10月31日周一亚市盘中,国际黄金走势小幅下跌,暂交投于1639美元附近,白银走势小幅下跌,暂交投于1913美元附近。上周五黄金与白银价格震荡下跌,跌势在本周开盘得到延续,黄力晨认为,金银价格短线承压,主要因美联储加息75个基点的时间日益临近,令多方有所顾忌,同时短期内激进加息的预期,支撑美元与美债收益率止跌反弹,进而打压价格。
消息方面, 作为美联储喉舌的华尔街日报,在前一周报道美联储一些官员,希望尽快放缓加息步伐,加之上周美国经济数据变现整体欠佳,市场预期12月加息75个基点的概率,下降到不足50%,不过上周五公布的美国核心PCE物价指数,连续第二个月加速上升,美国核心通胀压力依旧较大,令市场对美联储放缓加息的预期有所缓和,支撑美元与美债收益率反弹。
进入本周,市场将迎来三大央行加息,预计澳洲联储将加息25个基点,英国央行将加息75个基点,美联储将加息75个基点,这会导致持有黄金的机会成本上升,对金价不利,不过三大央行加息,市场基本已经充分消化预期,因此市场短期影响有限,更关键的因素,还是美联储在加息之后的鹰鸽程度。
黄力晨认为,美联储如果暗示将放缓加息步伐,可能导致美元承压,金价上涨,但如果美联储放缓加息步伐的同时,维持终点利率不变,降低前端发力,在更长的时间里维持高利率,以遏制高水平的通胀,美元最终可能重回升势,并再次打压黄金,如果美联储降低前端发力,但暗示终点利率将比之前预计的4.6%更高,美元有机会再创新高,并重挫黄金价格。
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