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【黄金收盘】魂断三连阳!金融市场“涨”声不绝于耳 黄金跌势卷土重来、盘中一度下破1750关口

2021-10-06 11:00:03 来源:FX168 作者:佚名

  周二(10月5日),黄金结束了三天连涨,因美国数据提振对经济复苏的乐观预期,导致美元和美债收益率走高。美国股指在周一遭遇抛售压力后强劲反弹也削弱了对黄金的需求。

  美市尾盘,现货黄金收报1769.85美元/盎司,下跌9.71美元或0.55%,盘中最低触及1748.48美元/盎司,较日高1769.98美元/盎司回落逾21美元。

    (现货黄金日线走势图,来源:FX168)

  COMEX 12月黄金期货收跌0.4%,报1760.90美元/盎司。

  美国最新公布的数据显示,美国服务业9月动能强于预期。

  美国公布的9月Markit服务业PMI终值为54.9,高于预期的54.4。

  IHS Markit首席经济学家Chirs Williamson表示,随着新增新冠肺炎确诊病例数量似乎在9月初见顶,第四季度的需求和劳动力供应方面的情况应该会开始改善。在企业乐观情绪的支撑下,9月服务业的信心升至6月份以来的最高水平,积压订单也空前强劲。

  随后,ISM公布非制造业指数为61.9,高于8月份的61.7。该数据比预期更为强劲,此前普遍预测该指数为59.9左右。

  ISM非制造业商业调查委员会主席Anthony Nieves指出,9月有17个细分服务行业出现增长。综合指数显示,继2020年4月和5月的两个月收缩后,该指数连续第16个月录得增长。9月份美国非制造业扩张速度的小幅上升,延续了当前服务业的强劲增长势头。然而,劳动力资源、物流和材料方面的持续挑战正在影响供应的连续性。

  美国9月份服务业扩张速度快于预期,这可能促使美联储按计划宣布减码购债,10年期美债收益率升至1.53%上方,美元也反弹,从而打压黄金。

  尽管美国股指今天有所上涨,但市场上仍有一些避险态度。另一家中国房地产公司花样年本周未能偿还一笔债务。花样年没有陷入困境的恒大房地产公司那么大,但人们越来越担心其在金融市场的传染效应。

  对供应链瓶颈的担忧挥之不去,许多企业无法及时获得自己的产品。这一问题和迅速上涨的能源价格助长了对价格通胀的担忧,甚至引发了上世纪80年代初困扰世界经济的“滞胀”卷土重来的想法。

  这些因素可能至少会在近期限制避险黄金和白银的下行。

  花旗大宗商品研究主管Aakash Doshi在一份报告中写道,我们赞同黄金多头有关通胀持久性的表述--特别是今年冬天,因为能源价格可能上涨,但最终这可能会抬升金价的底部,而不是支撑持续的牛市上涨周期。

  技术上,Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文称,12月期金空头在近期总体上具有技术优势。日线柱状图显示了四周以来的价格下降趋势。多头的下一个上行目标是收于1800.00美元这一稳固阻力位上方。初步阻力位见于本周高点1771.50美元,然后是1775.00美元。

  空头的下一个近期下行目标是将期货价格推低至坚实的技术支撑位1700美元下方。首个支撑位见于本周低位1747.70美元,然后是1737.50美元。

  基本面利空因素

  1.美国公布的9月Markit服务业PMI终值为54.9,高于预期的54.4;ISM公布非制造业指数为61.9,高于8月份的61.7。该数据比预期更为强劲,此前普遍预测该指数为59.9左右。强劲数据往往利多美元,利空黄金

  2.美市尾盘,美元收涨0.17%,报93.97,为四日以来首次上涨,盘中最高触及94.06。美元上涨通常会令以美元 计价的黄金承压。

  3.基准美国10年期国债收益率上涨5个基点1.531%。美债收益率上升增加了持有黄金的成本。

  4.美股三大股指均大幅收高:道琼斯指数上涨311.75点或0.92%,收于34314.67点;标准普尔500指数上涨1.05%,收于4345.72点;纳斯达克综合指数上涨1.25%,至14433.83点。美股上涨削弱了对黄金的避险需求。

  基本面利多因素

  1.对中国房地产开发商违约的担忧日益加剧,引发这些开发商的股票和债券周二暴跌,信用评级再次被下调,资金紧张的中国恒大集团命运的不确定性削弱了投资者人气。花样年控股集团表示,未能按时偿还2.06亿美元的国际市场债务。对中国房地产商违约的担忧在一定程度上限制了黄金的跌势。

  2.对供应链瓶颈的担忧挥之不去,许多企业无法及时获得自己的产品。这一问题和迅速上涨的能源价格助长了对价格通胀的担忧,甚至引发了上世纪80年代初困扰世界经济的“滞胀”卷土重来的想法。通胀上升有助于提振对黄金的需求。

  后市展望

  1.OANDA亚太区资深市场分析师Jeffrey Halley称,亚洲投资者买入美元,打压了金价。他并称,在美国就业报告公布前,金价将在1750-1785.00美元区间。除了通货膨胀之外,脆弱的中美贸易关系、中国恒大债务危机和美国债务上限僵局也促使一些避险资金流入黄金,为金价提供了底部。“金价本周可能在跌至1750.00美元时获得支撑,因通胀和美国财政忧虑升温,”Halley称。Halley补充说,虽然不确定性将在一定程度上支撑黄金,但美国的货币政策方向最终将决定黄金的走势。

  2.非农就业数据料将显示就业市场持续改善,可能允许美联储在年底前开始缩减刺激计划。DailyFX汇市策略师Ilya Spivak表示,“目前影响(黄金)市场的是加息的幅度和时间范围。”

  3.汇丰首席贵金属分析师James Steel表示,由于经济复苏和债券收益率上升降低了黄金作为避险资产的需求,汇丰将2021年的黄金平均价格预测下调至1770美元。美元走强加剧了黄金的弱势。新的预测比Steel先前预测的1830美元低3.3%。新的2022年黄金均价预测为1740美元,比之前的预测下调3.3%。2023年的黄金平均价格料为1715美元,低于之前预测的1785美元。对黄金的五年平均价格预测为1600美元。Steel表示,黄金ETF大规模流出反映了投资者对黄金态度的转变,而不断上升的通胀水平并没有提振金价。金价可能继续承压,但我们认为价格底部已经临近。

  下一交易日重点关注

  09:00 新西兰联储公布利率决议

  17:00 欧元区8月零售销售月率

  20:15 美国9月ADP就业人数

  22:30 美国至10月1日当周EIA原油库存

  中国沪深交易所、上期所等主要期交所休市

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