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【黄金收盘】金市的“打盹盛宴”!美英欧央行首脑同日登场 黄金大行情一触即发

2022-06-29 08:22:33 来源:K99 作者:佚名

  周二(6月28日),金价维持窄幅波动,因利率上调的前景挑战了黄金的避险吸引力,而经济衰退风险则提振了金价。

  美市尾盘,现货黄金收报1819.81美元/盎司,下跌2.69美元或0.15%,日内最高触及1829.40美元/盎司,最低触及1818.23美元/盎司。

    (现货黄金日线图,来源:24K99)

  COMEX 8月黄金期货收跌3.60美元,跌幅0.20%,报1821.20美元/盎司,创近两周最低收盘价。

  消息面上,美国6月咨商会消费者信心指数从5月份的103.2降至98.7,低于道琼斯指数预计的100。咨商会还表示,6月份消费者信心调查的12个月通胀预期为8%,为1987年8月以来的最高水平。

  上述数据出炉之际,由于美联储试图通过大幅加息来遏制通胀飙升,对经济衰退的担忧最近有所加剧。

  尽管美联储存在下个月再次加息75个基点的可能,但官员认为美国经济陷入衰退的风险不足为虑。

  纽约联储主席威廉姆斯和旧金山联储主席戴利周二都承认,必须给40年来最热的通胀降温,但也双双坚持认为软着陆仍有希望。

  “我们是在用点刹来减速到更可持续的速度,而不是猛踩刹车,一头栽过去陷入经济衰退,”戴利在领英主办的一个在线活动上说,“我不会感到吃惊,事实上我的预测是,经济增速将滑落至2%以下,但在很长一段时间内,它并不会下滑到负增长区域。”

  与此同时,威廉姆斯在接受CNBC采访时表示,到2022年年底利率“肯定”需要达到3%到3.5%之间,他补充认为,目前看来美联储明年的政策利率达到3.5%至4%之间“完全合理”,这一利率水平将限制经济增长。

  威廉姆斯说:“我们需要迅速行动,在下次会议中,我认为加息50个基点或75个基点将成为争论的焦点。我们离需要达到的目标还很远。我自己的基本预测是,鉴于通胀居高不下,明年确实需要进入一些限制性区间,降低通胀,实现我们的目标。但这是大约一年以后的预测,我们需要依赖数据。”

  威廉姆斯认为较高的借贷成本将使2022年的经济增速放缓至1%至1.5%之间,目前3.6%的失业率可能会在未来几年升至4%以上。但他认为更高的利率不会导致经济崩溃。

  威廉姆斯说:“我的基本预期是经济不会衰退,我认为经济是强劲的。当然,金融状况已经收紧,我预计今年的经济增长将较去年有所放缓。”

  美市盘中,黄金下跌并跌破了1820美元关口。金价从1829.40美元高点跌至1818.23美元低点,从图表上看多的前景受到压力。

  “金价目前处于区间内,短期内将继续处于区间内,”RJO期货高级市场策略师Bob Haberkorn表示,“市场只有在从美联储获得更多的经济数据和信息后,才会打破方向。”

  道明证券(TD Securities)分析师指出:“这是黄金市场的打盹盛宴。”

  6月份黄金基本处于区间波动状态,这使得6月份最后几周金价主要在1848美元至1820美元之间波动。然而,金价并没有从底部反弹,而是开始侵蚀下方的流动性,美元上涨和通胀压力达到40年高点,遏制了多头的势头。此外,美国国债收益率上升对黄金不利,因为黄金无法为投资者提供收益率。

  道明证券分析师解释称:“由于美联储的鹰派政策与衰退担忧冲突,黄金正被双向拉动。”

  “毕竟,美联储升息周期往往与衰退风险上升有关,美国5年期-30年期国债收益率曲线已经表明,未来12个月出现衰退的可能性上升。黄金从这种说法中受益,过去几周大量避险资金流入就突显了这一点。尽管如此,这次加息周期与历史上最近的类似周期有所不同,因为考虑到供应端被打乱,美联储控制通胀的能力有限。”

  周二,美元从104下方飙升,使得黄金对国际买家来说变得更加昂贵。由于欧洲央行行长拉加德没有就央行的政策前景提供新的见解,欧元表现疲软,美元受到需求提振。拉加德表示,欧洲央行将逐步采取行动,但可以选择对中期通胀恶化采取果断行动,尤其是在通胀预期出现松动迹象的情况下。美元指数本月曾创下20年来的高点105.79,最后上涨0.46%,至104.420。

  周三,美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利将发表讲话。

  FXStreet撰文称,在看空者等待催化剂的出现,以打破盘整期之前,黄金交易可能仍将令人昏昏欲睡。与此同时,CTA趋势跟踪者的持续拉锯反应了价格区间波动。

  后市展望

  1.AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam在一份报告中称:“交易员知道,经济数据正式证实美国经济已陷入衰退只是时间问题,这一消息将刺激市场对避险资产的兴趣”,如黄金。

  2.德国商业银行(Commerzbank)的大宗商品分析师将周二金价的走势归因于美国国债收益率的反弹。债券收益率与价格走势相反,相比之下,较高的收益率使黄金成为不那么有吸引力的投资,因为债券买家至少可以以票面支付的形式获得一些收益。

  黄金和白银ETF的资金外流也令贵金属市场承压。

  “ETF的另一大笔资金流出想必也对黄金构成了压力:彭博社追踪的黄金ETF持有量昨日减少了6吨。最近流出的势头再次加快,”德国商业银行贵金属分析师Daniel Briesemann写道。

  3.渣打银行(Standard Chartered)贵金属研究部执行董事Suki Cooper说,随着投资者消化经济增长放缓、通胀上升以及美联储可能更激进加息的迹象,金价被困在一个区间内交投。

  “金价被困在一个越来越窄的区间内,因其介于加息速度加快、通胀持续升高和经济成长放缓的风险之间,”Cooper称。

  4.OANDA分析师Craig Erlam称:“金价似乎在按自己的方式行动,不顾市场其他部分的走势,只是在1830美元关口附近盘整。”他并称,收益率上升最终可能推低金价。

  Erlam补充称,交易员正在关注有关通胀前景的任何迹象,然后是美联储和欧洲央行对他们将如何应对通胀的评论。

  5.City Index高级市场分析师Matt Simpson表示:“黄金市场仍然是交易者的市场——容易受到虚假消息的影响,以及一有小消息就迅速反转。”

  下一交易日重点关注

  17:00 欧元区6月消费者信心指数终值、欧元区6月工业及经济景气指数

  18:30 美联储梅斯特讨论通胀预期

  20:00 德国6月CPI月率初值

  20:30 英国央行行长贝利发表讲话

  20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值、美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值

  21:00 美联储、欧洲央行、英国央行行长发表讲话

  22:30 美国至6月24日当周EIA原油库存

  23:30 美联储梅斯特发表讲话

  次日01:05 美联储布拉德发表讲话

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