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又是100美元的爆发:这一市场再现疯涨行情 今夜,全球可能有意外波动

2020-01-20 19:59:01 来源:FX168 作者:文冷静

  今天(1月20日,周一),又是最多超过100美元的爆发:现货钯金最高上冲至2582.19美元/美元,刷新纪录高位,而日内最低2472.68美元/盎司。分析指出,这一贵金属再现疯涨行情,不仅仅跑赢了贵金属市场,也跑赢了其他自然资源。过去两周,钯金主要生产国南非和俄罗斯的供应收紧,支撑了钯金价格。今夜,国际货币基金组织(IMF)将公布最新的《世界经济展望报告》,有望在清淡的市场引发一波行情。今天是美国的马丁·路德·金纪念日,美股休市……本周,日本央行、欧洲央行、加拿大央行等全球三大主要央行都将公布最新的利率决议,而明天(1月21日),美国总统特朗普将在达沃斯论坛发表演讲,投资者需要对此保持关注。

  又是100美元的爆发:这一市场再现疯涨行情

  周一欧市早盘,现货钯金再现疯涨行情,日内最高上冲至2582.19美元/盎司,距离最低水平2472.68美元/盎司,最多暴涨超过100美元。今年迄今,钯金继续领跑贵金属市场,上涨近了10%。2019年,钯金现货价格上涨了48%。

    (现货钯金日线走势图 来源:FX168)

  分析指出,继2019年上涨18%后,黄金今年强势启航,在美伊局势紧张之际,飙升至7年高点逾1600美元/盎司上方。然而,好景不长,截至目前,金价的年内涨幅已回落至1%。

  不过,主要用于汽油发动机尾气处理的催化剂钯金跑得更远,不仅仅跑赢了贵金属市场,也跑赢了其他自然资源。过去两周,钯金主要生产国南非和俄罗斯的供应收紧,支撑了钯金价格。

  Mining Technology分析师JP Casey指出,“全球大部分钯金生产自一家公司——总部位于俄罗斯的Norilsk Nickel,该公司2017年生产了全球41%的钯金,所以其他矿商正着手开发新项目,打破垄断。”

  这名分析师表示,过去两年,钯金价格大涨,吸引了大量新矿商,各种规模的矿商都想在钯金市场中分一杯羹。他说道:

  “泡沫可能将会破裂,因为随着供应开始赶上需求,汽车行业的潜在需求正在收窄,而正是该行业的需求一直在支撑钯金价格。一些新钯矿就等着下发许可,甚至有些已经开始开采。担忧开始笼罩钯金的未来——它还能坚挺多久。”

  FX168早前在一篇文中提及:基本面来看,一是全球日益严格的排放法规正不断提高汽油动力汽车的尾气排放催化剂使用量,而钯金为汽车尾气排放催化剂生产的重要原材料,需求随之不断上升导致供需关系日益紧张。

  二是不同于黄金与美股呈现逆相关性,钯金与美股反而呈现正相关性。即美股上涨也会带动钯金上涨,这背后,是美股上涨预示美国经济持续向好,带动钯金工业需求与价格双双提升。

  三是每逢年初都是钯金需求旺季,也会吸引大量商品投资型对冲基金加仓钯金多头进行套利。

  花旗银行认为当前供应紧张正令钯金继续维持较高的现货溢价,随着库存降低,2020年年中钯金价格将突破2500美元/盎司。渣打银行贵金属分析师 Suki Coope则预计,到2020年,钯金平均价格将达每盎司1653美元,因为当前钯金快速上涨,存在太多的投机成分。

  据媒体报道,即使是经验最丰富的市场观察人士也对这种上涨的速度和幅度感到吃惊。一些人警告说,价格可能涨得太高、太快了。尽管如此,大多数人仍认为,由于需求强劲、供应受限,钯金的前景依然乐观。

  钯金的技术面显示涨势过度,其RSI指标已经连续第二天突破90。读数高于70通常发出资产可能超买的信号,而钯金已有两周保持在这一水平而未有回调。

  除了钯金之外,今天全球市场整体交投淡静:美元指数徘徊于97.70附近,欧元/美元承压,最低跌至1.1080;英镑/美元下挫,最低1.2960;现货黄金则交投于1560上方,最高升至1562.60美元/盎司……

  dailyfx指出,因受到伊朗核问题影响,风险情绪有些回落,美元在短线上占据主动,但行情还没有完全展开。

  黄金:澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes表示,目前黄金市场的投资者们显然更关注长期趋势,这对于黄金是非常利好的。“尤其是这样的低利率、各国央行宽松政策环境下,美元会走弱。”

  技术分析师Wang Tao表示,现货黄金价格可能测试1564美元/盎司的阻力水平。

  英镑:由于近期经济数据恶化,加剧市场对央行降息预期。荷兰国际外汇分析师Chris Turner:英国11月的劳动力市场数据和1月的PMI都是本周值得关注的关键,若数据下滑没有改善的迹象,可能会巩固市场对英国降息的预期

  此外,许多国家本周五将公布采购经理人指数(PMI)初值;外界将仔细审视欧元区数据,以评估经济复苏状况,英国PMI将更受关注,因为这将是英国央行1月30日会议前公布的最后一批重要数据。

  由于之前已有不少黯淡数据,若PMI数据不佳,可能马上确认宽松政策的可能性。在1月10日时市场认为本月英国央行降息可能性是20%,但在1月13日时这种可能性跳增至50%,如今已高于60%。英债收益率和英镑下跌亦暗示,投资人已经在为降息做准备。

  当然,如果PMI意外优于预期,这些走势可能会逆转。但如果数据只是温和正面,或许仍不会让央行对本月降息打退堂鼓。不过无论如何,市场认为英国在5月降息是十拿九稳的。

  今夜:这份报告或意外引发行情

  今日是马丁路德金纪念日,美股休市,CME旗下外汇、金属与能源合约均提前休市,再叠加周初数据清淡,正常市场波动不大。不过,北京时间21时,IMF在达沃斯发布新一期的《世界经济展望报告》,或对平淡下的市场走势有影响,需保持关注。

  市场人士普遍认为,如果IMF对2020年全球经济复苏前景持更加乐观的态度,市场风险偏好有望再次获得提振。

  此外,本周,市场将迎来多家央行决议:日本央行在周一和周二,加拿大央行在周三,挪威及欧洲央行在周四。美国总统特朗普周二他将在达沃斯世界经济论坛发表演说。

  关于欧洲央行决议:欧洲央行可能会在很大程度上重申先前的决议声明,因为管委会将自2003年以来首次进行战略评估,欧洲央行行长拉加德和其它委员或许只是试图为央行扩大资产负债表(200亿欧元/月)争取时间。

  由于欧洲央行似乎并不急于将主要再融资利率(借贷成本的基准)调降至负值,因此更多的老调重弹只会将欧元/美元维持在浮动水平。此外,管委会将继续呼吁欧洲官员们支持经济,即“具有财政空间的政府应该随时准备采取有效和及时的行动。”

  但是,欧洲央行可能会继续认可鸽派的前瞻性指引,尤其是在美国贸易代表办公室(USTR)坚称法国的数字税“不合理”,特朗普政府希望对法国的某些产品征收最高100%的附加关税的背景下。

  相应地,拉加德可能会强调:“管委会将随时准备适当地调整其所有工具,以确保通货膨胀以可持续的方式升向目标”。

  由于欧洲央行依靠非常规措施来支持货币联盟,美欧贸易战的威胁可能会拖累欧元,而2020年的开盘区间则增加了欧元/美元进一步下跌的空间,因为汇价近期的修正性反弹并没能成功上探八月高点1.1250。

  事关特朗普:在与中国签署的第一阶段贸易协议之后,市场预期,眼下特朗普对欧洲发怒恐怕只是时间问题。 此前,特朗普曾猛烈批评欧元区的负利率,要欧元区“把钱付给我们”。

  特朗普还将美国庞大的经常帐赤字归咎于美元汇率“太高”。所以,汇率战看来并非不可能,尤其是选举年已至。美国财政部已经把瑞士、德国、意大利和爱尔兰列入汇率操综国观察名单,它们都是对美贸易顺差的国家。

  据悉,特朗普在达沃斯不乏争辩的机会,届时约有53位国家元首将与会,35位财长及30位贸易部长也将参加会议。

  由于今年峰会聚焦于绿色议题,17岁的瑞典环保少女Greta Thunberg也将出席,目前还不清楚她是否会在达沃斯遇见特朗普。众所周知特朗普对气候变化抱持怀疑论,还曾在推特发文建议她“冷静,Greta,冷静。”

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