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下周前瞻:多头狂欢!中美利好频传黄金扶摇直上 当心下周中国突给多头“当头一棒”

2023-09-02 10:57:05 来源:K99 g作者:

  

24K99讯 本周,金价触及1950美元上方的一个月最高水平,连续第二周上涨逾1%。在美国公布令人失望的就业相关数据后,美国国债收益率回落,令黄金受益。在没有顶级数据发布的情况下,技术性仓位和全球债券收益率的走势可能会推动下周黄金的走势。

  

周五(9月1日),现货黄金收报1939.80美元/盎司,本周收涨24.97美元或1.30%。

  

    

  

(现货黄金周线图,来源:FX168)

  

过去一周发生了什么?

  

中国财政部上周末宣布,股票交易印花税将减半至0.1%,旨在“活跃资本市场,提振投资者信心”。这一发展有助于改善本周初的风险情绪,使美元难以在上周的涨幅基础上继续上涨,并使黄金录得温和的单日涨幅。

  

周二和周三公布的美国经济数据令人失望,导致投资者加大了对美联储在2023年剩余时间内维持政策利率不变的押注。这导致美国国债收益率大幅下跌。

  

美国劳工统计局周二报告称,7月最后一个工作日的职位空缺数量从6月的916万(修正后为958万)降至882万。周三,美国经济分析局(BEA)宣布,将第二季国内生产总值(GDP)年化增长率从最初估计的2.4%下调至2.1%。同样在周三,ADP公布的月度报告显示,8月民间部门就业人数增加17.7万人,低于市场预期的增加19.5万人。

  

上半周,10年期美国国债收益率下跌近3%,美元指数跌至两周来最低水平,凸显了对美元估值的负面影响。受此影响,黄金积聚看涨势头,近一个月来首次攀升至1940美元上方。

  

美国经济分析局周四发布报告称,以个人消费支出(PCE)价格指数的变化来衡量,美国7月份的通货膨胀率从6月份的3%上升至3.3%。美联储青睐的通胀指标——年度核心个人消费支出(PCE)价格指数同期上涨4.2%,而6月份的涨幅为4.1%。与此同时,8月26日当周初请失业金人数降至22.8万人,低于前一周的23.2万人。

  

尽管美元周四收复了本周的大部分失地,但金价保持相对稳定。当天早些时候,在欧盟统计局宣布8月份核心消费者价格协调指数(HICP)如预期上涨5.3%后,投资者开始消化欧洲央行9月份的关键利率保持不变。因此,以欧元计价的黄金大幅上涨,这表明黄金抓住了部分从欧元流出的资本,并设法保持对美元的弹性。

  

周五,美国又公布了一批令人沮丧的就业相关数据,帮助金价攀升至1950美元上方。8月份非农就业人数增加18.7万人。尽管这一数据超过了市场预期的17万,但7月份新增18.7万的数据被下调了3万,至15.7万。此外,失业率从3.5%攀升至3.8%,劳动力参与率上升0.2%,工资年通胀率从4.4%小幅下降至4.3%。由于10年期美国国债收益率受到8月份就业报告的直接影响而走低,金价应声走高。

  

随后公布的另一项数据显示,美国8月制造业活动连续第10个月萎缩,但下滑速度继续放缓,表明该行业或在较低水平企稳。美国供应管理协会(ISM)周五表示,8月制造业指数从7月的46.4升至47.6。6月该指数跌至46.0,为2020年5月以来最低。自去年11月以来,该指数一直徘徊在荣枯分水岭50以下,这是自2007-2009年大衰退以来持续时间最长的一次。

  

与此同时,克利夫兰联储主席梅斯特在欧洲央行的一次研究会议上表示:“尽管取得了一些进展,但通胀仍然过高。”她表示,未来的政策决定将是关于管理货币政策过度收紧与收紧不足的风险。周末前的获利回吐导致黄金在美国市场晚些时候有所回落,但金价有望连续第二周收于上涨区域。

  

下周重点关注

  

下周一,美国股市将因劳动节假期休市。下周三,ISM将发布服务业PMI报告。整体PMI预计将从7月份的52.7降至8月份的52.3。除非该数据降至50以下,并显示服务业经济活动出现意外收缩,否则不太可能影响美联储的押注。然而,投资者可能会对通胀组成部分——支付物价指数做出反应。该指标的显著增加将突显该行业投入通胀的加速,这可能会提振美元。

  

下周下半周,市场参与者将密切关注中国的贸易平衡数据。由于中国是全球最大的黄金消费国,中国出口的进一步恶化可能会打压金价。此外,定于下周六发布的中国消费者价格指数(CPI)数据可能会在9月11日开盘时引发黄金的反应。按年计算,7月份CPI下降了0.3%。如果这一数据表明8月份也将持续通缩,投资者可能会将其视为消费者活动减弱的迹象,并因需求前景可能恶化而远离黄金。

  

澳洲联储和加拿大央行将于下周宣布利率决定。尽管这些事件不太可能对黄金产生即时或直接的影响,但全球债券收益率的变化可能会影响金价。如果这两家央行都保持政策利率稳定,并对经济前景表示担忧,那么全球收益率的普遍回落可能有助于黄金保持稳固的基础。当前节点下,如果10年期美国国债收益率跌破4%并开始将其作为阻力位,黄金可能会延续其上升趋势。

  

黄金技术前景

  

    

  

(图源:FXStreet)

  

财经网站FXStreet指出,日线图上的相对强弱指数(RSI)升至60,表明黄金在变为技术超买之前还有更多上行空间。此外,黄金在本周最后三天收盘时均位于50日简单移动平均线(SMA)上方,证实了短期前景的看涨倾向。

  

1950美元阻力(100日移动均线,最新上升趋势的斐波那契23.6%回撤位)是金价的关键支点水平。如果黄金能够稳定在该水平之上,那么在升向2000美元(心理水平)之前,1980美元(静态水平)可能被设定为下一个看涨目标。

  

下行方向,在跌至1920美元(20日移动均线和200日移动均线)之前,50日移动均线1930美元附近将充当动态支撑。日线收盘价低于前者可能会吸引技术卖家,并触发向1900美元(心理水平)的跌势。

  

黄金人气调查

  

    

  

(图源:FXStreet)

  

展望未来一周、一个月以及一个季度,市场情绪总体上偏于看多。接下来一周,金价料将升至1961.50美元。而未来一个月以及一个季度内,金价料将冲破1990美元,向2000美元大关发起冲击。

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责任编辑:gold

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