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两大鹰派意外来袭!?金市展望:下周美联储、英银携非农来袭 黄金恐将大跌100美元?

2021-10-30 08:52:02 来源:FX168 作者:佚名

  持续的通胀论调正迫使市场将更激进的央行纳入价格,下周美联储和英国央行的关键声明将成为市场关注的焦点。

  金价在超过1800美元后涨势继续受到限制。在本周突破这一关键阻力位后,贵金属再次面临新的卖压,获利者本周打压贵金属下跌。周五(10月29日),美市尾盘,现货黄金收报1783.15美元/盎司,下跌15.58美元或0.87%,盘中最高触及1801.06美元,最低触及1771.82美元。本周,现货黄金收跌9.64美元或0.54%。

  “短期来看,市场预计11月会缩减购债规模,这将触发黄金的下行趋势,”道明证券全球策略主管Bart Melek表示。

  Melek补充称,加拿大央行本周意外结束量化宽松计划,令市场紧张不安。

  “黄金在这种大范围交易已经有一段时间了。我们跌到了1806美元,但现在又开始下跌了。基于加拿大央行的鹰派意外,许多人预计美联储将在某个时点采取类似举措。人们将做好准备,迎接来自美联储的鹰派意外。”

  美联储定于下周三宣布利率决议,市场预计美联储将开始缩减每月1200亿美元的资产购买计划。

  根据美联储之前的会议纪要,“逐步缩减”将在11月。芝加哥商品交易所联邦观察工具(CME FedWatch Tool)还预测,明年6月份加息的几率为47%,9月份第二次加息的几率为40%。

  “美联储宣布缩减购债规模似乎是不可避免的,因为官员们大体上同意,在通胀和就业方面都取得了‘实质性的进一步进展’。此外,9月份FOMC会议的纪要列出了一个潜在的时间表,从11月份开始,每月减少150亿美元的资产购买,即减少100亿美元的美国国债和50亿美元的机构抵押贷款支持证券购买,”ING首席国际经济学家James Knightley表示。“我们认为距离加息的时间不会太长,市场似乎同意发达市场预计将提前加息。”

  世界各地的央行也开始收紧货币政策,这使全球经济刺激措施的规模缩小。但OANDA高级市场分析师Edward Moya指出,市场对美国加息的预期可能有点过于激进。

  “我们必须记住,在美联储开始加息之前,他们需要看到失业率继续下降。美联储无法迅速提高利率。你会看到美联储主席鲍威尔在加息问题上仍极为谨慎。鉴于所有的财政和货币支持措施已经到位,最大的担忧将是政策失误。美联储不能让这些努力白白浪费掉。”“美联储不希望采取任何破坏经济复苏的举措。如果他们转向鹰派,就会破坏他们实现就业市场复苏的目标。”

  与此同时,本周的宏观经济数据对黄金来说喜忧参半。但有一种说法始终不变,那就是对通胀失控的担忧。Moya说:“这已经不再是美国或欧洲的问题,而是一个全球问题。

  周五,市场消化了欧元区10月份通胀率创下13年来新高的消息,整体通胀率上升了4.1%。

  “今天上午突出的是就业成本指数。这是自2001年以来的最大涨幅。很明显,通胀担忧不会很快缓解,”Moya说道。“目前,市场对美联储下周将采取的行动感到不安。在接下来的几个季度里,通货膨胀是否会拖累经济增长,这个市场还不太清楚。就黄金而言,它难以吸引投资者。市场目前确实难以为增加避险头寸找到理由。”

  黄金需要保持这一水平

  Moya指出,在美联储下周宣布政策后,黄金有遭抛售的风险,并补充称,黄金波动性可能增加,交易环境可能波动。

  几个月来,黄金交易区间一直很宽,在1680美元至1840美元之间波动。他补充称,目前1750美元是必须守住的关键支撑位。

  “你可能会看到黄金在减码日之前继续盘中。美联储决议后可能会出现下跌。这就是你购买黄金的时候。我们可能会在下周看到最后一次大幅下跌。如果金价大幅下跌至1720美元,那你就会考虑买入黄金。如果逢低买入,就不难收复1800美元,”Moya解释道。

  Walsh Trading联席董事Sean Lusk表示,如果金价未能守住1784美元,随后跌至1745美元下方,金价“可能变得很糟糕”。Lusk称:“如果这一水平不能得以维持,我们可能会看到1680美元。”

  下周重点关注

  除了美联储下周三的重大声明外,英国央行也定于下周四公布其利率决定。

  Knightley说:“英国央行准备自疫情以来首次加息。市场正在充分消化英国央行下周首次加息15个基点的价格。经济学家们不太确定,而共识也相对分歧。但行长贝利和他的同事们发出的信息强烈暗示,英国央行不想再闲逛了。”

  下周发布的另一个值得关注的重要数据是美国10月就业数据,市场普遍预期美国将新增41.3万个就业岗位,失业率将降至4.7%。

  其他需要关注的宏观经济数据包括下周一公布的美国ISM制造业PMI、下周三公布的ADP非农就业和ISM非制造业PMI,以及下周四公布的初请失业金人数。

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责任编辑:gold

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