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市场周评:全球累计确诊超110万!美国就业数据大崩溃 特朗普出手引爆油市

2020-04-04 15:47:04 来源:FX168 作者:文冷静

  3月30日至4月3日当周金融市场综述:

  全球新冠肺炎疫情持续蔓延,尤其是在欧美地区——据Worldometers最新的实时统计数据显示,截至北京时间4月4日10时30分,全球累计确诊逼近110万,美国累计确诊超过27万;意大利、西班牙确诊都接近12万。新冠肺炎疫情对经济前景造成严重冲击——本周,欧洲、美国等地去公布的经济数据已经出现恶化的迹象,尤其是美国的就业市场,短短两周失业人口近1000万,势必将严重冲击全球的经济。原油市场方面,油价暴跌又暴涨,美国总统特朗普“出手”,俄罗斯总统普京最新表示,俄罗斯准备好与沙特阿拉伯和其他主要产油国一道大幅削减石油产量,以阻止油价下跌。此外,OPEC+定于4月6日召开紧急会议,讨论减产。

  外汇市场:美元再显王者霸气,除了周二下跌之外,本周四个交易日都录得上涨,最高上冲至100.85,最终收在100.65;欧元/美元遭遇连续下挫,一度跌破1.08,最低1.0773,最终收在1.0812;英镑/美元周五遭遇大幅回撤,最低1.2206,最终收在1.2269。澳元、纽元等同样遭遇抛压。在其他的G10货币中,日元表现相对较强,不过随着美元的上涨,美元/日元最终还是回升,收在108.46。

  商品市场:现货黄金本周整体先抑后扬,周一高开低走,周二更是一度失守1580关口,并连续三天收跌,随后迎来反弹,因考虑到美国初请失业金、3月非农就业报告急剧恶化,资金涌入黄金避险,周五最终收在1620附近。油价本周跌宕起伏,暴跌又暴涨——布油周一暴跌13%创下2002年3月以来新低后,周二又强势收涨13%,在美国总统特朗普“出手”干预价格战之后,油价彻底爆发,布油一度暴涨45%;周五布油、美油在一度跌超5%,触底反弹,收盘都大涨超过10%,全周累计涨幅都超过了30%,创下历史最大单周涨幅。

  欧美股市:在周一三大股指全线收涨超3%后,因美国多项经济数据出现大幅滑坡,周二、周三连续大跌,且周三重挫逾4%,周四跟随油价的暴涨有所反弹,周五遭遇逾10年最惨的非农之后,三大股指全线收跌。道指全周累计跌2.7%;纳斯达克指数跌了1.72%,标普500指数下跌2.08%;欧洲股市,英国富时100指数全周累计跌1.89%;德国DAX30指数累跌1.1%;法国CAC40指数累跌4.53%。

  当周要闻盘点:

  全球疫情:累计确诊突破110万 单日新增超8万例创下疫情以来最高

  美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间4月4日13时30分,全球新冠肺炎确诊病例突破110万例,达到1100283例,累计死亡58929例。其中,美国累计确诊277965例。4月3日,全球新冠肺炎确诊病例新增8.28万例,美国新增3.2万例,均创单日新增最高。

  

(来源:美国约翰斯·霍普金斯网站)


  据美国约翰斯·霍普金斯的实时统计数据显示,3月30日至4月3日的五天时间里,全球新冠肺炎累计病例增加了近40万例,五天前(3月29日),全球累计确诊病例为72万例。据荷兰媒体BNO Newsroom梳理新冠病毒传播时间线发现:全球新冠肺炎累计确诊病例从60万例增长至70万例,即增长10万例病例,仅用了1天时间;而从50万例增长至60万例,以及从40万例增长至50万例,用了2天时间;从30万例增长至40万例,用了3天时间。相关数据表明,随着新冠病毒迅速传播,全球每增长10万例病例所需的时间正逐步缩短。

  具体时间线如下:1月19日:超过100例;1月24日:超过1000例;2月12日:超过5万例;3月6日:超过10万例;3月18日:超过20万例;3月21日:超过30万例;3月24日:超过40万例;3月26日:超过50万例;3月28日:超过60万例;3月29日:超过70万例。3月31日:超过80万例;4月1日:超过90万;4月2日:超过100万例;4月4日:超过110万……

  美国:据法新社4日最新报道,美国约翰斯·霍普金斯大学公布的数据显示,美国在过去24小时内新增1480例新冠肺炎死亡病例,累计死亡7406例。报道称,这是美国新冠肺炎疫情发生以来,单日新增死亡病例最多的一天。

  据统计,全美以及纽约州的新增死亡人数,在周五均创疫情爆发以来单日最高。纽约市长白思豪称,纽约市正与时间赛跑,急需增援医疗人员、物资和病床。全美疫情最严重的纽约州,目前累计确诊102863例,累计死亡3218例。

  此外,综合媒体报道本周稍早报道,白宫首度披露模型:最好情况下死亡10-24万!若不加控制,疫情致死病例可能在150万至220万。

  “接下来30天里,只有人们的行为才能改变整个疫情的走向。”美国总统特朗普3月31日在白宫发布会上表示,美国正在经受前所未有的考验。“疫情的高峰正在来临,且来势凶猛”。接下来将是非常痛苦的两周。

  欧洲:欧洲疫情形势严峻,意大利、西班牙的确诊病例都逼近12万,且死亡病例都超过了1万例。德国的确诊病例也在大幅增加,对此德国总理默克尔已经宣布德国将延长全国封锁措施至4月19日。将在复活节后的周二重新评估。现在结束社交疏离措施为时过早。必须禁止公民的个人旅游行程。

  由于疫情严重冲击经济,欧元集团主席森特诺在致欧洲各国财长的信函中警告称,病毒大流行将带来与疫情“巨大冲击”相对应的预算成本,欧元区摆脱新冠肺炎危机之后将不可避免地背负着高额债务,必须要谨防欧元区因此面临分裂威胁。欧元区应对这种债务负担的方式将决定“复苏的形式和程度,并最终决定欧元区的凝聚力”。森特诺呼吁欧元区各国财长提出解决沉重债务风险的建议,这暗示出,财长们可能在4月7日举行的紧急会议上讨论联合发行所谓的病毒债券等议题。

  除了欧美地区严峻的形势之外,世界卫生组织对于非洲的疫情同样充满担忧。根据非洲疾控中心发布数据,非洲已有49个国家报告了新冠肺炎确诊病例,累计超过6000例。世界卫生组织敦促非洲进行更积极的新冠病毒检测。印度方面的疫情也有爆发的迹象:印度卫生部官方网站公布的最新数据,截至当地时间4日上午9点(北京时间11点30分),印度境内新冠肺炎确诊病例升至2902例,其中死亡68例,治愈出院183例。据统计,自3日上午9点至4日上午9点的24小时内,印度境内新增601例确诊病例,创下印度自疫情暴发以来单日最高增幅。

  全球经济数据:欧洲PMI大幅恶化 美国就业市场失业潮汹涌

  欧洲:据最新出炉的经济数据显示,今年3月,疫情引发的封锁导致服务业活动在整个欧洲崩溃,意大利、法国、德国、欧元区服务业PMI创下了有史以来最大的月度跌幅:

  意大利的PMI指数跌至远低于11年前金融危机以来最差的水平,3月该国服务业PMI仅为17.4。西班牙、法国和德国的服务业PMI数据则创下了这项数据统计20年来的最低记录。欧元区3月Markit综合PMI下降至29.7,这是自22年前调查以来的最低水平。

  IHS Markit首席商业经济学家Chris Williamson表示:没有一个国家逃脱了严重的衰退,但是,意大利服务业PMI跌幅尤为剧烈,仅报17.4,也许可让其他国家了解,未来几个月随着停业和封锁措施范围扩大、实施力度增强,它们将会面临怎样的局面。

  PMI指数的暴跌表明,与2008-09年金融危机相比,2020年第二季度经济收缩速度更快。

  Capital Economics的Jack Allen-Reynolds表示,在实行封锁措施的同时,欧元区的产出将比正常水平至少低25%,这意味着在整个2020年,欧元区的GDP将萎缩约9%。

  欧元区最大经济体——德国今年将不可避免地陷入衰退。德国联邦政府经济顾问委员会3月30日发布特别报告,称新冠肺炎疫情将不可避免地导致德国经济陷入严重衰退,最坏情况下,德国全年GDP可能衰退5.4%。这意味着,德国可能陷入2009年以来的最严重衰退。

  美国就业市场失业潮汹涌:从本周公布的美国初请失业金、到3月非农就业报告来看,美国的就业市场正在急剧恶化——初请失业金报告显示,短短两周美国的失业人口高达千万;美国3月非农就业人口减少70.1万,为2009年3月以来最大降幅。

  周四公布的最新美国初请失业金人数显示,过去两周约有1000万美国人(328.3万加上664.8万)失业,远远超出市场预期。这些数字意味着美国失业率可能已经接近10%,接近2008-09年金融危机后的最高水平。

  曾被视为今年美联储最鹰派票委的克利夫兰联储主席梅斯特周四表示,美国的失业率可能会升至15%。梅斯特表示,“我原本预计今年上半年会有一些非常糟糕的数字,而周四看到的初请数字恰恰证明了情况有多糟糕。”

  达拉斯联储主席卡普兰周四早些时候在接受CNBC采访时也表示,美国经济已经陷入“严重萎缩”状态,并预计失业率可能升至10-15%。15%的失业率意味着2400万美国人失业。2月份的失业率是3.5%,在大衰退期间曾达到了10%的峰值。

  
(图片来源:美国劳工部)


  此外,美国国会预算办公室预计二季度美国失业率将涨至10%,美银美林的经济学家们则预计未来几个月美国就业市场将失去2000万个岗位,失业率将涨至15.6%。

  除此之外,美国媒体报道,由于新冠肺炎疫情引发商业活动的空前关闭,美国零售业本周已宣布了近100万的临时裁员……

  美国劳工部称,3月非农就业报告的变化反映了冠状病毒的影响和控制它的努力。休闲和酒店行业的就业人数减少了45.9万人,主要是餐饮服务业和饮食业。卫生保健和社会援助、专业和商业服务、零售贸易和建筑业也出现了显著下降。

  
(图片来源:Zerohedge)


  
(美国3月休闲娱乐和酒店业就业人口 图片来源:Zerohedge)


  纽约时报专栏作家Paul Krugman称,众所周知,今晚的非农数据没有什么。四月非农数据减少1000万人也不会令人惊讶。纽约时报评论称,美国3月的非农数据显示,美国历史上持续时间最长的就业增长结束,这是新冠肺炎疫情几乎使得美国经济陷入停滞的另一种反映。

  牛津经济研究院(Oxford Economics)预计4月就业人数可能减少至少2000万,将远远超过2009年3月80万的纪录降幅。“虽然精准数字难以确定,但4月份的报告应当更准确地反映衰退的严重程度,”美国银行证券的美国经济学家Michelle Meyer表示。“已经停业的公司不会回复这次调查。”

  由于就业市场的恶化,经济衰退的预期似乎只有悲观与更加悲观了。摩根士丹利周五进一步下调美国经济增长预期,由于新冠病毒疫情造成的经济停滞,预计美国二季度GDP将创纪录地萎缩38%。这是摩根士丹利不到一个月内第二次下调美国经济增长预期。

  该行将美国一季度GDP增长预期从此前的-2.4%下调至-3.4%,将二季度增长预期从-30%下调至-38%。摩根士丹利预计2020年全年美国GDP将萎缩5.5%,创下自1946年以来最大跌幅。该行还表示,预计美国二季度失业率将达到创纪录的15.7%,意味着总计将有2100万人失业。

  除了就业市场指标之外,美国服务业的商业活动和就业指标在3月份出现收缩,彰显出公共卫生危机对经济造成的杀伤力。ISM周五表示,非制造业PMI指数下降9.8点,至48;就业指数下跌8.6点,至47。两者月度下降幅度均为2008年以来最大。

  全球央行:美联储再出手 中国央行又定向降准

  美联储:3月31日,美联储又宣布一则重要消息:美联储启动与海外央行之间的临时性回购安排,美联储表示,向在纽约联储开设账户的外国央行提供回购便利协议。新的协议将允许外国央行利用其持有的美国国债获取美元,以供其管辖范围内使用。

  美联储宣布,将为外国和国际货币当局设立一项临时回购协议安排(FIMA Repo facility),以帮助支持美国国债市场等金融市场平稳运行,从而维持对美国家庭和企业的信贷供应。

  在公告中,美联储指出,FIMA回购安排将允许FIMA账户持有人,包括在纽约联邦储备银行拥有账户的央行和其他国际货币当局,与美联储签订回购协议。在这些交易中,FIMA帐户持有人暂时将他们在美联储持有的美国国债换成美元,然后将这些美元提供给他们辖区内的机构。据报道,美联储向FIMA账户持有人提供以美元计价的银行服务,该回购工具将于4月6日开始提供,并将持续至少6个月。

  对此,ForeLive分析师Adam Button认为,美联储之所以建立这些互换额度,是希望外国债权人能停止出售美国资产,不再抛售国债或其他以美元计价的资产。由于流动性危机加剧,全球资金抛售一切,只为了获得美元流动性,包括外国央行抛售美债:据一项每周的美联储托管数据,外国官方持有者在截至3月25日的三周时间里抛售了超过1000亿美元的美国国债,有望创下最大单月抛售额。

  综合媒体报道指出,了解交易的交易员和做市商透露,依赖石油出口的国家和规模较小的亚洲经济体在出售美债,而中央银行则主要出售流动性较差的旧国债。外国官方卖出美债,有一部分可能仅仅是因为建立流动性缓冲,高盛的William Marshall在给客户的报告中写道。“我们认为其他的或许是为了支持钉住汇率(如沙特这样的石油出口国),或者各自国内的美元流动性需求。”

  周五据纽约联储网站,纽约联储计划在下周购买大约250亿美元的机构按揭贷款证券(MBS)。这比目前每天300亿美元的目标低50亿美元。纽约联储本周每天的平均购买规模为225亿美元。

  美联储周五称,将在下周把购债速度放慢到每天500亿美元。最近两天的购买规模为每天600亿美元,之前为每天750亿美元。

  缩减购买规模“被看作是美联储认为清理资产负债表、以及应对市场上过高卖压的需求降低的信号,”AmeriVet Securities美国利率主管Gregory Faranello表示。“这将推高收益率。”

  截至上周五,美联储共买入约1万亿美元国债。美联储计划下周一至周四继续购买国债,周五市场将因假期休市。

  美联储这项操作的目的--“支持市场功能顺畅发挥”至少已经得到部分实现,诸如新旧券利差和期现货基点之类的关键指标正向正常水平回归。然而,新冠疫情引起的经济和金融之忧还在继续影响市场。

  在美联储准备放慢国债购买速度之际,美联储的资产负债表规模创下历史新高:截至4月1日,美联储的资产负债表达到创下纪录的5.81万亿美元,如果推测到周五将购买的资产,到收盘时,美联储的资产负债表可能已经扩展到了6万亿美元左右。

  同时这个数据表明,仅在过去3周,美联储的资产负债表就增加了1.6万亿美元,相当于美国GDP的7.5%,增速也是金融危机第三轮量化宽松期间的5倍。确实,美联储资产负债表的极速扩张也是目前让各方担忧的一个方向。

  中国央行:央行周五宣布,为支持实体经济发展,促进加大对中小微企业的支持力度,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定对农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于4月15日和5月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点,共释放长期资金约4000亿元。中国人民银行决定自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。这是2008年以来首次。

  事关原油价格战的大消息:特朗普“出手”了 4月6日OPEC+召开紧急会议

  本周,原油市场风云突变:油价暴跌又暴涨,似乎都跟特朗普有关!3月30日晚间,特朗普与普京就油市问题进行讨论,两人还同意进行能源部长级磋商。但却没有能有阻止油价持续下行,布油一度跌超13%;3月31日凌晨,美国能源部的声明指出,美国能源部长布鲁耶特(Dan Brouillette)将与俄罗斯能源部长诺瓦克就全球油价暴跌展开讨论,油价大幅拉升。

  到了周四,特朗普放大招,宣布定于周五与美国一些最大的石油公司负责人举行会议,讨论政府应采取何种措施帮助该行业度过前所未有的石油危机。北京时间周四晚间,据沙特通讯社报道,沙特王储与特朗普就油市问题进行电话通话,特朗普更是正在社交媒体上称,预计沙特和俄罗斯大幅减产,油价暴动,布油一度飙涨45%。

  然而,在市场质疑特朗普的言论:OilPrice分析师Nick Cunningham对特朗普预期沙特与俄罗斯将减产1000万桶这个说法提出质疑,因为这相当于要俄罗斯和沙特削减将近45%的产量,这将是史无前例的。此外,路透社报道称,特朗普政府实际上并未计划要求国内钻探公司减产。油价4月3日亚市一度下挫,布油跌超5%……

  不过进入欧市,媒体报道指出,OPEC代表称,OPEC+正为召开紧急会议做准备,将于下周一召开视频会议。消息人士称,OPEC将在下周一的会议上讨论减产1000万桶/日,OPEC代表还呼吁美国等产油国加入全新的减产协议。

  更为重要的是:俄罗斯总统普京表示,俄罗斯准备好与沙特阿拉伯和其他主要产油国一道大幅削减石油产量,以阻止油价下跌。这一表态呼应了美国总统唐纳德·特朗普之前的说法。“我们做好准备在OPEC+框架内与合作伙伴达成协议,并准备与美国在这个问题是进行合作,”普京周五在与政府高级官员和石油行业高管的视频会议上说。 “我认为有必要共同努力,以平衡市场并减少产量。”普京说,俄罗斯认为全球石油产量每天减少约1000万桶是可能的,并准备“在伙伴关系”的基础上参与。

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