金价下跌。

  “目前,黄金是货币贬值下的唯一避险工具,”他表示。

  不过,Gero补充称,在当前环境下,黄金将是一项艰难的交易,因金价创下纪录高位,波动性增加。他表示,投资者需要更具战略眼光,逢低买入,逢高了结获利。

  蓝线期货首席市场策略师Phillip Streible也建议投资者逢低买入。他补充说,市场目前的浅显调整显示了潜在的强势。

  他说,“我认为你不应该在2000美元上方的突破点买入。你冒着在高点买入的风险。在约1900美元处逢低买入。”

  然而持有中性观点的分析师认为,2000美元是近期的一个主要障碍。

  下周焦点:

  下周有几个关键数据需要关注。最重要的一天可能是周五,美国非农就业数据将成为焦点。

  市场预期美国经济7月份将新增140万个就业岗位,失业率将降至10.7%。不过荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley表示,7月非农就业数据将不会反映人们在月底可能看到的由于新的关闭措施而导致的失业情况。

  另外,下周有待观察的美国数据包括周一的ISM制造业采购经理人指数,周二的工厂订单,周三的ADP就业和ISM非制造业采购经理人指数,以及周四的初请失业金人数。

  英国央行也将在周四宣布利率,但预计不会有重大变动。

  下周重要经济数据和事件

  周一(8月3日)

  日本第一季度GDP终值

  法国7月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值

  德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数终值

  欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值

  英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数终值

  美国6月营建支出(月率)

  美国7月ISM制造业采购经理人指数

  财经事件:国务院新闻办公室举行新闻发布会,请中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其等介绍北斗三号全球卫星导航系统建成开通有关情况并答记者问

  央行动态:俄罗斯央行公布货币政策报告

  假日预告:加拿大公民日假期休市

  周二(8月4日)

  澳大利亚6月季调后零售销售(月率)

  澳大利亚第二季度季调后零售销售(季率)

  澳大利亚澳洲联储现金利率

  欧元区6月生产者物价指数(年率)

  美国6月耐用品订单(月率)终值

  央行动态:美国圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

  美国里奇蒙德联储主席巴尔金在一场关于经济的线上会议中发表讲话

  美国芝加哥联储主席埃文斯就经济形势主持新闻媒体线上圆桌讨论会

  澳洲联储公布利率决议

  周三(8月5日)

  美国上周API原油库存变化(万桶)(至0731)

  中国7月财新服务业采购经理人指数

  中国7月财新综合采购经理人指数

  欧元区6月零售销售月率

  美国7月ADP就业人数变动

  加拿大6月贸易帐

  美国6月贸易帐

  美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0731)

  央行动态:日本央行行长黑田东彦与美联储前主席耶伦在一场主题为“新冠疫情时期的中央银行”的研讨会上发表讲话

  周四(8月6日)

  英国官方银行利率

  美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0801)

  央行动态:美国克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话

  英国央行公布利率决议、会议纪要及货币政策报告

  英国央行行长召开新闻发布会

  美国达拉斯联储主席卡普兰在国际货币金融机构官方论坛上就美国经济发表讲话

  周五(8月7日)

  中国7月贸易帐

  德国6月季调后贸易帐

  美国7月季调后非农就业人口变动

  美国7月失业率

  央行动态:澳洲联储公布货币政策声明

  澳洲联储主席助理埃利斯在澳洲商业分析师网络研讨会上讲话

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