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金矿业大佬提出一疯狂设想:从这两个角度看,金价未来将飙升至少十倍

2019-09-24 16:35:17 来源:金十数据 作者:佚名

  今年是全球最负盛名的贵金属投资大会——丹佛黄金论坛(DGF)召开30周年,这场仅限受邀者参加的盛会,吸引了全球所有金矿业巨头的关注。有外媒统计指出,应邀参加本次大会的嘉宾,包括占全球金银产量八分之七的上市矿业公司高管,以及全球最著名的基金经理和分析师。

  弗兰科-内华达公司(Franco-Nevada)的联合创始人、金矿业传奇投资者拉森德(Pierre Lassonde)在会上指出,在过去的30年里,贵金属行情和采矿业发生了很大的变化。因此,市场人士应该比以往更关注DGF大会传递出的最新信息。

  拉森德认为,总结此次大会讨论的关键问题,可以从中得出两条关键信息,而这两条信息将对未来的金价产生明显影响。这两条信息就是:黄金需求在过去30年暴涨数倍,成为金价的重要支撑;金矿业正在进行一次体系改革,这对行业的长远健康发展是一大利好。

  需求方面,拉森德表示,自第一届全球黄金论坛召开以来,全球黄金需求每年都呈爆炸式增长。和30年前相比,黄金需求增长了5倍多,需求规模从1989年的320亿美元增长到2018年的1770亿美元。而这得益于一群忠实的黄金买家——各国央行。

  鲜为人知的是,30年前,各国央行还是黄金净卖家。1989年,各银行总计从其外汇储备中减持了多达432吨黄金。相比之下,中国和俄罗斯央行去年的购买量高达651.5吨,为上世纪七十年代以来的最高水平,印度和土耳其等国的购买力同样惊人。

  拉森德指出,在过去30年里,随着中国、俄罗斯和印度的收入增加,黄金市场的需求发生了重大转变。在这30年间,新兴市场逐渐取代发达经济体,成为黄金的主要买家。数据显示,1989年,中印两国在全球黄金需求中所占的份额仅为10%左右。但在去年,这个比例飙升到53%。拉森德对此表示:

  “别忘了一条黄金法则——谁手上的金子多,谁就有能力制定市场规则。”

  此外,拉森德还指出,在过去30年里,矿业公司的经营理念也发生了很大改变。在以前,如果矿业公司想吸引资本注入,会直接从财务、生产成本、采矿可行性等层面对投资者进行游说。但在今天,金矿业巨头们开始讨论可持续发展和环境影响等话题。

  在过去10年里,综合考虑环境、社会和综合治理等因素的环保发展模式,在矿商中逐渐流行起来。许多矿业公司也在努力调整生产经营模式,以满足投资者不断变化的需求和态度。加拿大皇家银行就在一份报告中表示,环保和可持续发展已经成为矿业的发展共识,不少巨头都为此作出改变:

  IAMGOLD正大举投资于太阳能基础设施,该公司在布基纳法索的矿山是全球最大的太阳能混合电热厂;

  纽蒙特黄金公司正在推进其“智能矿山计划”(Smart Mine Initiative),该计划使用优化软件最大限度地回收矿石,减少浪费;

  托雷克斯黄金公司开发了“Muckahi采矿系统”,该系统声称可以限制地表破坏,减少地下化石燃料的使用。

  不得不说,自从引入环保经营模式风靡之后,黄金和金矿业看起来变得更有吸引力。

  加拿大皇家银行就表示,由于矿商的发展模式变得更加环保,现在生产实物黄金(包括金币、金条或珠宝)已经不会对环境造成破坏,反而会提高投资组合的ESG评级。相对于铝、钢、煤和锌等其他一些产品,开采黄金排放的温室气体要少得多。加拿大皇家银行就在报告中明确表示看好黄金,并写道:

  作为一项投资,黄金流动性深厚、价格适中、潜力巨大,并被视为安全避风港和最强避险资产,因此很难被取代。随着金矿业的发展模式变得更加健康和高效,黄金市场的未来也变得更加光明。

  综合上述分析,拉森德在DGF会议间隙接受采访时,对未来30年黄金价格作出了预测。在分析了过去50年黄金的复合年增长率(CAGR)后,拉森德预计,到2049年黄金的平均价格目标是每盎司12500美元。拉森德表示:

  “在合适的条件下,黄金价格可能高达25000美元/盎司。我认为黄金处于一个良好的位置,其需求是由负利率驱动的。如果美国30年期国债收益率像德国和法国那样出现负值,我们就将看到5000美元的黄金。”

  


  

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