周二(10月29日)上海原油价格上涨。主力合约SC1912,以454.9元/桶收盘,上涨1元,涨幅为0.22%,盘中触及一周半高点460.5元/桶。一度受益于贸易乐观的情绪,全球股市也有所走高,带动了油价冲高。但投资者预期美国原油库存料增加,令INE原油收盘几乎回吐全部涨幅,外媒调查显示,上周美国原油库存料增加70万桶,之前一周的美国原油库存意外下降。澳新银行称投资者仍更加看重需求增长减弱,而非供应趋紧。
Ritterbusch and Associates称,能源价格开盘就低于我们的预期,因看似库欣库存将大幅增加。交易商援引市场情报公司Genscape的数据称,截至10月25日当周,美国原油交割地库欣的原油库存增加了约150万桶。此前曾连续三周库存增加。俄罗斯能源部表示,石油输出国组织(OPEC)及其石油出口联盟(OPEC+)将在12月讨论产量协议时,考虑美国石油产量增长放缓的因素。不过,现在谈论进一步减产还为时过早。
期货合约和成交情况一览
上海国际能源交易中心成交情况 2019年10月29日(周二)
交易综述与交易策略
上海原油价格上涨。主力合约SC1912,以454.9元/桶收盘,上涨1元,涨幅为0.22%。全部合约成交147260手,持仓减少3528手至46216手。主力合约成交138400手,持仓减少3520手至32784手。
交易逻辑:一度受益于贸易乐观的情绪,全球股市也有所走高,带动了油价冲高。但投资者预期美国原油库存料增加,令INE原油收盘回吐全部涨幅。
支撑位:美油55关口支撑强劲;INE原油450有限支撑。
阻力位:INE原油480大关阻力强劲;美原油58关口构成阻力。
交易策略:短线基本面多空各有,空头建议等待,多头可以背靠450做多。
【欧佩克需要更大幅度的减产以保持油价在60美元/桶以上】
① 根据伯恩斯坦的一份报告,欧佩克需要在12月的会议上宣布在2020年进一步减产50万桶/日,以使油价保持在60美元/桶以上;
② 包括尼尔·贝弗里奇(Neil Beveridge)在内的分析师在报告中写道:“鉴于欧佩克致力于供应端价格管理,我们完全有理由预期欧佩克会做出必要的削减。”2020年,非欧佩克的供应量增长为180万桶/日;
③ 伯恩斯坦称,今年全球石油需求增长可能降至0.8%,即80万桶/日,这是金融危机以来最慢的扩张速度,低于国际能源机构预测的100万桶/日。放缓可能比“短暂”更持久,发达国家5年来首次出现负增长,印度和东南亚需求放缓,被认为是利空因素;
④ 2020年的需求预计为110万桶/日,而国际能源机构预计为120万桶/日;明年的石油市场前景越来越依赖于欧佩克的供应政策。
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