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【黄金收盘】特朗普两句话市场情绪骤变 多头获救命稻草黄金急涨

2020-05-02 07:54:05 来源:FX168 作者:文夏洛特

  黄金价格周五(5月1日)盘中一度上涨逾1%,摆脱了最初的跌势,因在美国总统特朗普威胁要对中国征收新关税后市场情绪恶化,但金价仍有可能遭遇自3月中旬以来最糟糕的一周。

  国际现货黄金周五亚市早盘开于1684.97美元/盎司,最高上涨至1704.91美元/盎司,最低下探1668.80美元/盎司,收于1699.12美元/盎司,上涨13.27美元或0.79%,但本周收跌28.56美元或1.65%。

  COMEX 6月黄金期货收涨0.4%,报1700.90美元/盎司,本周则累跌2.0%。

  “我们看到美国股市有些疲软……似乎特朗普是在暗示贸易战会卷土重来,”Blue Line Futures首席市场策略师Phil Streible说。“许多投资者在清算各种可能受此影响的资产类别,并回归安全资产,尤其是黄金。”

  特朗普周四表示,与冠状病毒疫情相比,他与中国的贸易协议现在是次要的。特朗普称,可能向中国加征关税,以惩罚中国在初期应对新冠肺炎疫情做法不当。

  特朗普发出警告后,美国股市下跌,苹果和亚马逊成为最新警告未来会有更多痛苦的公司。在经济或政治动荡时期,黄金被认为是一种安全的保值手段,但随着更多经济体放松限制,投资者在更大范围的市场上弥补损失,本周金价有望下跌逾1%。

  南非周五迈出了第一步,朝着取消全球最严格的新冠病毒禁闭之一迈出了第一步。

  一天前,英国首相约翰逊承诺,将于下周制定一项计划,讨论英国可能如何开始逐渐恢复正常生活。据英国太阳报称,如果新冠肺炎病例处于足够低的水平,约翰逊计划让英国人在5月26日回归工作。

  金融服务公司AxiCorp的首席市场策略师Stephen Innes称,“然而,黄金的前景并没有改变多少。我们将在未来几个月看到一系列令人沮丧的经济数据,包括美联储在内的各国央行将继续放松银根,这将使金价进一步走高。”

  最新数据显示,美国4月份制造业活动降至11年低点,原因是新型冠状病毒对供应链造成了严重破坏,这支持了分析师的观点,即美国经济正进一步陷入衰退。

  黄金往往受益于广泛的刺激措施,因为它通常被视为一种对冲通胀和货币贬值的工具。

  基本面利好因素

  1.Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间5月2日5时56分,全球新冠肺炎累计确诊病例超过339万例,达到3391342例,累计死亡病例超过23.9万例,达到239110例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,超过112万例,达到1125305例,累计死亡病例超过6.5万例,达到65540例。目前全球有8个国家的确诊病例超过10万例,分别为美国、西班牙、意大利、法国、英国、德国、土耳其和俄罗斯,伊朗的确诊病例已经超过9万,为94640例。

  2.美国总统特朗普周四在记者会上表示,可能向中国加征关税,以惩罚中国在初期应对新冠肺炎疫情做法不当。 随着美国总统特朗普因冠状病毒危机而威胁对中国开征新关税,从而加大了地缘政治压力,金价周五美市盘中成功突破了1700美元/盎司水平。

  3.世界卫生组织紧急委员会周四召开会议评估新冠疫情,委员会一致认为,疫情仍构成国际关注的突发公共卫生事件,建议世卫组织继续领导和协调疫情的应对工作。世卫组织欧洲区域办事处主任克卢格警告称东欧的疫情曲线在攀升,欧洲地区目前仍然处于新冠病毒控制之下。

  4.美国供应管理学会(ISM)周五公布,4月份ISM制造业采购经理人指数(PMI)降至41.5,低于3月份的49.1。分项指数方面,美国4月ISM就业指数录得27.5,创1949年2月以来的最低水平。美国4月制造业活动降至11年低位,因疫情对供应链造成严重破坏,而制造业占美国经济的11%,这再次支撑了分析师认为经济正进一步陷入衰退的观点。此外,4月全国工厂活动指数也降至了2009年4月以来的最低水平。

  5.美国劳工部周四公布的数据显示,上周初请失业金人数达到383.9万,尽管最糟糕的时期似乎已经过去,但经济阵痛仍在继续。接受道琼斯调查的经济学家此前的预期是350万。截至4月25日当周初请失业金人数降至3月21日以来最低水准,但六周总人数达到3030万人,为美国历史上最严重就业危机的一部分。

  6.美国3月个人消费支出月率下跌7.5%,这是从1959年开始公布该数据以来的最大跌幅,且超过市场预期的下降5.1%。此外,数据显示,美国3月个人收入月率下跌2%,可支配个人收入月率的降幅也是2%。作为美联储青睐的通胀指标,美国3月个人消费支出(PCE)物价指数月率下降了0.3%,除去食品和能源的核心PCE物价指数月率下降0.1%。

  7.美联储周三维持近零利率不变,并重申利用“所有工具”支撑美国经济的承诺,因目前肆虐全球的冠状病毒大流行不仅会“严重拖累”短期前景,还对中期前景构成“相当大的风险”。美联储主席鲍威尔在为期两天的政策会议结束时对记者表示,“我们正在竭尽所能”帮助美国家庭和企业渡过这场公卫危机。他补充说,此次疫情可能会威胁到明年的经济增长。“我们将继续使用我们的工具,以确保复苏到来时尽可能的强劲。”

  8.美国最新公布的第一季度实际GDP年化季率初值录得-4.8%,为2008年第四季度以来最低水平,标志着经济衰退的开始,前值从2.1%修正为4.8%,市场预期为-4%。美国经济第一季度出现大衰退以来最严重的收缩,因为采取严格措施减缓新冠疫情蔓延几乎使美国陷入停顿,并结束了美国历史上最长的经济扩张。GDP数据的下降反映了3月最后两周经济活动的大幅下滑,数百万美国人在这两周内寻求失业救济。该数据将强化分析师的预测,即美国经济已经陷入深度衰退。

  基本面利空因素

  1.美国总统特朗普周五表示,吉利德科学获得美国食品药品监督管理局紧急使用授权。吉利德科学称,基于新冠肺炎患者被感染的严重程度,美国食品药品管理局(FDA)对瑞德西韦药品的紧急使用授权(EUA)将允许5天和10天的治疗时间。吉利德科学周三表示,一项冠状病毒药物试验的初步结果显示,至少50%的患者接受了5天剂量的抗病毒药物瑞德西韦治疗后病情有所好转,超过一半的患者在两周内出院。

  2.据英国太阳报称,如果新冠肺炎病例处于足够低的水平,英国首相约翰逊计划让英国人在5月26日回归工作。英国首相约翰逊周四表示,英国已经正式度过了冠状病毒爆发的高峰期。

  3.美国总统特朗普周四表示,美国计划加快研发新冠病毒疫苗,他会全权负责这个项目,目的是尽快找到这种病毒的疫苗。“竭尽所能,不遗余力”他说。“我希望我们能研制出一种疫苗,我们将以你从未见过速度研发。”政府机构和军方将与民间部门合作,目标是在2020年底前准备好1亿剂新冠病毒疫苗。高管和其他专家此前曾表示,保证疫苗安全和有效的临床试验可能需要更长的时间,至少需要12到18个月。

  5.美国多州相继宣布经济活动重启。据报道,4月24日,美国佐治亚州首先重启,理发店、美容院、健身房等恢复营业,在俄克拉荷马州,理发店、宠物店等也从24号开始接收预约情况下恢复营业。从上周末开始,包括阿拉斯加州、得克萨斯州、密歇根州、肯塔基州、密西西比州在内超过10个州已经宣布各自的“有限制”商业重启计划,小型服务类商业活动在遵照指导意见、进行适当防护情况下可以重新开放。田纳西州还宣布餐馆也可以重新营业。

  后市展望

  1.Kitco周五公布的每周黄金调查结果显示,华尔街和主体街并未被本周金价的回落所吓倒,他们预计金价将在下周上涨。华尔街不像一周前那样极度乐观,当时80%的受访者持乐观态度。不过,本周调查的多数做空者表示,从长期来看,黄金实际上仍具有建设性,但他们认为,目前的回调仍有可能持续一段时间。15位华尔街专业人士中有9人(60%)表示看好未来一周的前景。有5人(33%)预期将下降,另有一人(7%)持中立态度。与此同时,一项面向主体街的网上投票共收到了1750票。共有943位普通投资者(54%)预计下周金价将上涨。505人(29%)预期将下跌,另有302人(17%)持中性看法。

  2.Eureka矿商报告的编辑Richard Baker表示,一些月底的活动是金价周四下跌的原因之一,并暗示下周金价将回升至1700美元或更高,而银价随之将升至15.14美元。Baker解释道,这是因为苹果公司首席执行官库克(Tim Cook)所描述的环境是利好黄金——新冠病毒给全球市场带来极大的不确定性。“利率仍然有利;德国国债仍深陷泥沼之中,目前法国和日本也加入了进来。此前一段时间,法国和日本的10年期国债收益率曾小幅上升。尽管美国10年期通胀预期依然较低,但实际利率仍为负。”

  3.Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示,他预计下周金价将走高,并评论称,尽管金价最终可能进一步回落,但他预计将出现逢低买进的情况。他指出,黄金的支撑位于1675美元和1625美元左右。

  4.“会升至更高,”ForexLive董事总经理Adam Button表示。“本周晚些时候金价的下跌,使其接近于1659美元支撑位,这应该是金价回升至1700美元上方的一个跳板。”

  5.Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day表示,尽管他个人不打算抛售,但仍预计黄金将进一步放缓。“随着经济开始开放,给市场带来一些乐观情绪,继在3月中旬崩盘后强劲上扬之后,金价可能会进一步下滑,”Day称。“不过,这对股市总体来说是利好消息,对金价短期来说则是负面消息。所以下周下跌,但我们肯定不会卖出;考虑到非常积极的基本面和巨大的上涨空间,冒着错过下一波上涨行情的风险而试图多赚一两美元将是一个错误。”

  6.LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss亦表示,他预计金价将回落,并测试50日移动均线切入位1654美元附近。黄金可能因美元走强而受创,但他仍看好黄金的长期表现。“昨天是令人失望的一天。我们(从技术图表上来看)度过了糟糕的一天,”他表示。“收盘击穿了10日和20日移动均线。”

  7.VR Metals/Resource Letter出版商Mark Leibovit表示,他对下周的行情感到悲观。“预计会出现季节性回调,”他说。此外,认为通缩力量可能会让多头感到意外。只是一种预感。太多的人认为是通货膨胀。”

  下周一重点关注

  16:00 欧元区4月Markit制造业采购经理人指数终值

  16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数

  22:00 美国3月耐用品订单(月率)终值

  中国和日本逢假期休市

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