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决策分析:猝不及防!黄金暴涨后遭一轮猛烈抛盘 见顶的历史要重演?两大风险事件逼近……

2020-07-28 16:12:01 来源:FX168 作者:文Becky

  周二(7月28日)亚洲交易时段,风险情绪依旧谨慎,亚股涨跌不一,贵金属市场惊现暴动行情。

  截止收盘,日经225指数收盘下跌0.26%;澳大利亚ASX200指数收盘下跌0.39%;韩国KOSPI指数收盘上涨1.76%。A股全线收高。

  眼下,围绕美国下一轮财政救助计划的争论接近尾声,投资者等待两党讨论的结果。

  美国参议院共和党人在失业救济周五到期之前正加紧完善1万亿美元抗疫救助计划的细节。市场寄望出台某种形式的延长刺激措施。

  这项计划内容可能包括将每周的补充失业救济金从600美元减至200美元,这将对家庭收入和支出能力带来巨大打击。当时每周600美元的补助将于本月底到期,民主党人主张将其延续至明年1月底。但共和党议员和特朗普政府官员一向谴责称,目前的赋闲救助金太高,导致人们不愿意回去作业。

  随着时间所剩无几,两党正试图加速谈判进程。但考虑到民主党、共和党在救助方针上存在的严重不合,该提案能否通过尚是未知数。

  除此之外,市场焦点还将转向当地时间周三的美联储货币政策会议,投资者期待美联储将在本周的政策会议上再次确认其超宽松政策,并且可能暗示在较长时间内忍受高通胀。

  荷兰国际集团表示,鉴于市场运转良好,长期国债收益率仍处于较低水平,美联储在目前阶段几乎没有必要改变措辞或立场。在这种背景下,尤其是在市场等待另一个财政刺激方案的谈判结果之际,美联储将对复苏保持谨慎态度,并将联邦基金目标利率维持在0-0.25%不变,同时不改变其定量宽松政策的立场。对于资产购买方面,美联储将保留“以目前的速度继续购买,以维持市场的平稳运行,从而促进货币政策向更广泛金融状况的有效传导”的措辞

  道明证券(TD Securities)分析师写道:“美联储官员明确表示,他们将很快做出立场更温和、并且以形势发展为基础的前瞻性指引。美联储主席在记者会上可能会继续让市场准备迎接变化。”

  法国农业信贷银行研究部周一表示,预期美元持续趋弱,因美联储可能实施新的放宽货币政策。我们相信新冠疫情的爆发将开始施压即将公布的美国经济数据,进而可能促使美联储部署更为激进的前瞻指引,或者甚至收益率曲线控制(YCC),并进一步在9月份会议中公布放宽政策

  在关键的FOMC决议之前,美元指数试图脱离两年低位,目前持续攀升至93.80上方,日内涨0.3%左右,

  大宗商品方面,今日贵金属市场暴动,现货黄金在冲破1980美元关口后持续下挫,一度暴跌近50美元,现交投在1940附近,盘中价格剧烈波动。与此同时,白银在暴涨6%削减涨幅,目前仅涨1%左右。

  德国商业银行分析师Carsten Fritsch在一份报告中说:“金价这种上升的速度应该敲响警钟,因为这通常会发生在下跌之前。”

  瑞士百达资产管理首席策略师Luca Paolini在评论中称,现时黄金看来昂贵且超买——是平均值的3个标准差——但这是有充分理由。按实际价值计算,黄金较1980年1月和2011年9月的高位分别低30%和12%。

  其认为,美元和实际利率是带动黄金价格的主要因素,而两者仍然起到支持作用。假设美元每年贬值1.5%,政策维持负利率,那么到2025年金价将达到2,500美元。

  Paolini指出,虽然从短期战略上看,金价的上涨空间可能有限。通胀挂钩债券跌至-0.92%,美元较3月20日下跌8%,但无论从短期战略或长期策略上看,黄金仍值得持有,原因包括通胀预期上升、地缘政治风险增加,而且央行继续在购买黄金。

  经济数据:

  18:00 英国7月CBI零售销售差值

  22:00 美国7月谘商会消费者信心指数

  次日04:30 美国至7月24日当周API原油库存

  主要货币走势分析:

  欧元:欧元/美元在连续7日上涨后开始出现回落的苗头,日内一度触及1.1710附近,关注能否守住1.17关口。技术面看,日图MACD红色动能柱开始持稳,RSI指标试图自超买水平回调,KDJ指标已经触及超买水平,指示多头动能非常强劲,但警惕回调。短期初步支撑位于1.1700,初步阻力位则可看1.1800。

  英镑:英镑/美元在连续7日上涨后有些涨势乏力,未能彻底攻克1.29关口。技术面看,日图MACD红色动能柱基本持稳,RSI指标试图自超买水平下行,KDJ指标向上触及超买水平,暗示价格上涨动能稳固,但警惕超买引发回调。短期初步支撑位于1.2820,初步阻力位则可看1.2910。

  日元:美元/日元在连续三日重挫后试图企稳反弹,目前交投在105.50附近。技术面看,日图MACD绿色动能柱逐步扩张,RSI指标自超卖水平向上反弹,KDJ指标向下逼近超卖水平,暗示价格有望企稳。短期初步支撑位于105.00,初步阻力位于106.00。

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