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噩梦之夜!黄金价格大跌20美元 降息预期已无法支撑黄金 最大敌人浮出水面

2019-07-12 08:30:53 来源:金十数据 作者:佚名

  黄金多头梦碎之夜,美联储官员密集放鸽为何无法挽回市场信心?原油市场三大重要报告已出其二,今年油价最大利空因素已被无情揭露......

  

噩梦之夜!黄金大跌20美元 降息预期已无法支撑黄金 最大敌人浮出水面


  昨夜美国核心CPI等重要经济数据表现意外强劲,给了黄金多头沉重一击。数据显示,CPI数据公布后,国际黄金短线下挫逾5美元,美元指数短线上扬逾10点,两者再次上演命运大反转。虽然美联储主席鲍威尔在参议院听证会作证词时再次发表鸽派言论,美联储多位官员也透露出降息的可能,但市场并未出现反弹,国际金银最终齐齐收跌。

  油市方面,虽有欧佩克月报新鲜出炉和墨西哥湾风暴危机持续发酵,但国际油价日内起伏不大,两油最终均小幅收涨。芝加哥Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn表示,市场已消化风暴危机、欧佩克减产的影响,交易员正变得更加谨慎。

  分析师提醒,WTI原油突破60美元大关之后,短期内会带来一些额外的上涨动能,但从长远来看市场焦点将集中在需求担忧上。

  ①美联储主席鲍威尔出席参议院听证会再放鸽词,称对宽松政策保持开放态度。鲍威尔在谈及美国经济时表示,劳动力市场非常紧缩、经济不确定性上升、商业领域将出现疲软、整个农业产业也处于艰难状态。鲍威尔指出,鉴于全球经济都表现疲软,FOMC官员认为一定程度上放松货币政策或许是合适的。

  ②美联储官员密集发言,针对降息出现不少分歧。美联储理事布雷纳德在发言中虽未正面谈及利率问题,但暗示风险偏下行以及通胀疲软支持放松货币政策;纽约联储主席威廉姆斯也认为,今年美国就业市场增长放缓,就业形势喜忧参半,美联储需要准备好调整策略以保持美国经济扩张;明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则直截了当地表示,降息25个基点不足以缓解冲击,美联储需降息50个基点。

  不过里士满联储主席巴尔金和亚特兰大联储主席博斯蒂克对降息持相反意见,巴尔金认为基于通胀水平而降息的理由还不够充分。

  ③美国多项重要经济数据出炉,6月季调后CPI月率录得0.1%,高于市场预期的0%。此外,一同公布的美国6月核心CPI月率录得0.3%,创一年半以来最大增幅;美国至7月6日当周初请失业金人数录得20.9万人,低于前值22.1万人和预期值22.3万人。机构分析师表示,美国初请失业金人数降至3个月低位,表明劳动力市场持续走强,这为经济提供助力。

  ④欧佩克月报显示,6月原油产量减少6.8万桶/日至2983万桶/日,但因美国页岩油产量继续激增,预计2020年将出现新的原油过剩。此外,欧佩克月报中还预计,2020年全球原油需求增速为114万桶/日,与2019年相同。报告出炉后,美、布两油短线下挫,分析师称美国页岩油产量大增或成下半年油市最大利空因素。

  ⑤美国政府:风暴导致美国墨西哥湾原油产量减少53%,相当于100.0912万桶/日。根据美国政府公布的信息,美国产油商在风暴来临之前对191个平台进行了人员疏散。此外,受风暴影响,墨西哥湾天然气产量也减少了44.5%。

  ⑥欧洲央行会议纪要出炉,管委会认为需要为政策宽松做好准备。会议纪要显示,欧央行可能采取的措施包括延长和加强前瞻性指引,恢复资产购买计划和降低利率。此外,欧央行管委们讨论了更加宽松的定向长期再融资操作(TLTRO)条款,似乎是为执行下一阶段宽松政策做准备。

  ⑦英国央行公布金融稳定报告,央行行长卡尼在发布会上强调英国金融系统已为任何形式的脱欧做好准备。此外,英国央行在报告中指出,全球经济面临的风险正在上升。有分析认为,卡尼对金融体系的信心和对经济风险的预期表明,英国央行或许不会再坚持有限而渐进的加息计划。

  ⑧IMF表示:虽然欧洲央行降息空间有限,但如果出现严重经济下滑,欧元区就需要相应政策刺激。IMF认为,财政刺激对欧元区很有必要,尽管目前欧元区经济没有面临严重冲击,但风险增长延长了经济衰弱持续的时间。

  ⑨国际钯金上演过山车行情,午间急挫15美元跌破1600关口。面对国际钯金近日的跌宕走势,分析师们给出不同见解:高盛分析师Mikhail Sprogis和Sabine Schels建议一些多头开始获利了结;另有部分分析师认为年内钯金价格仍有走高空间,此次下跌不过是短线回调。

  ⑩受外盘大涨激励,燃料油期货周四早盘强势涨停,并刷新逾8个月新高。隆众资讯指出,虽然终端需求疲软、厂家出货受阻,但受国际油价近期强劲走势的支撑,国内期货市场能源板块将保持弱势持稳局面。

  【风险预警】

  ☆周五16:00,IEA将公布月度原油市场报告。前一天公布的欧佩克月报显示今明两年国际原油市场可以出现新的供应过剩局面,打压了油价涨势。如果IEA月报同样传递出利空信号,美、布两油面临更大下跌风险。

  ☆2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯将就经济问题接受访问。虽然埃文斯未必会正面回应利率调整话题,但考虑到此前布雷纳德、威廉姆斯和布拉德等FOMC票委都在不同场合传递过鸽派信号,加上美联储主席鲍威尔强调对宽松政策持开放态度,预料埃文斯也大有可能释放出一定程度的鸽派信息,继续强化市场对美联储的降息预期。

  
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