2019年11月19日黄金白银交易提醒

　　2019年11月19黄金白银交易提醒：现货黄金周一(11月18日)温和上涨，美市盘中最高上探至1474.00美元/盎司，金价开盘后走低，在触及日内低位1455.87后探底回升，短线跳涨重返1470上方上方。白银也小幅上涨，盘中最高触及17.05美元/盎司，银价继续运行在17美元关口下方。美元继续下挫，美元指数最低下探至97.85，已跌至98关口下方。

　　美国股市周一收盘再次创下纪录新高，投资者消化有关中美贸易谈判的混合信号。有关贸易争端的消息引发投资者转向传统的避险资产。基准10年期美国国债收益率从当天早些时候的约1.85%跌至1.795%。

　　道明证券，FXTM及MKS在周一发布的报告中称，在风险偏好情绪中，黄金仍然承压，并且前进的道路可能已经缩小；贸易新闻继续是本周的主要推动力；黄金交易者可能会在金价的任何上涨行情时继续抛售行为，将涨幅限制在1480美元附近。

　　据商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示，尽管对冲基金正在减少其看涨黄金的赌注，但它们并没有完全看跌黄金。CFTC截至11月12日当周的分类交易者报告显示，理财经理将其Comex黄金期货的投机性总多头头寸减少了23,735手，至209,432手。同时，空头投注也下降了1,929手，至33,991手。黄金的净多头头寸目前为175,441手，较前一周下降约11%。

　　目前从技术上看，黄金空头仍具有全面的技术优势。金价处于两个月的下降趋势线之中，盘整区间已被打破，转为下行，意味着将会有更多的抛压。多头近期的目标是重返1500关口；空头的目标则是控制金价在1500大关下方，并拉低至1400的关口。第一阻力位为1475美元，其次是1480美元。第一支撑位在隔夜低点1455.87美元；其次是1450美元。

　　

　　昨日重磅事件or数据回顾

　　【特朗普说将考虑就弹劾调查提供证词】美国总统特朗普18日说，他将考虑就国会众议院针对他的弹劾调查提供证词。特朗普当天在社交媒体上回应美国国会众议院议长、民主党人佩洛西日前在接受美国媒体采访时的表态。佩洛西在采访中说，如果特朗普有能为他自己脱罪的信息，我们期待看到，他可以到众议院情报委员会亲自陈述或提交书面证词。特朗普对此表示，尽管不想为这一“缺乏正当程序的骗局”增加可信度，但他将会“强烈考虑”佩洛西的提议。(新华社)

　　【美国能源信息署(EIA)：预计12月美国页岩气产量升至851.93亿立方英尺/日】美国能源信息署(EIA)：预计12月美国页岩气产量升至851.93亿立方英尺/日，预计12月美国页岩油总产量增加约4.9万桶/日至913.3万桶/日，预计12月阿巴拉契亚天然气产量337.2亿立方英尺/日，11月为336.7亿立方英尺/日，预计二叠纪盆地12月原油产量473万桶/日，11月为467万桶/日，巴肯12月原油产量151万桶/日，11月为150万桶/日。

　　【美联储主席鲍威尔表示，美联储在制定货币政策时，将完全谨慎、客观且不受政治因素干扰】美联储主席鲍威尔表示，美联储在制定货币政策时，将完全谨慎、客观且不受政治因素干扰，他与美联储官员将会依照法律要求设定货币政策，以支持最大程度的就业及稳定的物价，鲍威尔着重强调，政策的路径将完全取决于接下来可能预示经济前景的信息 。

　　【约翰逊取消企业减税计划】英国首相约翰逊周一在英国工业联合会发表演讲，试图把他的竞选活动的焦点放在保守党的亲商政策上。约翰逊表示，保守党将取消明年4月削减企业税的计划，称这是一件负责任的事情；约翰逊证实，如果保守党赢得选举，财政大臣萨伊德·贾维德(Sajid Javid)将留任。约翰逊称，我将让贾维德(Sajid Javid)继续担任我的总理，我认为他是一个伟大的人，他的工作非常出色，我很自豪有他这样的同事。约翰逊表示，他将推迟削减企业所得税的计划，这将为英国节省60亿英镑(78亿美元)；约翰逊向商界领袖提出了自己的主张：让他解决英国脱欧的问题，帮助经济增长。约翰逊表示，英国经济仍未达到应有的水平，还有更多的自然能源有待释放。他的脱欧协议在明年1月出来时，将会给企业完全的稳定性和确定性。

　　【委内瑞拉出口产能犹存】有报道称，委内瑞拉仅在11月的头11天就装载了近1100万桶原油，是上月同期装载量的两倍多。大部分石油似乎是运往亚洲，其中一半的船只关闭了地理定位装置，以避免被发现。在美国实施制裁的时候，关闭地理定位装置也是伊朗出口石油的标准策略。这一手段可以帮助被制裁的国家依然可以依靠石油获得收入。委内瑞拉现在也在使用同样的策略；根据欧佩克最新的月度石油市场报告，委内瑞拉9月份的原油平均日产量仅为64.4万桶。这低于8月的每日72.7万桶，以及今年上半年的日均97.5万桶。2018年9月，委内瑞拉的日产量是10月的两倍多，为135.4万桶；这表明，制裁措施正在遏制石油生产，但未能将委内瑞拉的出口遏制到零。该国与中国和俄罗斯签署了石油换现金的协议，尽管它难以用有限的石油来偿还这些债务，但它正在偿还部分债务，而且这没有违反任何制裁。

　　重点关注事件/数据描述

　　①美联储“三把手”将亮相发言

　　今日22:00美联储“三把手”威廉姆斯将发表讲话。10月决议以来，美联储官员密集亮相。其中纽约联储主席威廉姆斯可谓出镜率最高的一位了，自上月决议后已经先后发言四次。

　　综合这四次发言看，威廉姆斯对美国经济前景比较乐观，他认为劳动力市场相当强劲，并预计通胀将回升，当前的货币政策是适度的。这些观点与克拉里达、埃文斯等其他官员不谋而合。

　　周一两位美联储官员发言，表示不支持负利率。隔夜鲍威尔和特朗普“密会”时，鲍威尔重申美联储在制定货币政策时，将完全谨慎、客观且不受政治因素干扰。政策路径将完全取决于接下来可能预示经济前景的信息，尤其是各项重要经济数据。

　　值得注意的是，在今晚在威廉姆斯发言之前，美国将公布10月营建许可总数、新屋开工总数年化这两项数据，若数据好于预期，将证实威廉姆斯等官员的乐观言论，进一步巩固12月美联储按兵不动的预期。

　　此外，今日美国国会将就临时支出方案投票，决定政府是否会关门。参议院多数党领袖麦康奈尔表示，特朗普准备签署维持资金至12月20日的临时支出法案。今日的投票结果将影响市场情绪。

　　②逃脱“盘整沼泽地”的黄金 还面临强劲阻力

　　周一，黄金终于上破1470美元关口，并突破关键阻力位1473美元。此前有分析指出，金价在窄幅交投区间内停留的时间越长，出现剧烈突破的可能性就越大。果然，隔夜贸易局势不确定性再次引发市场的担忧，美元走软，美债收益率下挫，而黄金多头则发起攻势，金价较日内低点上涨16美元。

　　不过，有分析认为，这样的涨势不会持续很久。根据MKS贵金属集团的数据，黄金交易者可能会在金价上涨的时候加剧抛售行为，将金价涨幅限制在1480美元附近。此外，黄金ETF的流出也为金价施加下行压力。周二，全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少4.98吨，降幅0.56%，当前持仓量为891.79吨。

　　另外，在市场情绪诡谲多变的情况下，黄金仍显得脆弱。Oanda高级市场分析师Edward Moya表示，脱欧局势和贸易局势大趋势都有所好转，这不利于黄金。

　　MKS指出，1480美元是黄金的主要阻力位，而主要支撑位维持在1445美元至1450美元之间，若跌破这一水平，金价将拉低至1390美元至1400美元。

　　今日重要事件及财经数据

　　① 08:30 澳洲联储公布11月货币政策会议纪要

　　② 15:00 瑞士10月贸易帐

　　③ 17:00 欧元区9月季调后经常帐

　　④ 19:00 英国11月CBI工业订单差值

　　⑤ 21:30 美国10月营建许可总数

　　⑥ 21:30 美国10月新屋开工总数年化

　　⑦ 22:00 美联储威廉姆斯发表讲话

　　⑧ 次日05:30 美国至11月15日当周API原油库存