FOMC释鹰！美国ISM与JOLTS降温 空头压制金价挑战1730美元 油价遭抛售摔落98熊市

　　美联储6日释出鹰派的6月会议纪要，重申对抗通胀的承诺，纽约原油坠入熊市，能源股卖压沉重，所幸科技股尾盘急拉，美股四大指数翻红作收。7日亚市早盘，空头压制黄金价格挑战1730美元关键支撑，当前报在1738美元盘整。WTI原油遭到市场抛售，摔落98美元熊市阶段。

　　数据方面，美国6月ISM非制造业指数报在55.3，优于市场预期。尽管连续三个月下滑，创自2020年5月以来新低，但仍维持在50基准点以上。美国5月JOLTS职位空缺1125.4万人，连续两个月创疫情以来最大单月跌幅，凸显大辞职潮有降温趋势。

　　美国6月Markit服务业PMI终值报52.7，预期51.6，前值51.6；美国6月Markit综合PMI终值报52.3，预期51.2，前值51.2。

　　政经方面，美联储公布上月FOMC会议纪要指出，若通胀未如预期下滑，美联储可能会采取“更具限制性”的政策立场，尽管这可能会在一段时间内减缓经济增长步伐。与会官员预期7月会议，可能会再升息2或3码。

　　会议纪要发布后，根据CME的FedWatch工具显示，联邦基金利率期货交易员预测美联储于7月升息3码的几率，从83%左右提高至超过90%。

　　西方国家持续扩大对俄国的制裁力道，七国集团(G7)上月底同意研究对俄国石油价格设置上限后，外媒周二引述消息人士指出，美国及盟国正讨论将俄罗斯石油价格限制在每桶40至60美元之间，借此弱化俄罗斯的财源，同时稳定国际油价。

　　全球新冠疫情持续蔓延，美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据指出，全球确诊数已飙破5.51亿例，死亡数突破634万例。全球184个国家/地区接种超过121亿剂疫苗。

　　黄金市场：

　　黄金价格在纽约时段显示出绝对下行至1732美元附近后，已进入盘整阶段。从更广泛的角度来看，贵金属处于空头控制之中，如果跌破1730美元的关键支撑位，则具有下行潜力。

　　由于周三公布的FOMC会议纪要为美元指数注入新鲜血液，贵金属吸引报价。会议纪要极为强硬，因为只有一名FOMC成员不支持加息75个基点。此外，美联储“无意中致力于”实现价格稳定，如果高通胀进一步持续，美联储将进一步提高利率至相同程度。

　　美元指数已刷新其19年高点107.26，并且在美国非农就业人数(NFP)之前还有更多涨幅。经济数据的初步估计为27万，低于之前的39万。在今天的会议上，焦点仍将集中在自动数据处理(ADP)就业变化上，该变化可能会提高到200k，高于之前的128k。

　　FXStreet提到技术分析，在每日范围内，金价正在向2021年3月8日低点1676.87美元的水平支撑位下跌。50周期和200周期的指数移动平均线(EMA)，显示1850美元的死亡交叉，这增加下行过滤器。同时，相对强弱指数(RSI)(14)已转入20.00至40.00的看跌区间，预示未来将进一步下行。

　　FxPro资深市场分析师Alex Kuptsikevich提到说，黄金下跌的主因是美元指数大幅上扬。美元升值，使得以美元计价的黄金对海外买家变得更昂贵，进而打压需求和价格。他补充，黄金已经跌到去年底以来的低点，这个水平展现买家的实力和潜在的巨大卖压。

　　独立金属交易员Tai Wong指出，美联储暗示可能把利率升到更限制性的领域，让金属市场丝毫没有喘息的机会。就算周五的非农就业人数增幅疲软，黄金若要恢复较持久的上升趋势，仍要等待下周三的美国消费者物价指数(CPI)。

　　原油市场：

　　原油期货价格6日下跌，市场对经济衰退将挫伤能源需求的担忧情绪，将WTI原油价格推入熊市，即从近期高点下跌20%或以上。周三原油扩大周二跌幅，周二布伦特原油跌逾9%，而WTI原油跌逾8%，创下3月初以来的最大单日跌幅。

　　此走势归因于市场越来越担心，为打击居高不下的通胀，美联储与其他国家央行采取激进的货币紧缩政策，恐怕将美国和全球经济推入衰退。施耐德电气全球研究与分析经理Robbie Fraser表示：“对经济衰退的恐惧持续与供应紧绷状况互相拉扯，显然前者在过去24小时内取得胜利。”

　　然而高盛分析师认为，有鉴于原油供应紧绷，市场此回抛售过度，其报告表示：“自6月中旬以来价格和炼油利润率的下降，现在相当于石油市场在价格上反映今年下半年到2023年全球GDP成长预期下修1.1%的情形。我们认为这抛售走势过头，尽管未来经济衰退的风险正在增加，但我们看涨观点的关键是，目前石油短缺问题仍未解决，透过高油价破坏需求成了唯一解套方式，但同时库存也正在下降，接近极低水平。”

　　高盛分析师认为，周一美国独立日假期后交易清淡可能加剧此走势。另外分析师认为，技术因素也发挥影响，因为原油期货价格跌破关键支撑点。Sevens Report Research周三分析报告指出：“WTI的原油涨势严重违反年初俄乌大战开打后，WTI原油涨至每桶100美元以上的上升曲线。”

　　“5月初的收盘低点99.43美元应被视为一条近期线，要是被打破，下行动力可能继续增强。”高盛分析师写道，并补充周二的趋势并非将前景转为看跌，但确实让他们对中短期看涨的观点转为中性，且更有可能在每桶90美元以上，至115美元内区间交易。

　　周三能源市场相关新闻方面，石油输出国组织(OPEC)宣布，自2016年以来众望所归的秘书长Mohammad Barkindo已去世。价格期货集团高阶市场分析师Phil Flynn表示，从石油的角度来看，此消息对市场变化不大，因为Mohammad Barkindo本预定月底卸职。

　　由于周一休市，美国能源资讯署(EIA)的石油供应数据推迟至周四公布。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期上周截至7月1日，美国原油供应量下降120万桶、汽油供应量下降50万桶，以及蒸馏油供应量增加100万桶。

　　周三欧洲天然气价格大幅下跌，主要因着市场在承受俄乌大战带来的巨大压力之际，挪威石油和天然气工人的罢工威胁又造成进一步压力。