根据最新发布的2021年《中国新富人群财富健康指数》显示，中国新富人群的财富健康水平总体迈上新高，财富健康指数为72.02，较2020年小幅上升2.29个点，创该指数发布五年以来新高；其中财富信心和投资参与这两项次指数呈现显著增长。至于财务规划和资产管理次指数则分别小幅下跌至43.06和45.49。
路透社、联合早报等撰文提到，上海交通大学上海高级金融学院及金融服务商嘉信理财(Charles Schwab)共同发布的调查指出，自疫情爆发以来，许多新富人群开始更加关注本身的财富生活，并相应地采取了一系列财富管理新举措，包括理性看待风险偏好(30.1%)、定期审查财务目标(27.8%)以及制定专业、合理的财务规划(24.1%)。
上海高级金融学院教授吴飞表示：“面对复杂多变的外部环境，新富投资者已经逐步认识到优化个人和家庭财富管理策略的重要意义。”
他也补充称：“此次新冠疫情，很可能对中国的宏观经济以及新富人群的财富状况产生深远的影响。今年的数据显示，中国新富人群的投资偏好正从房地产逐步转向低风险的金融产品，这表明该群体对于外部事件所带来的宏观经济风险有了更为充分的认知，从而能够因时制宜地调整其资产管理方式。”
嘉信理财国际服务和商业计划执行副总裁Lisa Hunt则说道：“受新冠疫情影响，中国新富人群对财务规划的重视度显著提升。这无疑是一个积极的信号。提升金融素养和获得可信赖的金融服务将帮助新富投资者将财务规划的理念落到实处，从而实现长期财务目标。”
她继续指出说：“中国金融业的持续开放，为金融服务机构提供了巨大的机遇来推动这一进程。”
但值得关注的是，今年新富人群在财务规划次指数中的得分仍然相对较低，反映出该群体尚未能完全将积极的财富观念和投资理念转化到实际行动中。调研还显示，新富投资者应更加着眼于长期投资，以更好地实现财务目标。
根据报道所称，此次调查研究共访问了超过3600名年收入在12.5万(人民币，下同，2.62万新元)至100万元人民币之间、可投资资产在700万元以下的新富人群，覆盖中国上海、北京、广州、深圳、成都、杭州、大连、厦门、重庆、武汉、南通、石家庄、中山、昆明及襄阳等15座城市。
2020年，中国新富人群财富健康指数得分为69.73，较2019年小幅上升了3.77分，创四年来新高。所有的次指数均实现了增长，其中最为显著的是资产管理得分，较上年上升了7.35分。紧随其后的是财务规划得分，较上年增长6.56分。这两项次指数的得分分别增长至46.56和43.32分。此外，投资参与次指数增至76.63分，相比2019年上升了5.31分。财富信心得分则小幅攀升了1.33分。
2020年的最新数据表明，尽管遭受新冠疫情的冲击，中国新富人群的财富健康依然呈现向好态势。众多新富人群逐步意识到财务规划和多元化投资的重要性，并积极着手制定财务规划，优化资产配置。与此同时，该人群对各类投资顾问服务的青睐度显著提升。然而，许多新富人群的财务管理仍然存在不足之处，主要表现为无法按时偿还债务。鉴于此，金融服务机构应积极开展投资者教育，引导新富人群合理应对挑战、科学管理财富。
而第四年度的指数调研聚焦于全球新冠肺炎疫情下中国新富人群财富健康状况及投资行为的变化情况。本次调研共访问了4300余名年收入在12.5至100万元之间、可投资资产在700万元以下的新富人群，覆盖北上广深、成都、杭州、大连、厦门、重庆、武汉、南通等十五座城市。
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