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本周市场最值得关注的N件大事,你错过了哪些?

2020-04-04 15:30:56 来源:金十数据 作者:佚名

  油价战继续掀起滔天巨浪,美、布两油本周多次上演过山车行情。相比之下,金银走势似乎回归正常,但危机信号仍此起彼伏。汇市看似平静了一点,但围绕美元的涨落,各路分析师还是表达了许多担忧。

  

【一周行情回顾】


  贵金属:先抑后扬,黄金白银有望回归正常轨迹

  本周现货金银开局不利,黄金周一高开低走,周二更是一度失守1580关口,并连续三天收跌;白银则在周一美盘时段大跌逾4%后持续承压,同样连续三个交易日收跌。不过周四市场情绪开始好转,现货金银双双收涨,目前分别运行在1610美元和14.3美元附近。值得注意的是,诸如上周那种闪崩、点差过大现象本周已不再出现,黄金、白银日内波幅也较此前明显回落,随着流动性危机得到缓解,金银市场或回归正常。

  



  原油:大起大落又一周,油价上演绝地逃生好戏

  和金银相比,美、布两油本周的走势更加刺激。

  布油周一暴跌13%创下2002年3月以来新低后,周二又强势收涨13%,行情如同坐过山车。不过受美国总统特朗普出手调停油价战影响,布油期货周四彻底爆发,一度暴涨45%;周五延续涨势,一度涨逾15%。

  WTI原油的走势和布油稍有不同,在周一大跌逾7%后,美油周二一度收复大部分失地,并在随后两个交易日继续上扬。

  



  如今,油价战正在继续发酵,布油周五已一度大涨15%,两油后市明显不会平静下来。

  美股:过山车行情再现 经济数据疲软成重大利空

  美股三大股指本周走势反覆:周一全线收涨超3%后,因美国多项经济数据出现大幅滑坡,又于周三齐齐重挫逾4%。盘面上,能源、黄金等板块波动较大,相关投资者可多加留意。

  



  汇市:美指强势依旧 非美货币接力震荡

  美元本周延续强势,截至周四,美指除了周二出现下滑之外,其余三个交易日均录得收涨,目前维持在100点整数关口上方。非美货币方面,欧元、英镑、澳元等都经历了不同程度的震荡,唯有避险货币日元维持不错的涨势,美元兑日元本周一度录得两连跌。

  



  
【一周大事记】


  美国多项经济数据继续走低 就业市场面临全面崩溃

  本周最重磅的数据,非3月非农就业报告莫属。周五晚间公布的数据显示,美国公布3月季调后非农就业人口,数据录得-70.1万,创2009年3月以来新低。同时公布的3月失业率录得4.4%,为2017年8月以来高位。

  与此同时,本周公布的初请失业金人数和ADP就业数据同样表现低迷:

  周四公布的至3月28日当周初请失业金人数录得664.8万人,远高于预期的350万人,并将上周刚刚创造的历史纪录拉高一倍有余。

  周三公布的3月ADP就业人数录得新增-2.7万人,创2010年1月以来最低水平。

  值得注意的是,考虑到数据统计方式和统计日期上的差异,上述数据恐怕远不能代表美国就业市场的真实情况——真实情况只可能更差。德意志银行研报指出,因冠状病毒爆发对美国经济产生负面影响,1500万美国人将面临失业,约占美国劳动力的10%。若疫情得不到控制,美国失业率恐将呈几何级飙升。

  特朗普多次出手干预却惨遭外界质疑,油价战真的能“停火”吗?

  本周油价战出现诸多新进展,尤其以美国总统特朗普的多次出手斡旋最为牵动人心。

  周一晚间,特朗普与普京就油市问题进行讨论,两人还同意进行能源部长级磋商。但“特普会”无法阻止油价持续下行,布油当日晚些时候一度跌超13%。

  周二凌晨画风突变,美国能源部的声明指出,美国能源部长布鲁耶特(Dan Brouillette)将与俄罗斯能源部长诺瓦克就全球油价暴跌展开讨论,油价应声大涨。

  周四特朗普继续发大招,宣布定于周五与美国一些最大的石油公司负责人举行会议,讨论政府应采取何种措施帮助该行业度过前所未有的石油危机。当天晚间,剧情来到高潮:据沙特通讯社报道,沙特王储与特朗普就油市问题进行电话通话,后者更预计沙特和俄罗斯大幅减产,布油期货闻讯暴动一度飙涨45%。

  然而,特朗普的调停操作在周五大有演变成一场“烂尾剧”的态势:

  OilPrice分析师Nick Cunningham对特朗普预期沙特与俄罗斯将减产1000万桶这个说法提出质疑,因为这相当于要俄罗斯和沙特削减将近45%的产量,这将是史无前例的。此外,路透社报道称,特朗普政府实际上并未计划要求国内钻探公司减产。

  不过好消息是,欧佩克代表称,欧佩克+正为召开紧急会议做准备,将于下周一召开视频会议。消息人士称,欧佩克将在下周一的会议上讨论减产1000万桶/日,欧佩克代表还呼吁美国等产油国加入全新的减产协议。受此消息提振,美、布两油在周五午后由跌转涨,随后持续走高,布油期货一度涨超15%。

  虽然欧佩克+开会商讨大事已是板上钉钉,但能否达成协议还不好说。根据克里姆林宫方面的消息,俄罗斯尚未确定是否参加下周一的紧急会议。这场油市“三国杀”好戏,还远没到结束的时候。

  此外,根据安排,特朗普将于当地时间周五下午3点(即北京时间周六凌晨3点)与石油行业高管进行会面。消息人士称,俄罗斯将在特朗普和美国油企会面后决定是否响应欧佩克的减产号召。因此,这一场会议对于油市未来命运来说至关重要。

  救火队继续放水:美联储再推新工具,央妈也连放多个大招

  本周,全球央行继续如火如荼地开展救市行动。

  其中,美联储在周二美盘前宣布与外国央行进行临时回购便利操作,将为外国和国际货币当局设立一项临时回购协议安排(FIMA Repo facility,简称FIMA),以帮助支持美国国债市场等金融市场平稳运行,从而维持对美国家庭和企业的信贷供应。

  ForeLive分析师Adam Button认为,美联储之所以建立这些互换额度,是希望外国债权人能停止出售美国资产,不再抛售国债或其他以美元计价的资产。而这项计划的实施,也有助于缓解离岸市场的美元荒现象。

  而在中国央行这边,本周的动作也真不小:周一,中国人民银行宣布下调7天期逆回购利率20个基点;周五,中国央行更是连放两个大招:定向降准+下调超额存款准备金利率,将释放4000亿流动性。周五的双拳出击,尤为引人瞩目。

  据悉,此次降准是三周内的第二次,也是今年以来的第三次。券商中国分析指出,此次定向降准其实早有预期,因为早在3月31日的时候,李克强总理主持召开国务院常务会议,其中提到,会议确定了进一步强化对中小微企业普惠性金融支持措施。

  自认数据造假 瑞幸咖啡一夜熔断6次

  周四晚间,瑞幸咖啡提交监管文件显示,首席运营官刘建和几名员工存在某些不当行为,包括伪造某些交易。公司2019年二季度至四季度期间虚增了22亿人民币交易额,相关的费用和支出也相应虚增。在审计截至2019年12月31日的年报发现问题后,董事会成立了一个特别调查委员会,继续调查相关事件。该消息传出后,瑞幸咖啡盘前狂跌80%,盘中暴跌78.55%,出现6次熔断,换手率达95%。

  除了股价插水之外,瑞幸被爆造假牵连甚广,多方紧急发声:

  哈佛法学院公司治理论坛的分析文章显示,针对公司或个人违反证券法的行为,美国证监会(SEC)的民事处罚标准非常严苛,重者可能会被累计处罚至数百亿美元,甚至导致公司倾家荡产。

  中国证监会高度关注瑞幸咖啡财务造假事件,对该公司财务造假行为表示强烈的谴责。

  瑞幸爆出丑闻牵连到不少投资人,与其具有同一大股东背景的神州租车在4月3日在港股市场也上演一幕“投资者夺命狂逃”的场景,开盘一个小时内一度大跌近70%。

  截至目前,瑞幸造假事件仍在持续发酵中,各路投资者可继续留意相关进展。

  MBS再被推向风口浪尖,信贷危机幽灵重现?

  由于疫情蔓延,美国购房需求大减。近日,数据显示美国抵押贷款申请量下降了30%,创2009年以来的最大单周跌幅。与此同时,随着信贷市场动荡加剧,越来越多抵押贷款提供机构面临追加保证金的风险,住房市场违约的浪潮甚至蔓延到了银行业。

  这一切,和2007年7月——即信贷危机爆发前夕,何其相似。

  数据显示,MBS收益率和10年美国国债收益率的利差达到了1.5%,为2009年以来的最高点。而美联储宣布推出“无限量QE”,不限量买入美债和MBS,更将危机推向全面爆发的边缘。随着利率降低,对冲基金也开始向抵押贷款公司追加巨额保证金。

  那么新的次贷危机真的会爆发吗?

  有分析指出,当前金融环境与2007年相比已发生较大改变,MBS市场出现异动时,美联储迅速出手干预的速度是值得称道的。末日博士鲁比尼则认为,下一次金融危机可能不是由住房抵押贷款和银行杠杆引发,而是由公司债和影子银行触发。

  
【前瞻】


  假期提醒:

  ☆受清明节假期影响,中国沪深交易所、上期所、大商所、郑商所、上金所及中金所4月6日休市一天。

  ☆4月10日为耶稣受难日,伦敦、法兰克福、巴黎、米兰、马德里、纽约、悉尼、香港证券交易所休市一日,芝商所(CME)旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易及洲际交易所(ICE)旗下布伦特原油合约交易同样于当天暂停。

  常规日程上,下周并无太多重磅经济数据出炉,投资者可重点关注以下几组数据:

  ☆周四,美国将先后公布3月PPI月率、至4月4日当周初请失业金人数、4月密歇根大学消费者信心指数初值及2月批发销售月率,其中,初请失业金人数已连续两周刷新历史新高,投资者需留意该数据是否再次录得大幅增加。

  ☆周五将公布美国3月季调后CPI月率,该数据前值和预期值分别为0.1%和-0.1%。受疫情影响,预计美国通胀数据将明显承压。

  央行动态方面,下周需重点留意美联储及澳洲联储的最新动作:

  ☆北京时间周二12:30,澳洲联储公布最新利率决议,市场预期澳联储将按兵不动,把利率维持在0.25%的水平。澳洲联储主席洛威将在当天下午17:30在商会晚宴上发表讲话,投资者届时可留意其关于货币政策的表态。

  ☆北京时间周四2:00,美联储FOMC将公布货币政策会议纪要。

  最后需要留意的是,全球救市行动未完待续,欧元区各国财长将于下周二举行紧急会议,日本政府也将于同一日公布经济方案。

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责任编辑:gold

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