周四，美元指数在英镑走高的压力逆转涨势，回落至103关口附近，接近周三美联储公布利率决议前的水平，最终收跌0.446%，报103.06；随着对银行业危机卷土重来的担忧抵消了降息预期降温的影响，10年期美债收益率下破3.9%关口，最终收报3.882%，创开年以来新低；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.211%。
【周五交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】
① 15:45 法国12月工业产出月率
② 21:30 美国1月失业率
③ 21:30 美国1月季调后非农就业人口
④ 23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值
⑤ 23:00 美国1月一年期通胀率预期
⑥ 23:00 美国12月工厂订单月率
⑦ 次日02:00 美国至2月2日当周石油钻井总数
首先，美国上周失业救济申请的增加意味着劳动市场可能出现了一些放缓的迹象。虽然季节性因素可能对这些数据产生一定影响，但市场通常将失业救济申请人数作为经济健康的领先指标。这一数据的增加可能导致投资者对美国经济的强劲复苏持保守态度，从而支持了黄金作为避险资产的吸引力。其次，美联储维持利率不变的决定，以及打消了短期内降息的预期，对黄金市场产生了复杂的影响。一方面，美联储不再暗示进一步加息，减少了市场对更紧缩货币政策的担忧。另一方面，取消降息预期可能会增强美元的吸引力，从而对黄金构成压力。然而，考虑到黄金和美元通常呈负相关关系，美联储当前的立场可能在一定程度上限制了金价的下行空间。在这样的背景下，投资者的注意力转向了即将发布的美国非农就业数据。这份报告被视为美国劳动市场健康状况的关键指标，并且可能对美联储未来的政策决策产生影响。如果数据显示劳动市场状况疲软，市场可能会重新评估美联储降息的可能性，这将有利于黄金价格。由于黄金不产生收益，当预期的实际利率下降时，持有成本相对较低，这提高了黄金的吸引力。本周早些时候，黄金价格已经攀升至两周高点，这反映出市场对经济前景和货币政策的深度关注。三菱日联银行经济学家的分析提供了一个乐观的长期视角，他们预计黄金需求将在2023年创下历史新高，并在2024年持续增长。这种预期基于多种因素，包括央行的购买需求、地缘政治紧张局势下的避险购买，以及世界黄金协会(WGC)报告的强劲需求数据。结合当前的经济数据和货币政策预期，黄金市场的前景看起来是多面的。一方面，短期内的经济数据和美联储的言论可能会引起价格波动。另一方面，长期因素，如央行的购买行为和作为避险资产的需求，可能会提供支撑。此外，投资者在构建其投资组合时，可能会考虑将黄金作为对冲工具，特别是在当前全球经济和政治环境中，黄金的传统避险功能显得尤为重要。
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