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市场周评:风险情绪突然恶化!美元“变脸”吓坏黄金多头 金价大跌37美元

2023-06-24 17:06:06 来源:FX168 作者:佚名

  

本周数据显示全球各地商业活动表现惨淡,这令风险情绪恶化,加之各国央行的鹰派言论使风险货币承受下行压力,美元指数本周反弹,结束此前连续三周下滑的态势,对于风险情绪敏感的澳元/美元本周大跌近3%,创去年8月以来最糟单周表现。央行的鹰派立场以及美元走强令黄金承压,金价本周大跌37美元,不过对于全球经济衰退的担忧帮助金价限制本周跌幅。

  

鲍威尔携美联储官员“放鹰”

  

美联储主席鲍威尔周三在众议院金融服务委员会作证时指出,尽管以更温和的速度加息可能是有道理的,但通胀仍远未达到美联储的目标。鲍威尔补充称,对抗通胀的斗争仍未结束,尽管最近暂停加息,但官员们一致认为,借贷成本可能需要走高。这进而强化人们对7月份加息至少25个基点的预期。

  

周四,鲍威尔在参议院银行委员会作证时重复了他前一天的大部分言论。然而,他的言论,比如“今年再次加息是合适的,也许还会再加息两次”,让美元多头获得反弹动力。

  

鲍威尔周四表示,决策者认为如果经济表现一如预期,即使利率已经升至限制性区域,今年再次加息仍是合适之举,可能需要再加两次。美国通胀率降至2%对于保持经济长期健康至关重要。鲍威尔解释上周的决策时说,一开始美联储的动作很快,后来就逐步放慢,但加息的过程是持续的,上周决定保持利率不变是为了“给我们自己更多的时间,延长做出这些决策的时间。”

  

鲍威尔强调:“高通胀对工薪家庭的冲击最快也最直接,让通胀可持续的回到2%水平对于这类群体和其他人都有利。我们致力于使通胀处于可控水平,委员会中绝大多数人认为我们已经接近这个目标,但还需要再做一点工作,继续提高利率”。

  

美联储理事鲍曼周四也发表鹰派言论表示,需要“进一步的政策加息”,以达到足够的限制水平并控制通胀。她说,通胀率仍然处于令人难以接受的高位,因此有必要进一步上调利率。

  

里奇蒙德联储主席巴尔金周四表示,尽管通胀率从峰值有所下降,但美国的通胀率仍然过高。如果通胀不朝着目标前进,将对进一步加息的做法感到满意。

  

旧金山联储主席戴利周四表示,美国今年再加息两次是一个“非常合理”的预测,但考虑到利率已经上涨的速度以及距离可能需要的水平有多接近,最好的选择是比以前更缓慢、更小心。她表示,与去年不同的是,去年通胀可能失控的风险超过了经济放缓程度超过所需的风险,现在在利率上做得太少与做得太多的风险“大致平衡”。

  

亚特兰大联储主席博斯蒂克周五表示,目前未看到经济中出现风险因素。通胀率仍然过高,降低通胀是首要任务。美联储正努力将经济恢复到供需平衡状态。在使命与最终目标发生冲突之前,美联储还有“一些空间”。美联储试图在解决通胀问题时尽量减少市场紊乱。

  

芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具显示,货币市场期货显示,美联储7月份加息25个基点的可能性为74.4%。

  

多家央行加息 英国央行意外加息50个基点

  

英国央行周四意外宣布加息50个基点,将基准利率从4.5%提升至5%。这是2021年12月以来英国央行连续第13次加息。此前市场普遍预期该央行将加息25个基点。

  

英国国家统计局周三发布的数据显示,英国5月消费者物价指数(CPI)同比上升8.7%,高于市场预期,同比涨幅仍然保持在历史高位。剔除食品和能源价格的核心通胀率从4月时的6.8%升至7.1%,创1992年3月以来新高。

  

分析人士指出,鉴于英国服务业复苏较快,英国经济已基本摆脱技术性衰退风险,市场普遍预计,如果通胀不能显著回落,英国央行未来仍有加息的可能。

  

瑞士央行周四宣布将基准利率上调25个基点至1.75%,符合市场预期;这是瑞士央行连续第五次加息。

  

土耳其央行周四将基准利率上调650个基点至15%,这是土耳其自2021年3月以来首次提高基准利率。

  

挪威央行周四宣布,将基准利率上调50个基点至3.75%,以抑制通货膨胀。

  

欧美PMI数据疲软 投资者情绪恶化

  

正如全球股市大幅下跌所显示的那样,投资者情绪开始恶化。6月份标普全球制造业、服务业和综合采购经理人指数(PMI)报告显示,全球范围内,尤其是美国的数据显示,商业和制造业活动正在恶化。

  

在美国,Markit制造业PMI跌至六个月低点46.3,创2022年12月以来最低,低于预期的48.6和上月的48.4;服务业PMI为54.1,略好于预期的54,但低于5月份的54.9。因此,6月份的综合PMI从54.3降至53,为3月份以来的最低水平。

  

标准普尔全球首席商业经济学家Chris Williamson表示:“6月份,美国商业活动的总体扩张速度保持强劲,与国内生产总值(GDP)以1.7%的速度增长一致,使第二季的增长率达到2%。然而,增长仍然依赖于服务业支出,制造业在经历了3个月的增长后又开始下滑。虽然供应状况的改善在前几个月帮助提振了制造业生产,但新订单日益严重的下滑意味着工厂正在失去工作。”

  

欧洲方面,由标普全球编撰的欧元区6月份PMI数据报告周五出炉。6月,欧元区综合PMI录得50.3,创5个月新低,低于分析师的预期的52.5。经济下滑主要是受到受罢工打击的法国所影响,而德国陷入困境的工厂也起到了一定作用。标准普尔警告称,这种萎靡不振延续到下一季的可能性已经上升,尤其是在欧洲央行继续加息的情况下。

  

欧元区6月服务业PMI录得52.4,较5月55.1水平进一步走低,创5个月新低。制造业PMI初值进一步萎缩至43.6,较5月44.8进一步下滑,创37个月新低。

  

标普全球的经济学家Chris Williamson表示,这些数字“令人担忧”,随着利率、生活成本的上升,欧元区很可能陷入衰退。

  

德国和法国方面的数据显示,法国6月Markit制造业PMI初值录得45.5,为37个月新低,预期45.4,前值45.7。法国6月服务业PMI初值录得48,为28个月新低,预期52,前值52.5。法国6月综合PMI初值录得47.3,为28个月新低。预期51,前值51.2。

  

德国6月Markit制造业PMI初值录得41,为37个月新低,预期43.5,前值43.2。德国6月服务业PMI初值录得54.1,为3个月新低,预期56.2,前值57.2。德国6月综合PMI初值录得50.8,为4个月新低,预期53.5,前值53.9。

  

美元指数止住周线“三连阴” 澳元大跌近3%

  

追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五上升0.47%,至 102.87,最高触及103.17。本周美元指数上升近0.6%,终止此前连续三周下滑态势。

  

    

  

(美元指数周线图 来源:FX168)

  

FXStreet分析师Filip Lagaart表示,随着经济衰退担忧持续,美元走强。美元受益于大量的避险资金流入。

  

CIBC Capital Markets北美首席外汇主管Bipan Rai表示:“企业开始发出需求小幅放缓的信号,促使人们重新调整未来产出预期。我确实认为,对前景的担忧目前正在打压风险偏好,美元因此受到一定程度的追捧。”

  

法国兴业银行(Societe Generale)首席外汇策略师Kit Juckes表示,英国和挪威的加息幅度超出预期,市场对意外加息感到紧张,甚至在欧洲PMI数据公布前,就为美元带来支撑。

  

欧元/美元周五跌逾0.5%至1.0890,创三日新低,周线贬值近0.5%。英镑/美元周五下挫0.2%至1.2715,本周收低约0.8%。美元/日元周五上扬近0.5%至143.74,本周强势攀升1.3%,日本央行的极端鸽派立场继续使日元承压。

  

因交易员避开风险较高的货币,澳元和纽元均陷入困境。澳元/美元周五重挫近1.2%至0.6676,创三周新低,且本周大跌近3%,单周表现为去年8月底以来最糟;纽元/美元周五下挫跌近0.6%至0.6142,本周下跌约1.6%。

  

现货黄金本周大跌37美元

  

现货黄金本周收市大跌37.24美元,跌幅1.9%。金价本周收报1920.44美元/盎司,本周最低触及1910.04美元/盎司。

  

    

  

(现货黄金周线图 来源:FX168)

  

FXStreet分析师Anil Panchal称,央行的鹰派行动加剧对经济的担忧,并支撑美元需求,令黄金承压。主要央行及其政策制定者主张加息,这暗示在就业市场趋紧和通胀上升的情况下,全球经济将受到更大打击。

  

黄金虽然是规避通胀风险的工具,但因本身不生息,在高利率环境下,持有黄金的机会成本相对增加,是金价本周下跌的主因。

  

除了美联储发表鹰派言论以及多家央行加息之外,其他主要央行更为鹰派的前景令投资者对无收益的金价保持警惕。本月早些时候,澳洲联储和加拿大央行出人意料地加息25个基点。此外,欧洲央行将利率上调至22年来的最高水平。

  

Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示:“金价已经从几周以来一直占据的区间延伸至下方,表明未来还会有更多的疲软。这种下跌与收益率上升相吻合,反映了鲍威尔和美联储官员更普遍的鹰派言论。”

  

芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示:“美联储主席鲍威尔相当强硬,他倾向于进一步加息,并且认为短期内不会降息。这对金属来说相当利空。”

  

渣打银行分析师Suki Cooper称:“投资者对黄金的兴趣缺乏信心。自上次美联储会议以来黄金敞口大幅下降,突显出进入季节性需求放缓期的市场情绪转变。”

  

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,他对过去一周金价的走势感到失望。然而,他补充说,在世界各国央行在各自的货币政策上加强了鹰派立场之后,抛售是可以理解的。

  

Forex.com资深市场策略师James Stanley表示,他对金价走势也感到失望,因为他预计金价将回升至2000美元/盎司。核心通胀持续居高不下,将迫使美联储维持鹰派立场,这将给黄金带来挑战环境。

  

不过,有分析师指出,投资者现在似乎担心借贷成本迅速上升带来的经济逆风。从股市普遍存在的谨慎情绪可以明显看出这一点,这限制具有避险属性的黄金的跌幅。

  

最新的Kitco News黄金周度调查显示,华尔街分析师和普通散户投资者都略微看空黄金市场。一些分析师表示,鉴于市场的下行势头,金价测试1900美元/盎司左右的支撑位可能只是时间问题。

  

本周,22位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。在受访者中,有11位分析师(占50%)近期看空黄金。与此同时,有9位(占41%)分析师看好下周黄金的走势,2位(占9%)分析师认为黄金将横盘整理。与此同时,网上投票共收到966票。其中,有395名受访者(41%)预计下周金价将上涨。另有403人(42%)认为金价短期内会走低,168人(17%)持中立态度。

  

散户投资者的看空情绪处于2月中旬以来的最高水平。与此同时,投资者更加关注黄金,本周的调查参与率达到3月份以来的最高水平。

  

美股下跌 鲍威尔鹰派立场令市场承压

  

美国股市周五收跌,三大股指本周均结束此前连涨数周的纪录。美联储主席鲍威尔本周表现出鹰派立场后,投资者仍在评估美联储的货币政策前景。

  

道指周五收市大跌219.28点,跌幅为0.65%,报33727.43点;纳指周五下跌138.09点,跌幅为1.01%,报13492.52点;标普500指数周五下跌33.56点,跌幅为0.77%,报4348.33点。

  

本周美股表现不佳,三大股指多周连续上涨的纪录均被终结。

  

道指本周累计下跌1.67%,结束此前连续三周上升的趋势。标普500指数下挫1.39%,结束此前五周连涨趋势。纳指下跌1.44%,创3月以来的最大单周跌幅,此前该指数已连续八周上涨。

  

AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示:“投资者显然重新表现出对美国经济衰退以及全球经济衰退的担忧。通胀水平仍然居高不下,美联储的政策肯定仍然是投资者关注重点。”

  

下周即将迎来关键数据,可能对于美股走势产生影响。下周四将公布美国第一季GDP终值,美联储最青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)物价指数将于下周五公布。

  

油价本周大跌近4%

  

因市场对经济急剧放缓的担忧,国际原油期货周五收低且本周遭遇重挫。美国WTI原油期货本周累计下跌约3.9%。

  

尽管美国原油库存出现紧张迹象,但交易商担忧美联储继续加息将抑制原油需求。此外,美元指数本周走强,这也令大宗商品价格承压。

  

纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五下跌35美分,跌幅为0.5%,收于69.16美元/桶。本周WTI原油期货下跌3.9%。

  

8月交割的布伦特原油期货价格周五下跌29美分或 0.4%,收于73.85美元/桶。本周布伦特原油期货下跌3.6%。

  

Sevens Report Research分析师周五发布报告称,WTI原油期货今年已四次跌破70美元/桶,而且频率不断增加,虽然每次都保持在67美元/桶至69美元/桶之间的技术支撑位,但随后的每一次价格反弹都在较低的价格点上失去动力。

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