盛文兵：黄金下周关注1212区域的阻力，原油关注70.5的强压区

　　黄金篇

　　基本面梳理

　　本周(8月27--31日)黄金冲高回落最终小幅下跌。最高1214.3美元/盎司，收报于1201.5美元/盎司，跌幅0.34%。

　　美国和墨西哥贸易协定出乎市场意外的达成。8月27日特朗普宣布美墨达成贸易协议，将重新命名ANFTA。美国总统特朗普称，美国与墨西哥将签署一封新的贸易协议，来取代现存北美自由贸易协定(NAFTA)，这对美墨两国都是很好的协议。特朗普将向国会山表示，计划在2018年11月底之前进入美墨贸易协议。

　　但是截至8月31日周五，美国和加拿大之间的贸易谈判破裂，未能如期达成协议。美国贸易署表示，美加贸易磋商富有建设性，双方已经取得进展，并将继续进行。美加官员将于下周三(9月5日)继续谈判。

　　特朗普前私人律师科恩的律师Lanny Davis突然“反水”，称自己无法证明科恩掌握的“通俄门”资料是否属实。非常后悔自己的错误，本应该解释得更清楚。Davis曾大肆宣扬科恩“乐意提供通俄相关证据”，引发特朗普被弹劾危机。致使特朗普被弹劾的危机得到缓和。

　　美国国会参议院，以69--26票批准特朗普提名的克拉里达担任美联储副主席，以填补费希尔离职后留下的职位空缺，其任期将于2022年1月1日届满。克拉里达被视为“中间派”，对货币政策的观点与美联储鲍威尔基本一直。外界认为他不太可能改变美联储目前的政策立场。

　　特朗普充许有条件免除部分国际钢铝进口配额。美国商务部称，特朗普签署声明，允许在美国钢铝生产商供应不足时，依据企业申请，免除韩国、阿根廷和巴西的钢铁进口配额，及免除阿根廷的铝进口配额。

　　8月30日，阿根廷央行货币政策会议决定，将指标利率(七天期LELIQ)上调1500个基点，有45%升至60%，还将私人银行存款准不金率上调了五个百分点。加息消息传出后，阿根廷比索对美元一度迅速跌幅达20%；今年以来阿根廷比索累计跌幅达50%。另外，周四土耳其里拉、南非兰特、巴西雷亚尔等纷纷走低。阿根廷危机爆发，新兴市场再次迎来了一片血洗。

　　在美国当地周四，特朗普解散采访时表示，欧洲的汽车领域零关税上的提议并不足够好。欧盟委员会主席容克表示，希望7月与美国总统达成的“停火协议”能避免对欧盟抽空汽车征税。欧盟不会任由其他人决定其贸易政策。如果美国政府政府违反协议，那么欧盟也会对美征税。

　　另外据六名知情人士透露，美国总统特朗普计划在下周公开评论期结束后，立即对2000亿美元的中国进口商品征收关税。中国外交部发言人华春莹在回应“美方表示将对中国2000亿美元输美产品加征关税”表示；美方所谓强硬、施压的做法对中方没有用，也无益于问题的解决。那些依然认为中国会屈服于恐吓、威胁和无端指责的人该醒醒了。

　　从基本面整体来看，在美墨协议达成之后，美国解决了“后院”贸易问题之后，视有加紧对欧盟和中国贸易摩擦的升级，使得本周贸易摩擦升级，美元获得支撑反弹回升，黄金受到贸易情绪的打压震荡走低。

　　全球最大的黄金ETF本周(8月27日--30日)累计减持9.42吨，净持仓755.16吨。而整个8月份累计减持黄金45.04吨。

　　下周展望

　　

　　下周市场将重点关注两个方面，一个方面继续是美国和加拿大的贸易谈判，本周五未能如期达成协议，而下周三(9月5日)将再次举行谈判。另外，关注中美贸易摩擦是否升级。美国对中国输美2000亿美元商品的公开评论时间将结束，据消息称，特朗将对输美2000亿商品将增加关税。另一个方面，关注美国8月非农就业人口数据的出炉。

　　从技术面来看，黄金8月K线收一根带下影线阴线，月K线连续五连阴。说明黄金整体趋势偏弱。本周K线收一根小阴线。从价格区分位来看，金价格刚好承压于1366--1160的25%回调位。金价仍然在最后一根大阴线范围内，说明黄金周图仍然偏弱。日图价格承压7月9日的高点1265.9--1160的反弹的50%位置，金价始终未能站上40日均线的位置，日图均线长期均线发散向下。下周重点关注1210/12区域的阻力区域，金价如能二次反抽1210/12区域形成明显的看跌形态后参与黄金的空头，防守1218上方，下方关注1193和1180的强支撑区域。

　　压力位：1208,1214,1220支撑位：1195，1185,1172

　　原油篇

　　基本面梳理

　　本周(8月27--31日)原油延伸上涨态势，上涨1.37美元，涨幅2.0%，收报于69.88美元/桶。

　　伊朗目前面临者严峻的内忧外患。伊朗总统鲁哈尼称，在美国发起制裁后，许多人已经对伊斯兰共和国的未来失去了信任。伊朗议会对伊朗总统鲁哈尼的经济保卫措施不信任。据悉将向法院起诉伊朗总统鲁哈尼。之前伊朗经济部长卡尔巴西安和劳工和社会福利部长拉比埃也以这种方式下台。

　　有媒体报道，伊朗将封锁霍尔木兹海峡，但随后沙特能源部长顾问表示，如果伊朗封锁霍尔木兹海峡，联合国安理会很可能会授权军事行动。美国国务卿蓬佩奥之前称，伊朗并没有控制霍尔木兹海峡，该海峡是国际航道，美国将继续同盟友合作以确保在该海峡的航行自由及商业自由流动。 

　　据美国国务院负责伊朗事务的特别代表，美国和阿联酋掐断了转移至少数百万资金给伊朗革命卫队的外汇交易网络。

　　美国对伊朗的制裁已经开始见效。伊朗原油出口量8月上半月下架27.5%至168万桶/日。根路透搜集到的数据预测，伊朗8月原油出口量可能跌破7000万桶关口。数据预计，伊朗8月原油和凝析油的出口量大约为6400万桶，平均日出口量为206万桶；相比之下，今年4月高峰时期，当月出口量大约为9280万桶，平均日出口量309万桶。据伊朗的港口装载数据显示，伊朗国家石油公司9月份临时石油出口装载量将下降至大约150万桶/日，而6月份大约为230万桶/日。

　　伊拉克高级石油官员表示，OPEC应讨论如何填补伊朗石油供应减少带来的缺口，伊朗受到美国制裁后，石油市场将面临严重的供应短缺。伊朗石油出口突然下降，将对价格和市场基本面产生负面影响，OPEC将于12月讨论产油国是否能填补伊朗石油供应的突然下降带来的缺口。

　　欧佩克发表声明称，欧佩克7月减产执行率达到109%，因沙特大幅增产。欧佩克与非欧佩克目标在于长期合作的正常化，并每年至少举行一次会议。欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会认为考虑到季节性因素，供需平衡状况良好，对近期的油市基本面感到满意。

　　据塔斯社报道，俄罗斯国防部称美国正加强在中东的打击能力，为叙利亚政府军队发动袭击做准备。

　　据中石化副总裁称，企业的部分精炼厂计划买入伊朗石油，终止向伊朗进口原油会影响生意。仍然在从美国进口原油，这是基于长期协议，到目前为止，中美贸易分歧对公司的影响很小。于美国的长期原油购买协议运行良好。

　　据沙特政府消息，沙特国王Salman介入，在会见家族成员、银行家和前沙特阿美CEO等资深石油高管后决定搁置沙特阿美的IPO计划。

　　下周展望

　　

　　美国对伊朗的制裁已经初见成效。下周重点关注中美贸易摩擦能否升级。另外，关注9月7日土耳其、伊朗和俄罗斯的峰会。

　　从技术面来看，原油8月K线收一根带长下影线阳线；周K线收一根实体小阳线。油价在40日均线的位置获得支撑后连续两根实体阳线。从日图来看，油价基本上承压75.27--64.43反弹的的50%位置。而且70.5一线是前期的高点位置，因此下周重点关注70.5区域的得失，如果油价在70.5位置再次承压参与原油的空头，防守71.0，下方关注69.3和68.2支撑区域。

　　压力位：70.5,71.3，72.8支撑位,69.6,69.3,68.2

　　美元篇

　　基本面梳理

　　本周(8月27--31日)美元触底回升，收于平盘价附近，最低94.43，收报于95.11。

　　尽管本周初美墨达成新的贸易协议，但是在周五美加未能如期达成贸易协议，下周三将继续谈判。以及特朗普充许有条件免除部分国际钢铝进口配额、觉得欧洲的汽车领域零关税上的提议并不足够好、并计划在下周公开评论期结束后，立即对2000亿美元的中国进口商品征收关税。使得缓解的贸易摩擦情绪再次升温。贸易风险的加剧，引发以阿根廷为代表的新兴市场货币暴跌，引发市场的避险情绪推升美元指数走强。

　　特朗普前私人律师科恩的律师Lanny Davis突然“反水”，称自己无法证明科恩掌握的“通俄门”资料是否属实。非常后悔自己的错误，本应该解释得更清楚。使得特朗普被弹劾的风险降低。

　　美国二季度实际GDP修正值为4.2%，略高于预期4.0%，同时高于初值4.1%，为近四年来最佳表现。美国7月核心PCE物价指数年率为2%，年内第三次触及美联储的 2%的目标。市场对于美联储继续的预期增加。

　　下周展望

　　

　　美国和墨西哥达成贸易协议，经过努力谈判本周最后美国和加拿大未能如期达成贸易协定，下周三(9月5日)将继续谈判。另外，特朗普对欧盟汽车关税方案不满，以及欲在公开评论期结束收对输美2000亿美元的中国商品征加关税，使得贸易风险情绪升温，下周继续关注贸易摩擦方面的风险。另外美国8月非农数据即将出炉投资者也需要重点关注。

　　从技术面来看，美元8月K线收一根带长上影线阳线，月K线连续五连阳，说明美元目前处于强势中。周K线收一根带长下影线阴线，周K线连续三连阴，KD指标高位死叉向下，说明美元整体有调整的需求。日图价格再次站上60日均线上方，KD指标低位金叉向上，而且价格偏离20日均线较远。因此下周预期美元有先反弹回升的需求。从形态上来看，价格在前期的上涨趋势线位置获得有效的支撑，下周美元线回踩94.9区域获得支撑后参与美元的多头，上方关注95.6，96.0区域的阻力。

　　压力位：95.6,96.00,96.5支撑位：94.9,94.5,94.1

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