【黄金收盘】美联储官员又来救场、加息100基点已无望？黄金却未涨反跌、下周恐凶多吉少

　　24K99讯 周五(7月15日)，金价回落，并录得连续第五周下跌，因对美联储大幅升息的预期令美元维持在高位，削弱黄金的吸引力。

　　美市尾盘，现货黄金收报1707.42美元/盎司，下跌2.34美元或0.14%，日内最高触及1716.47美元/盎司，最低触及1698.97美元/盎司。

    (现货黄金日线图，来源：24K99)

　　COMEX 8月黄金期货结算价收跌0.13%，报1703.60美元/盎司。

　　其他贵金属也遭到猛烈抛售：现货白银日内大跌4.1%，至18.41美元/盎司；现货钯金跌3.65%，至1903.38美元/盎司；现货铂金跌0.98%，至845.46美元/盎司。

　　美国商务部周五报告称，在大多数商品价格上涨的情况下，6月零售额的增幅略高于预期。面对1981年11月以来最高的通货膨胀率，消费者大多保持了弹性。

　　由于通货膨胀加剧和经济预期不确定，美国6月份的零售销售增长了1%，但部分增长可以反映出汽油和食品价格的上涨。接受《华尔街日报》调查的经济学家此前预计，美国4月份零售额将增长0.9%。

　　与许多其他政府数据不同的是，零售数据没有经过通货膨胀的调整，当月通胀增长了1.3%，表明实际销售略有下降。

　　与此同时，消费者信心仍然相对悲观。密歇根大学发布的另一份报告显示，该指数仅为51.1，好于50的预估，但仍在历史低点附近。通胀预期仍然很高，一年的预期为5.2%，与过去几个月的水平相比变化不大。

　　美联储政策制定者已通过一系列加息来应对通胀问题，预计本月晚些时候将批准再次加息，加息幅度可能达到1个百分点，这是近30年前美联储开始使用基准利率执行政策以来的最大加息幅度。

　　美联储理事沃勒周四表示，零售销售报告将是决定7月26-27日会议升息75个基点还是100个基点的关键因素。

　　亚特兰大联储主席博斯蒂克周五强调了有序政策行动的重要性，暗示他不赞成在本月晚些时候的会议上加息100个基点。

　　他在佛罗里达州坦帕市由《坦帕湾商业杂志》主办的一场活动上说：“动作太过剧烈会破坏其他很多运转良好的事情。”“我们希望它是有序的”，让人们对经济有“正确的认识”。

　　博斯蒂克称，与过去的做法相比，美联储6月加息75个基点是一个“非常大的动作”，并称“如果加息幅度”大得多，“人们会感到担忧”。博斯蒂克今年不会就货币政策进行投票。

　　在沃勒周四支持加息75个基点后，投资者的押注有所缓和，不过他表示，如果数据显示需要采取更有力的行动，他可能倾向于加息。

　　芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，交易员减少了对美联储加息100个基点可能性的押注，周五早间的加息概率从前一天的逾80%降至42%左右。

　　周五，衡量美元兑一篮子货币走强的ICE美元指数下跌0.3%，至108.26，不过仍略低于2002年以来的最高水平。10年期美国国债收益率下跌2.3个基点，至2.937%。

　　金价一度跌至1700美元以下，随后收低，连续第五周下跌。

　　与此同时，铜价跌至20个月来最低水平，因对经济衰退的担忧继续打压工业金属价格。

　　瑞银(UBS)的一组大宗商品策略师周五下调了对黄金价格的预测。他们现在预计，到2022年底，金价将跌至1600美元，然后在2023年略有回升。

　　“我们认为现在买入黄金还为时过早，仍建议保护现有头寸。我们认为2023年有更积极的机会，”瑞银贵金属团队在一份给客户的报告中写道。

　　他们还下调了对铂金的预测。过去两个月，铂金价格大幅下跌至2018年以来的最低水平。

　　瑞银团队写道：“多种因素共同影响了铂金价格：金价下跌和能源价格高涨，以及俄罗斯对欧洲天然气出口可能减少，增加了欧洲陷入衰退的风险，这将损害铂金需求，因为欧洲占铂金需求的20%左右。”

　　与此同时，Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar将铜和其他工业金属价格的进一步下跌归咎于中国不及预期的GDP数据。根据中国周五发布的数据，受新冠肺炎疫情导致的上海等地封锁影响，中国第二季度经济增长仅为0.4%。根据FactSet的数据，经济学家此前的预期至少为1.7%。今年6月，中国进口了大量铜。

　　中国海关本周早些时候的数据显示，中国6月份进口了53.8万吨铜，为今年以来的最高月度数据。但中国的铜矿石和铁矿石进口分别较上月下降5.9%和3.8%。

　　后市展望

　　1.本周，16位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。在参与者中，有3位分析师(19%)认为短期内金价将看涨。与此同时，6位分析师(50%)看空黄金，5位分析师(31%)对黄金持中性看法。

　　与此同时，1107人参与了网上投票。在这些受访者中，441人(40%)预计金价下周将上涨。另有458人(41%)预计金价将下跌，208人(19%)近期持中立态度。

　　2.“黄金本周在美元走强的情况下有所萎蔫，但似乎试图在1700美元之前形成临时底部，尽管如此，它没有显示出有意义的上行势头的迹象，反弹限于1750美元区域，”OANDA高级分析师Jeffrey Halley说。

　　“从更大的技术面来看，黄金仍显得脆弱，风险偏向于下行，”Halley说。

　　3.ActionForex.com指出，黄金的下跌趋势本周继续，并在隔夜一度跌破1700美元/盎司。依然倾向于认为金价会进一步下跌，但黄金现在接近一个关键的支撑区域。

　　从黄金周线图来看，ActionForex.com表示，从2074.84美元/盎司(2020年高点)开始的整个形态被视为三浪盘整形态，从2070.06美元/盎司开始的跌势是第三浪。强劲支撑位预计在1682.60美元/盎司附近，接近1046.27美元/盎司至2074.84美元/盎司升势的38.2%斐波那契回撤位1681.92美元/盎司。若跌破上述支撑，将完成上述形态。

　　突破1745.21美元/盎司阻力位现在将是短期见底的迹象，并将引发金价更强劲地反弹至1786.65-1878.92美元/盎司阻力位区域。

　　ActionForex.com补充道，然而，若金价持续跌破1682.60美元/盎司，这将完成双顶反转形态(双顶分别在2074.84美元/盎司和2070.06美元/盎司)，并可能促使金价进一步下跌至61.8%斐波那契回撤位1439.18美元/盎司。

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