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白银热度降温黄金惨遭拖累 历史性结构变化带来的双驱动模式或成底部支撑

2021-02-03 08:16:01 来源:FX168 作者:文浚滨

   国际现货黄金周二(2月2日)承压重挫,最低触及1829.32美元/盎司,跌幅一度达到30美元。拜登的财政刺激存在较大变数,这令美元在夹缝中获得喘息,从而趁机走高,并打压了黄金。同时在芝商所将白银期货的保证金提高了18%之后,白银的热度也在今天开始降温,这令黄金同样遭到拖累。

  芝加哥商品交易所集团周一将Comex 5000期银的维持保证金上调了17.9%,白银期货交易的保证金从每份合约1.4万美元上调至1.65万美元,自2月2日起生效。这一决定是基于对市场波动的正常评估,以确保足够的抵押品覆盖。Reddit论坛上的帖子呼吁交易员避开这种金属。此外,芝商所还将COMEX 100黄金期货初始保证金从11000美元/手提高到12100美元/手。

  IG Market分析师Kyle Rodda表示,CME提高白银交易保证金并阻止市场投机行为,已经引发一些获利了结。

  拜登周一就其1.9万亿美元的刺激法案进行了两党对话,共和党意欲实施规模小得多的纾困方案。但民主党表示将在谈判破裂的情况下采取行动实施自己的计划。预期拜登的另一轮巨额刺激法案将支持增长和通胀预期。而主要资产也将受到相关进展的影响而波动。Forexlive分析称,美联储的看跌期权仍然发挥着很大作用,而更广泛的股市仍在继续对这一信号作出反应,美元继续转而下跌只是时间问题。但是现在,我们将观望美元空头受到的挤压是否可以开始挑战关键的技术水平。

  随着股市逼空情绪有所降温,目前投资者的焦点回归新冠疫苗和美国刺激法案的相关进展。医学杂志《柳叶刀》的同行评审确认,俄罗斯的旗舰级新冠疫苗——“卫星V”被证实在临床试验中对有症状的新冠肺炎预防功效为91.6%,从而使全球已确认效力高于90%的疫苗总数增加到三种。

  另外值得注意的是,经过了1年多的新冠肺炎疫情后,黄金市场的投资需求超过了饰品的需求,这导致了黄金市场结构的历史性变化,真正形成了支撑黄金市场的双驱动模式。2020年即使不算央行的增持,光是个人和机构投资买入的金条、金币和ETF的数量共计1773吨,就已经大幅超过了金饰1411吨的使用量,从而成为黄金最大的需求来源。

  当然这里面存在疫情期间,金饰需求的同比下降,但投资需求猛增500多吨的趋势有望得到进一步的延续,这表明黄金的避险价值不断彰显,这对于黄金市场的稳定有着重要的作用,能够帮助在金饰需求大降的时候,通过投资需求来支撑金市,暗示黄金市场前景有望更加稳固。

  技术面看,200日移动均线1850美元附近和3月至12月低点的关键趋势线支撑位1841美元目前仍是值得关注的水平,空头已经突破此处,但能否明确稳在此处下方非常关键,明确跌破将改变市场情绪,进一步支撑看向是1831.50美元,以及1月18日的低点1802.50美元。与此同时,目前上行势头继续受到100日移动均线1877.29美元的限制,这让黄金暂时处于困境。

    (现货黄金日线图,来源:)

  后市展望:

  瑞银预计今年投资者对黄金的兴趣将减弱,但美元全线走软将在2022年之前支撑金价,使其保持在1800美元/盎司。该行还预计金价将在2021年上半年突破1900美元/盎司,然后在2022年初回落至1800美元/盎司。

  RJO 期货公司高级市场策略师Bob Haberkorn说道:“1.9万亿美元(美国经济刺激计划)的规模相当大,我认为拜登总统不会获得通过该计划的支持。这是金价没有试图回到1900美元/盎司上方的另一个原因。”

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