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【黄金收盘】鲍威尔再放“鸽”VS美数据表现强劲 黄金“飞流直下”之后“激流勇上”

2021-02-25 08:18:01 来源:FX168 作者:文夏洛特

  受助于美联储主席鲍威尔的鸽派言论,现货黄金在周三(2月24日)稍早下跌逾1%后收复大部分跌幅,但金价走势艰难,因美国国债收益率上升削弱了其作为通胀对冲工具的吸引力。

  美市尾盘,现货黄金收报1805.34美元/盎司,下跌0.24美元或0.01%,盘中最高触及1814.14美元/盎司,最低触及1783.56美元/盎司。

  COMEX 4月黄金期货收跌0.4%,报1797.90美元/盎司。

  鲍威尔周三重申,美国利率将保持在低位,美联储将继续购买债券以支持美国经济。

  鲍威尔周二在美国参议院作证时说,货币政策仍然需要宽松,经济复苏“不平衡,而且远未完成”。

  “过去两天,鲍威尔的立场非常鸽派,因此对风险友好的鲍威尔令股市欢欣鼓舞,这利空美元,从而给黄金提供了一点喘息空间,”投资银行BMO驻纽约交易员Tai Wong表示。

  美元指数在一个多月来的低点附近徘徊。投资者密切关注1.9万亿美元的美国冠状病毒救助方案的进展,该方案可能有助于经济迅速复苏,但代价是通胀上升。

  但鲍威尔的言论也表明,“刺激交易不太可能在未来6个月的任何时候消失”,企业咨询公司AirGuide主管Michael Langford表示。他补充称,刺激措施可能带来的通胀影响,将是推动金价上涨的关键因素。

  美国基准10年期国债收益率自2020年2月以来首次触及1.4%。收益率上升往往会削弱黄金作为通胀对冲工具的吸引力,因为这增加了持有黄金的机会成本。

  “不断上升的债券收益率继续对黄金市场构成压力。即便有更多刺激措施的传言,金价仍未找到任何可持续复苏之路,”Blue Line Futures首席市场策略师Phillip streble表示。

  由于消费者继续以前所未有的速度购买新房,美国房地产市场继续开足马力。

  一些分析师表示,好于预期的新屋销售数据推高了债券收益率,进而打压了金价。

  周三,美国商务部公布,经季节因素调整后,上月新屋销售增长4.3%,折合成年率为92.3万套。这一数据明显优于预期,此前市场普遍预期房屋销售将在85.3万套左右。

  好于预期的住房数据将金价推至盘中低点。美市盘中,现货黄金短线急跌近30美元,并刷新日低至1783.56美元/盎司。

  Kitco高级市场分析书Jim Wycoff指出,不断上升的政府债券收益率在本周中期对贵金属市场不利,因为基准的美国国债收益率目前为1.4%,为一年高点。从技术角度看多头也在苦苦挣扎,日线图上黄金处于下跌趋势中。

  不过,本周美国股市走势不稳,美元指数走软,加上周二触及13个月高点的原油价格反弹,应会为金银市场提供支撑。

  基本面利多因素

  1.美联储主席鲍威尔周三重申,美国利率将维持在低位,美联储将继续购买债券以支持美国经济。宽松货币政策往往利空美元,利多黄金。

  2.当地时间周一,美国众议院预算委员会以19票赞成16票反对的投票结果,决定推进美国总统拜登1.9万亿美元纾困法案,并将在本周晚些时候提交众议院进行表决。法案随后还将在参议院讨论,预计将面临更大的党派挑战和更繁琐的程序。财政刺激方案的进展有助于提振黄金的需求。

  基本面利空因素

  1.周三美市尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨3.41个基点,美市早盘一度冲高至1.4337%,创逾一年高位。美债收益率上升令黄金承压。

  2.周三,美国商务部公布,经季节因素调整后,上月新屋销售增长4.3%,折合成年率为92.3万套。这一数据明显优于预期,此前市场普遍预期房屋销售将在85.3万套左右。一些分析师表示,好于预期的新屋销售数据推高了债券收益率,进而打压了金价。好于预期的住房数据将金价推至盘中低点。

  后市展望

  1.“鲍威尔确实说过,最近债券收益率的上升表明了对美国经济的信心,这可能意味着美联储愿意允许利率进一步走高,这将对黄金构成挑战,”盛宝银行分析师Ole Hansen表示。“黄金要想再次复苏,就需要关注通胀。焦点已经消退,取而代之的是当前对收益率走高的担忧。”

  2.Kitco高级市场分析书Jim Wycoff指出,不断上升的政府债券收益率在本周中期对贵金属市场不利,因为基准的美国国债收益率目前为1.4%,为一年高点。从技术角度看多头也在苦苦挣扎,日线图上黄金处于下跌趋势中。不过,本周美国股市走势不稳,美元指数走软,加上周二触及13个月高点的原油价格反弹,应会为金银市场提供支撑。

  3.“不断上升的债券收益率继续对黄金市场构成压力。即便有更多刺激措施的传言,金价仍未找到任何可持续反弹之路,”Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streble表示。“鲍威尔似乎并不担心10年期国债收益率的上升,这对黄金确实不利。如果他至少承认10年期公债收益率正以惊人的速度上升,并暗示美联储可能控制收益率曲线,那将提振金价,”Streible称。

  下一交易日重点关注

  18:00 欧元区2月工业及经济景气指数

  18:00 欧元区2月消费者信心指数终值

  21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值

  21:30 美国至2月20日当周初请失业金人数

  21:30 美国1月耐用品订单月率

  21:30 美联储博斯蒂克致辞

  23:00 美国1月成屋签约销售指数月率

  次日01:00 美联储博斯蒂克发表讲话

  次日02:00 美联储副主席克拉里达发表讲话

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