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原油交易提醒:OPEC+小幅增产,库存增加+伊核谈判重启,油价创五个月新低

2022-08-04 09:21:07 来源:汇通网版权所有 作者:佚名

  周四(8月4日)亚市盘初,美油交投于91.18美元/桶附近,油价周三大跌超3%,盘中一度创逾五个月新低至90.39美元/桶,因需求放缓,美国原油库存意外增加,汽油库存也增加,加之OPEC+小幅增产,油价遭受打压;此外,伊核重启谈判也为空头提供支撑。

    日内重点关注美国7月挑战者企业裁员人数、美国截至7月30日当周初请失业金人数。

  影响油价利空因素

  【上周美国原油库存意外增加】

  美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油库存意外增加,因出口下降和炼油厂炼油量减少,汽油库存也意外增加,因需求放缓。

  EIA称,截至7月29日当周,原油库存增加了450万桶,达到4.266亿桶,而路透调查的分析师的预期是减少60万桶。

  EIA称,俄克拉荷马州库欣的美国期货交割中心的原油库存增加了92.6万桶。炼油厂炼油量减少17.4万桶/日,产能利用率降至总产能的91%,下降了1.2个百分点。

  瑞穗银行能源期货主管Bob Yawger说:“这份报告对任何人来说都不利好,除非你在等待市场崩盘,逢低买入。”

  同时,EIA表示,原油净进口增加了221万桶/日。美国原油出口下降约100万桶/日,至350万桶/日。出口下降,尽管上周美国原油对布伦特折让扩大到每桶11.00美元以上,为2020年4月以来最大折让。大幅折让通常使美国原油对外国买家更具吸引力。

      

  EIA表示,上周汽油库存增加约20万桶,达到2.253亿桶,分析师预期为减少160万桶。反应需求的汽油产品供应量下降了约70万桶/日,至850万桶/日。

  EIA数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存上周下降了240万桶,至1.093亿桶,而预期为增加100万桶。

  【OPEC+批准9月小幅增产】

  OPEC+同意9月份增产10万桶/日,在市场供应紧张之际,这远低于OPEC+近几个月的增产幅度。OPEC+之前曾同意在7月和8月增产超过60万桶/日。与会代表透露,各国部长们均支持这一增产提议。与会代表还表示,OPEC+将按比例在成员国之间分配增产配额。最近几个月,由于只有沙特和阿联酋有能力提高产量,因此OPEC+只兑现了一小部分增产承诺。不过,该协议是表明沙特与美国正在走向和解之路的一个微弱迹象。

  Eurasia Group能源、气候和可持续发展董事总经理Raad Alkadiri说,“这太少了,毫无意义。从实际的角度来看,这是个微不足道的小波动。作为一种政治姿态,这几乎是一种侮辱。”   

   

  OPEC+宣布小幅增产后白宫称,拜登政府的关注重点是压低油价。白宫发言人让皮埃尔在一次简报会上告诉记者,“在我们宣布访问之前,我们希望看到产量有所增加,而实际上我们在6月的第一周就看到了这样的情况。”

  克里姆林宫发言人佩斯科夫表示,俄罗斯总统普京在上周与德国前总理施罗德会晤时表示,北溪二号天然气管道已准备好用于向欧洲供应天然气。

  【美国出现奥密克戎BA.4.6变异株】

  美国疾病控制和预防中心发布的最新信息显示,自7月初以来,奥密克戎BA.5变异株肆虐,感染BA.5变异株的病例数占全美确诊病例的85.5%。但奥密克戎的另一种变异株BA.4.6也引起了卫生官员的密切关注。奥密克戎变异株BA.4.6是奥密克戎BA.4的亚变体,从4月下旬到5月初开始在美国传播,近期或将成美国的主要毒株。

  【美国和伊朗将恢复核协议谈判】

  当地时间8月3日,伊朗副外长兼伊朗核问题首席谈判代表巴盖里将率领谈判小组于当天启程前往维也纳。

  据伊朗外交部发言人卡纳尼称,本轮在维也纳举行的伊朗核问题相关谈判将同此前一样,在欧盟的协调下进行。谈判期间,各方都将提出各自诉求,并交于另一方,进行探讨和交换意见。

  卡纳尼表示,伊朗决心达成一份稳定和持久的协议,希望美国能够做出必要决定并认真解决剩余分歧,以有效推进谈判进程。

  影响油价利多因素

  【美国7月服务业活动意外回升】

  美国服务业7月意外回升,因订单增长强劲,支撑了尽管上半年产出下滑,但经济并未陷入衰退的观点。美国供应管理协会(ISM)7月非制造业采购经理人指数(PMI)从6月的55.3反弹至56.7,结束了此前连续三个月下滑的趋势。该调查还显示,供应瓶颈正在缓解,衡量企业投入价格的指标下降幅度为2017年以来最大,部分受益于大宗商品价格回落。但劳动力短缺问题仍然存在,特别是卡车司机短缺。

  【强劲财报预期提振乐观情绪 美股收高】

  美国股市周三大幅收高,PayPal和CVS Health Corp公布强劲财测提振市场人气,扶助纳斯达克指数升至5月初以来最高。

  数据显示,7月美国服务业活动意外回暖,订单强劲增长,同时供应瓶颈和价格压力有所缓解。这支持了尽管上半年产出下滑,但经济并未陷入衰退的观点。 

  在一个基本乐观的财报季,PayPal和CVS Health Corp 等新一批公司的强劲业绩提振了市场人气。强于预期的财报帮助美股从因担忧处于数十年高位的通胀、加息和经济萎缩引发的跌势中反弹。Wedbush Securities的交易部董事总经Sahak Manuelian说,目前正值第二季财报季,总的来说,从科技行业到非必需消费品行业和工业,我们看到了很多强于预期的业绩,现在看来已经足够好了。”

  苹果和亚马逊上涨近4%,而Facebook的母公司Meta Platforms跳涨5.4%。PayPal在上调年度盈利指引后飙升近10%,并表示,维权投资者Elliott Management持有这家金融科技公司逾20亿美元的股份。CVS Health急升6.3%,此前这家美国最大连锁药店营运商在公布强劲季度业绩后上调了年度盈利预测。 

  Manuelian表示,周三股市上涨背后的另一个因素是,投资者越来越相信美联储已进行了压低通胀所需的大部分加息。与此同时,里奇蒙联储主席巴尔金周三表示,美联储致力于控制通胀并使其回归美联储2%的目标,这是最新一位表达抗通胀决心的政策制定者。

  周三公布的另一项数据显示,6月美国工厂订单稳健增长,企业设备支出终值被上修,表明尽管利率上升,但制造业仍具备潜在实力。

  【俄罗斯在乌克兰东部、东北部和南部展开大量军事行动】

  乌克兰驳斥了前德国总理施罗德关于俄罗斯希望通过“谈判解决”战争的言论,并表示任何对话都将以俄罗斯停火和撤军为前提。乌克兰武装部队总参谋部周三夜间发表声明说,俄罗斯在乌克兰东部、东北部和南部展开大量军事行动。

    
      

  总体来看,尽管OPEC+小幅增产,但需求放缓,且库存增加,油价空头强劲;此外,伊核谈判重启也为空头助力,而美国出现奥密克戎BA.4.6变异株或进一步增加疫情的蔓延,空方力量强劲,油价或存进一步下行风险。

  北京时间8:34,美原油现报91.18美元/桶。

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