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超有料!现货黄金8大利好齐刷刷就位:看到第六个,恍然大悟

2019-06-20 10:39:01 来源:金十数据 作者:佚名

  2019年注定是黄金多头的狂欢,任何一个利好都足以让金价享受一波大涨。1971年,金本位废除,全球黄金市场迎来大洗牌,金价从35美元/盎司暴涨23倍,至1980年的850美元,金矿行业也如日中天。著名金融博客零对冲分析认为,虽然黄金目前的涨幅还较小,但金价很有可能会重现当年的奇迹,该分析还给出了八大理由作为支撑。

  第一大理由是,在巴塞尔协议Ⅲ的新规定下,黄金的地位进一步向官方货币靠近。巴塞尔协议Ⅲ是由国际清算银行(BIS)制定的全球金融监管标准,于今年正式生效,而国际清算银行就是俗称的“央行的央行”。

  国际清算银行的成员国为60个世界主要经济体的央行,这一组织的一项重要工作就是协助央行进行黄金交易。根据巴塞尔协议Ⅲ的规定,在特定情况下,银行手中的实物黄金相当于零风险资产。

  过去,黄金的地位从未被提到这样的高度,各国央行也一直对黄金的重要性轻描淡写,以巩固法定货币的地位。但是如今,巴塞尔协议Ⅲ一出,就标志着对黄金的态度和政策发生了大转变,黄金在国际金融体系中得到了更官方的认可,黄金再货币化指日可待。

  第二大理由是,央行的黄金购买量空前大涨。央行是全球黄金市场上最大的玩家,2010年前,各央行还是黄金的净卖家,然而到了2010年,它们开始买入黄金,而且买入规模一年比一年大。世界黄金理事会的数据显示,2018年,央行总共买入651吨黄金,较2017年上涨了75%,刷新历史记录。  


  而在各国央行中,俄罗斯央行则是最大的买手。过去10年,俄罗斯的黄金储备量翻了两番;去年,俄罗斯出手了价值1000亿美元的美国国债,并用黄金取而代之,俄罗斯也由此成为了全球第五大黄金持有国。如果这样的趋势持续下去,那么俄罗斯很快就能成为第三大黄金持有国。  

  俄罗斯疯狂买黄金的主要原因就是为了和美元脱钩,降低美国经济制裁对其带来的风险。而俄罗斯的战略也得到了其他国家的效仿。2016年,伊朗和土耳其就开展了一项“以气换金”的计划,土耳其用黄金来换取伊朗的天然气。目前,俄罗斯、伊朗和委内瑞拉也在用黄金作为货币开展商业贸易活动,避免美国的控制。如果美国政府继续把美元作为金融武器,那么黄金的需求还会更旺盛。

  第三大理由则是中国“以金换油”的计划。去年,上海国际能源交易中心推出了以人民币计价的石油期货合约,这是二战后世界首次出现非美元计价的大规模石油交易。不过,这还不是最爆炸的新闻,最引人关注的是,中国明确表示这些石油期货可以在上海和香港转换为黄金计价。换句话说,中国这个可转换黄金的方案能够让许多石油输出国完全绕开美国制裁。

  在这一机制下,预计总共会有6000-8000亿美元的资金流入中国,其中大部分会进入目前规模仅为1700亿美元的世界黄金市场。  

  目前,中国已经成为了全球最大的石油进口国,今年以来,中国的平均进口量为980万桶/日,预计进口量增速为10%/年。按目前60美元/桶的油价来算,中国每年进口石油大约花费5.88亿美元。如果按1330美元/盎司的价格换算成黄金,那么中国每年的石油进口就等于至少44.2105万盎司黄金。就算中国未来只有一半的石油进口换作黄金计价,那么每年其黄金需求也会上涨8000万盎司,相当于全球黄金年产量的70%以上。

  目前,这一可能性还没有影响金价,一旦这一影响发生,那么全球黄金市场必将迎来大震荡,又向黄金再货币化迈出一大步。

  第四大理由是美联储态度的转变。2008年金融危机后,美联储开启了大规模量化宽松,通过回购政府债券向市场注入了3.7万亿美元的资金。此外,美联储还将利率下调至历史最低水平,连续6年实行零利率政策。

  2016年,美联储开始推动货币政策“正常化”,实行了加息政策,并开始缩减资产负债表,以扭转经济危机后的应急措施。此后,利率由0%上调至2.5%,资产负债表也缩减了5000亿美元,相当于其峰值的11%。然而,这却导致了美国股市大崩盘。2018年9月底,标普500指数达到2930的新高,然而到12月底,却暴跌19%。

  因此,美联储不得不做出历史上最大的政策转变,停止货币政策正常化,转而宣布不会再加息,并逐渐停止缩表。这实际上就表示,美国的货币政策紧缩周期已经结束,接下来又将进入宽松周期和零利率时代,甚至负利率时代。这对黄金市场自然是一个巨大的利好。美联储FOMC最新决议几乎已经敲定今年7月即将降息。

  第五大理由是金矿行业并购火热。2019年是金矿行业并购史上创纪录的一年。今年,全球金矿龙头公司纽蒙特(Newmont)在4月18日以100亿美元的价格收购了加拿大黄金公司(Goldcorp);世界最大的金矿开采公司巴里克(BarrickGold)在1月1日以60亿美元收购了南非兰德黄金公司(RanggoldResource)。不仅如此,巴里克和纽蒙特这两大金矿巨头还宣布在美国内华达州成立合资公司,从而建立起全球最大的黄金生产公司。

  金矿巨头掀起如此巨大的收购狂潮,正是因为它们认为黄金和黄金股价格太低,因此相比起开发新资源,它们更愿意通过收购来发展,而这对黄金来说又是一个重大利好。

  第六大理由是,特朗普尤其钟爱黄金。特朗普一直热衷投资黄金,他曾经表示,投资黄金比投资建设行业轻松多了。除此之外,他还非常支持金本位制度,曾说黄金完全可以成为通用货币和国际通用的货币标准。

  特朗普对黄金的爱不只是说说而已,他还以实际行动来表示对黄金的支持。特朗普可以指定联邦储备委员会7个席位中的5个,这给予了他对美联储前所未有的控制力。他目前提名的7个候选人都偏好黄金,其中就包括赫尔曼·凯恩和史蒂芬·摩尔。目前,这两人都宣布放弃提名,不过人们普遍猜测朱迪·谢尔顿有望接替其成为美联储理事,而谢尔顿也是金本位的支持者。

  因此,一个热爱黄金的总统再加上由黄金支持者组成的美联储,这对于黄金来说是个天载难逢的好机会。

  第七大理由,美国政坛掀起社会主义浪潮。根据调查,美国的千禧一代对社会主义的热情空前高涨,让伯尼·桑德斯、伊丽莎白·沃伦、卡马拉·哈里斯和亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯(AOC)等有社会主义倾向的候选人在民调中领跑。

  这些候选人提出了一个名叫“现代货币理论”的政策,简单而言便是加大对富人的税收,并实行量化宽松。事实上,这样的政策就是阿根廷、委内瑞拉等一众国家经济政策的翻版,而这些国家的下场则有目共睹——货币崩溃、经济一蹶不振。

  试想若是在这波社会主义政策浪潮的推动下,美元落到和阿根廷比索、委内瑞拉玻利瓦尔一样的下场,那么美元的头号竞争对手黄金便可以渔翁得利。

  最后一大理由便是,黄金支持的加密货币即将掀起一场货币革命。目前,黄金支持的加密货币正如雨后春笋般涌现,全球资产管理公司斯普洛特(Sprott)也加入这场盛宴之中,推出了与合作伙伴一同开发的黄金支持加密货币。

  这一类新加密货币可谓是结合了黄金和加密货币各自的优点,达到了一加一大于二的效果,能够让用户安全便捷地进行黄金交易。这类加密货币一旦普及,定会掀起一场货币革命。从此,人们只需要在手机上进行简单的操作,就可以进行过去复杂繁琐的黄金交易,这会进一步推动黄金再货币化。

  上述这八大理由中,任何一个都足以让金价享受一波大涨。而这些催化因素在2019年齐齐就位,不就意味着黄金多头在今年将迎来前所未有的大狂欢吗?

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责任编辑:gold

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