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决策分析:美元又要破位94?黄金反攻逼近1800

2021-11-02 08:58:01 来源:FX168 作者:佚名

  11月1日15:00至22:30

  市场概述:周一(11月1日)欧市盘中,全球市场风险情绪升温,欧洲股市反弹走高,美股三大股指小幅高开,早盘,特斯拉涨超3%,创历史新高。道指触及36000点关口,再创历史新高。截至发稿时,美股走势有所回落,标普500指数转跌……

  FX168此前撰文指出,上周五,美国股市10月收官日,三大股指均创下历史新高。标准普尔500指数(S&P 500)和纳指创下了自2020年11月以来的最佳表现。

  道琼斯工业股票平均价格指数10月份上涨5.8%。标准普尔500指数上月上涨6.9%,以科技股为主的纳斯达克综合指数10月份上涨7.3%。

  10月份主要是企业财报季,尽管全球供应链存在担忧,但企业利润依然强劲。据Refinitiv的数据,标准普尔500指数成分股公司中约有一半已经公布了季度业绩,其中超过80%的公司的收益超过了华尔街分析师的预期。

  本周投资者将迎来高通等行业巨头们的财报。随着本周财报季的持续,投资者也将关注美联储周二和周三的两天会议。外界普遍预计美联储将宣布,将开始解除每月1200亿美元的债券购买计划,并在明年年中完全结束该计划,将关注美联储对物价上涨的评论。

  汇市方面,美元指数承压,回吐上周五的强劲涨势,日内再度逼近94关口;欧元/美元震荡于1.1570;英镑/美元则温和下跌。FX168此前指出,英镑兑美元触及两周多以来的最低点,英国央行政策立场的不确定性、以及英国与法国的渔业争端升级,给英镑带来压力。

  上周公布的德国和美国通胀数据强劲,导致欧美市场对利率押注进行激进地重新定价。虽然市场预计英国央行在年底前会有两次加息,但对英国经济增长的担忧,使英镑无法从加息预期和公债收益率飙升中充分受益。

  多数人预期英国央行11月4日会议将加息25个基点至0.25%,尽管投票结果可能会出现分歧,一些人甚至认为央行可能会按兵不动,会继续传递出强硬信号。

  在美元回落之际,现货黄金反弹至1790上方,有望再度挑战1800关口。分析指出鸽派的美联储和疲弱的美国就业数据可能令黄金试探1810美元附近的阻力位,而鹰派的美联储和强劲的数据可能令黄金/美元跌向1750美元附近的支撑位。

  从技术面来看,在多次受阻1810-12美元区域附近,以及随后周五的下跌,暗示近期的积极走势已经失去动力。这可能已经为测试1762美元的支持区域创造了条件。从数周高位回落的修正性回调可能进一步延伸至10月月度波动低点1745美元区域附近。

  消息面来看:在FOMC决议、英国央行决议等公布之前,今天美国ISM制造业PMI出炉--美国10月制造业活动放缓,因新订单降至16个月低点,工厂原材料交货延迟。

  由于全球供应链仍然阻塞,美国经济正在应对各行业的供应短缺。今年夏天,由于变异毒株导致的一波新冠疫情,供应紧张局势进一步恶化,在第三季度抑制了美国经济增长,经济增速降至一年多来的最低水平。

  ISM制造业调查委员会主席Timothy Fiore表示,原材料的交货期创纪录之长、关键材料的持续短缺、大宗商品价格不断上涨以及产品运输困难,都对制造业的各个领域产生了影响。

  中美贸易方面,彭博社、路透社等媒体报道,美国财政部长珍妮特耶伦今日表示,中美之间最终可能会考虑以互惠的方式降低一些关税。她认为,降低关税可以压低通胀。

  耶伦在接受路透社采访时表示,关税往往会推高国内价格,并增加消费者和企业从铝和钢等投入品中获得的成本,这意味着降低关税将产生压低通胀的效应。

  财政部长和其他官员坚持认为,美国目前的价格飙升是供应链瓶颈和能源价格上涨的结果,但通胀应该会在2022年下半年缓解。

  日内焦点、风向标:

  美国个人收支、美国个人消费支出物价指数等

  主要货币走势分析:

  欧元:周一欧市盘中,欧元/美元震荡上涨,技术面,欧元/美元如果反弹动能加速,将关注21日移动均线(移动均线)水平1.1597,进一步上行,1.1650心理关口将发挥作用。若日收盘价低于上述支撑线将威胁到2021年的低点1.1524,卖盘的下一个目标在1.1500左右。

  英镑:周一欧市盘中,英镑/美元有所下跌,技术面,英镑/美元除跌破50日均线以外,9月下旬以来的上升趋势线和MACD明显朝南也令空头维持期待。因此,汇价有望进一步跌至10月初水平1.3650附近。

  日元:周一欧市盘中,美元/日元温和上涨,技术面,美元/日元盘中的积极走势在114.50水平下方止步不前,尽管由于美国国债收益率的良好回升,任何有意义的回调可能仍然有限。

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