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9家主要银行敲响“非农”警钟!“金发姑娘”剧本将上演 美元恐迎来巨震、黄金成为避风港

2023-08-04 10:06:02 来源:FX168 作者:佚名

  

美国劳工统计局将在周五(8月4日)发布7月非农就业报告(NFP),9家主要银行非农前瞻预计,就业岗位将增加20万个,失业率稳定在3.6%。这意味着,市场将上演不过度激进的“金发姑娘”(Goldilocks)剧本。技术分析指出,美元周末前恐将迎来巨震,倾向欧元/美元的多头头寸,黄金和比特币也将成为避风港。

  

市场所有目光都将转向非农报告,惠誉下调美国信用评级引发市场避险反应,导致美元和长期债券收益率飙升,市场重新关注美联储政策。如果看到就业报告显着偏离预期,美元、黄金和欧元/美元的前景可能会受到影响。

  

周五的非农就业报告将在美国消费者物价指数(CPI)公布前一周公布,这将影响美联储的政策,主席鲍威尔已经明确表示,美国货币政策现在已经足够严格,9月份的下一个决定将完全取决于数据。尽管由于就业仍然非常强劲,焦点显然集中在通胀上,但就业数据的任何潜在疲软都可能巩固政策维持的预期。反之,惊讶的强劲就业报告将使美联储进一步加息的威胁依然存在。

  

“因此,美元本周可能会大幅波动,因为美联储目前正在密切关注数据以确定下一步货币政策举措,”Forex.com展望称。

  

德国商业银行

  

德国商业银行预计新增就业岗位20万,失业率保持在3.6%不变。这将清楚地表明美国经济在7月份也没有陷入衰退。然而,很难根据劳动力市场来评估未来几个月的衰退风险,因为它充其量只是一个巧合指标。

  

然而,如果劳动力收入停止增长,经济衰退的风险肯定会增加,因为这会打击私人消费。这里的决定性变量,即就业率、平均工作时间和平均小时工资的乘积,是“所有雇员每周工资总额”指数。6月份,劳动收入仍比5月份增长0.8%。

  

瑞士信贷

  

据瑞士信贷展望,预计7月份薪资增长将进一步小幅放缓至20万。“我们预计平均时薪增速将小幅放缓至环比0.3%,这将导致工资同比增速小幅降至4.2%。”

  

道明证券

  

道明证券指出,他们预计7月份的涨幅将保持在趋势之上,实现26万的稳定增长。过去一年中,就业人数明显失去了动力,但仍高于与UE率逐步上升相一致的水平。“事实上,我们预计UE率继5月份意外跃升至3.7%后,将再次下降1/10至3.5%,因为我们预计在就业创造依然强劲的情况下参与率将基本稳定在62.6%。工资增速可能环比下降1/10至0.3%,导致同比增速从6月份的4.4%降至4.2%。”

  

加拿大皇家银行

  

据加拿大皇家银行指出,该行预计7月份失业率将稳定在3.6%,非农就业人数将增加18.5万。该行提到:“劳动力市场依然坚挺,但我们预计下半年失业率将上升。”

  

NBF

  

NBF提到,如果之前发布的软指标有任何指导作用,招聘可能会放缓,但这可能会被裁员数量的减少所抵消。由于这两种趋势相互抵消,“我们预计本月新增就业岗位将大致保持不变,为21.5万个。”家庭调查可能会显示类似的增长,这将意味着失业率一次性下降至3.5%。

  

法国兴业银行

  

法国兴业银行预计7月份就业增长将放缓,非农就业人口总数仅增长19万人。“我们认为,任何超过150000-175000个就业岗位的增长仍然强劲。随着时间的推移,这样的收益支持失业率进一步下降。即使就业增长放缓,我们预计7月失业率仍将从6月的3.6%回落至3.5%。”

  

“我们看到就业岗位数量增加,这意味着失业率仍可能下降。7月份工资可能上涨0.3%,”该行补充称。

  

加拿大帝国商业银行

  

7月调查参考期内首次申请失业救济人数有所下降,表明美国本可以创造18.5万个健康的就业岗位。这与最近在黄金年龄工作组中看到的参与度上升是一致的,而这与超额储蓄的减少同时发生。

  

职位空缺的增加证明了对工人的需求仍然强劲,这表明新的劳动力进入者正在迅速被空缺职位吸收。失业率可能稳定在3.6%,而参与率的提高也将为招聘留下更多空间,而不会给工资带来额外的上行压力,工资环比可能放缓至0.3%。该行称:“我们在招聘方面略低于共识,这可能导致债券收益率下降。”

  

花旗银行

  

继6月份非农就业增长15个月来首次出现意外下行之后,花旗银行预计7月份就业增长将强劲反弹,非农总数将增长29万。“我们预计平均时薪将再次环比增长0.4%,尽管这一增幅将接近 0.3%。但请注意,上周公布的数据显示,美联储首选的劳动力成本衡量指标,也就是就业成本指数显示,第二季环比小幅放缓至1.0%。我们还预计7月份失业率将进一步下降至3.5%,因为6月份的失业率已经非常接近3.5%,为3.57%,而参与率保持在62.6%不变。”

  

富国银行

  

随着劳动力市场趋于平衡,富国银行预计7月份将新增21万个就业岗位,但仍将强劲。“我们还预计失业率将保持在3.6%的水平,工资趋势似乎正在降温,但6月份工资增长快于预期以及前几个月的上调迫使人们重新评估。总体而言,我们预计本月平均时薪将增长0.3%。”

  

美元分析:美元还会继续走高吗?

  

Forex.com提到,本周迄今为止美元的进一步走强与美联储预期的政策决定无关。这与美国债券市场的抛售,尤其是长端债券市场的抛售有很大关系。这是由惠誉下调评级引发的,导致投资者因持有美国国债带来的风险增加而提出更高的要求。

  

虽然美国债务违约是不可想象的,但它可能会在未来的某个时间点发生。因此,不排除短期内美债收益率进一步上升的可能性。下周1030亿美元的债券拍卖将会很有趣,这将告诉市场很多关于投资者持有政府债务的意愿。也就是说,美元的修正潜力现在很高。

  

一旦就业报告出炉,投资者将把注意力转向下周发布的更多通胀数据。如前所述,我们已经从就业报告中获得了工资数据,但下周四消费者物价指数将很重要。美国通胀近来大幅下降,过去4个月的通胀数据均低于预期。6月份年度CPI从年初的6.5%左右降至3.0%,增加了利率现已见顶的可能性。

  

美联储9月份的政策决定将完全取决于数据,在此之前,美国将再发布一份通胀和就业报告。消费者物价指数的任何进一步走软,都可能巩固政策维持不变的预期。

  

交易思路:欧元/美元、黄金和标准普尔500指数

  

如果就业和工资数据走低,Forex.com将倾向于寻找黄金或欧元/美元的多头头寸,而更强劲的报告将增强美元/瑞郎的吸引力。股市投资者正在寻找一份“金发姑娘”的非农报告,这份报告不会太热而足以保证加息,也不会太冷而无法敲响经济衰退的警钟。

  

    

  

(来源:Forex.com)

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