据媒体周五(4月5日)报道，凯蒂·伍德(Cathie Wood)的方舟基金(Ark Invest ETF)经历了艰难的几周，科技股的大量抛售对其业绩造成了打击。
伍德的旗舰基金ARK Disruptive Innovation ETF自2月12日创纪录的收盘价以来已下跌了25％，至周四的低点118美元。主要原因是收益率的迅速上涨令科技股等成长型股票吸引力下降以及股市从高增长的科技股向能源和金融业周期性股票的轮换。
截至去年12月31日，方舟基金并未涉足能源行业，而在金融领域仅有4％的敞口。其ETF价格的动荡也导致资金流出和流入的连续记录波动。
方舟旗舰ETF的跌幅在周四继续扩大，高达6％，原因是其最大持股量的特斯拉和Square的跌幅超过了大盘。彭博社(Bloomberg)的数据显示，这两家公司持有量合计占该基金的16％。
此前亿万富翁投资者罗恩·巴伦(Ron Baron)对CNBC表示，由于仓位太过集中，他为其客户出售了近200万股的特斯拉股票，消息传出后特斯拉股价下跌了5％。与此同时，Square股价昨日也下跌了6％，此前该公司表示已以近3亿美元的价格收购了音乐流媒体服务Tidal。
但是伍德并不担心自己的投资组合最近的表现，这既可以从公司最近的交易活动中得到证明，也可以从她对市场波动性的最新评论中表现出来。
在科技股下滑的情况下，方舟一直在出售更稳定的大型科技公司股票，例如苹果、亚马逊和Alphabet，并一直在使用其收益购买特斯拉和Palantir等利润较低且波动较大的股票。
伍德在上周发布到方舟YouTube频道的视频中说，她认为最近从科技股向周期股的轮换是扩大牛市的，而牛市在长期而言是利多的。如果市场上涨继续仅由少量科技股的上涨来驱动，就像在互联网泡沫时期那样，伍德反而会更加担心。
但投资者在波动加剧的情况下是否能够继续持有方舟基金的ETF是最终的问题，资金流向数据将提供答案。截至2月中旬，方舟投资公司(Ark Invest)的管理资产规模已超过600亿美元。
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