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【黄金收盘】“救市”成功!鲍威尔拒绝更激进加息 黄金、比特币与美股“涨”声欢迎

2022-05-05 08:43:03 来源:K99 作者:佚名

  周三(5月4日),美联储主席鲍威尔排除了在6月份的会议上加息75个基点的可能性,与市场的预期相反,因此,黄金、比特币和美国股市出现了大幅上涨。

  美市尾盘,现货黄金收报1881.09元/盎司,上涨13.02美元或0.70%,日内最高触及1889.82美元/盎司,最低触及1861.31美元/盎司。

    (现货黄金日线走势图,来源:24K99)

  其他贵金属涨跌不一:现货白银上涨1.80%,收于22.964美元/盎司;现货铂金上涨3.43%,收于993.75美元/盎司;现货钯金上涨0.07%,收于2259.88美元/盎司。

  鲍威尔是在美联储决定加息50个基点后的新闻发布会上发表上述言论的,50点的加息是自2000年以来最大的一次加息。

  鲍威尔周三在记者会上表示:“75个基点的加息不是委员会正在积极考虑的事情。”

  “(我们正在)迅速将政策利率调整至更正常的水平。在接下来的几次会议上,加息50个基点应该会被提上议程。当我们从传入的数据中学习时,我们将通过一次又一次的会议做出决定。首要的焦点是……将通胀率降至2%的目标。”

  尽管美国经济第一季度萎缩1.4%,但鲍威尔表示,美联储今年将积极收紧货币政策,有“很好的机会”实现“软着陆”。

  他说:“家庭和企业的财务状况很好,劳动力市场非常强劲,经济也很强劲,有能力应对紧缩货币政策。(但)这将非常具有挑战性,不会是一件容易的事。这将取决于我们无法控制的事件。”

  “我们今天将利率上调了50个基点,委员会内部有一种广泛的感觉,即在接下来的几次会议上,应该再上调50个基点。”

  在放缓至仅加息25个基点之前,鲍威尔希望看到通胀方面取得切实进展。

  “我们希望看到通胀走低的证据。我们需要真正看到通胀得到控制并开始下降。一个月的数据是不够的。我们不会停止紧缩;我们将回到25个基点(的加息)。”

  一些因素仍将不受美联储控制,如俄罗斯入侵乌克兰和中国新冠肺炎封锁对通胀造成的上行压力。

  但鲍威尔补充说,没有迹象表明美国经济“容易陷入衰退”,或无法应对加息。然而,他承认,考虑到全球事件和紧缩的货币政策,美国经济增长可能会放缓。

  “自大流行以来,我们受到了历史上规模最大的通胀冲击。大流行爆发。我们的失业率达到了大萧条以来的最高水平,然后我们的财政政策和货币政策做出了如此巨大的反应。乌克兰正在经历一场战争,它将大宗商品削减了一半。中国在进行疫情封锁。所以这是一系列的通货膨胀冲击,是人们40年来从未见过的。”

  目前,鲍威尔表示,他没有看到美联储两大使命(就业最大化和保持物价稳定)之间存在紧张关系。“我不这么认为,因为你可以看到劳动力市场失衡了,”他澄清道。

  根据芝加哥商业交易所(CME)联邦观察工具(FedWatch Tool)的数据,在会议之前,市场参与者预计在6月会议上加息75个基点的可能性几乎为100%。在声明发布后,这一预期降至75%。

  鲍威尔的发言稍显宽松,黄金、比特币和美国股市均出现上涨,市场对未来加息预期进行了重新定价。

  鲍威尔发表讲话时,现货黄金短线拉升28美元,比特币大幅上涨超过6%;道琼斯指数上涨超930点或2.81%,标普500指数上涨2.99%,纳斯达克指数上涨3.19%。

  道明证券全球策略主管Bart Melek表示,金价有机会突破1900美元,因鲍威尔的声明令那些预期金价将走强的人士松了口气。

  “在我看来,金价在不太遥远的将来将重探1900美元,如果开始看到更多疲弱的经济数据,则会接近1938美元,”Melek在鲍威尔的新闻发布会后表示。“今天的金价上涨很可能是由那些原本预期美联储声明、联邦基金利率和量化紧缩(QT)会更鹰派的人推动的。这对黄金有利,因为这表明实际利率在短期内将保持负值。”

  后市展望

  1.道明证券策略师预计,如果美联储一如市场预期加息50个基点,金价在重启跌势之前将先迎来一波涨势。

  “今天是联邦公开市场委员会(FOMC)日,全球市场情绪普遍消极,美联储将走上激进的量化紧缩道路,并将加息50个基点。”

  “美联储的举措已经得到了充分的通报,全球市场参与者也做好了准备。在这种情况下,随着全球市场的共识仓位在普遍的负面情绪中被冲掉,我们可能会预计,如果美联储的加息幅度达到预期,市场将出现‘买入一切引发的涨势’。这可能意味着金价将出现下意识的上涨反应——但毫无疑问,这必然是由鸽派美联储造成的。”

  “最终,万众期待的FOMC日可能会转化为许多看空黄金的人的一次拉锯之战,之后金价会恢复下行轨迹。”

  2.Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在一份报告中表示:“尽管美联储今天加息50个基点的决定已完全反映在市场预期之中,但要在今天晚些时候对市场产生重大影响,还需要一个超出预期的决定。”“就目前而言,金价仍在寻找下一个支撑位,以避免进一步下跌,短期内重拾1900美元关口的希望不大。”

  Rowling表示,在俄罗斯2月底入侵乌克兰,黄金迎来一波避险买盘后,美联储的鹰派背景令黄金失宠。到目前为止,“投资者已经消化了冲突带来的金融风险,并因此减少了一些基于恐惧的交易,”他表示。

  3.美国银行全球策略师在周三的一份报告中写道:“金价正在(大幅)修正,接近维持看涨观点的最后支撑。”

  美国银行全球团队写道:“FOMC会议结束后,如果金价高于1835美元,看涨观点就会持续。”“如果低于1835美元,那么从2020年8月和2022年3月的峰值2078美元触及双顶的风险就会增加,美元也会走强。”

  下一交易日重点关注

  待定 第28届欧佩克+部长级会议举行

  09:45 中国4月财新服务业PMI

  19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要

  19:30 美国4月挑战者企业裁员人数

  19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会

  20:30 美国至4月30日当周初请失业金人数

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