现货黄金周三(5月22日)在美联储纪要发布后小幅下挫,美市盘中最低下探至1271.90美元/盎司,金价在触及日内高位后回落,仍运行在1280下方,金价的变化在纪要发布前后不明显。美元指数在纪要发布后继续上涨,波动不大,美元指数最高触及98.13,运行在98关口上方。美联储会议纪要公布后,美国国债收益率走高。
在美联储会议纪要中,美联储讨论了缩短债券组合期限的利弊;许多美联储官员认为通胀水平降低可能是暂时的。美联储委员认为保持耐心方式在一定时间仍是合适的。部分委员认为全球经济增长风险减小。大多数委员认为前景下行风险仍存。部分委员担心,较短期限的投资组合可能从长期来看将压低联邦利率。部分委员认为经济前景面临的风险已经缓和,包括全球经济、英国脱欧和贸易谈判。许多委员称,在美联储资产负债表上持有较短期限的债券,可能有助于未来的期限延长计划。委员们讨论了达成长期投资组合构成的选择,考虑包括加速和渐渐的方式。少数委员认为,如果经济如预期发展货币政策可能需要收紧。
金融博客零对冲称,美联储会议纪要中,FOMC提及或讨论降息的次数为零。此前市场人士希望美联储的会议记要将揭示美联储官员对可能降息的看法。看来市场预期落空。此前已有分析指出,上次FOMC的会议纪要对市场的影响将会比较小。
美联储联邦基金期货显示,在联邦公开市场委员会4月30日至5月1日会议的纪要发布后,美联储今年进行政策调整的可能性略有下降。1月联邦基金期货显示2019年底利率将为2.13%;在会议纪要发布前的水平大约2.12%;根据目前的有效联邦基金利率2.39%,目前的定价意味着今年降息超过25个基点。
外围市场看,纪要发布后市场变动不大。美股和美油延续此前的跌势。截止发稿,美元指数上涨0.03,涨幅0.03%,报98.03。道指下跌57.10点,跌幅0.19%,报25827.16点;标普500指数下跌2.57点,跌幅0.09%,报2861.79点;纳指下跌10.99点,跌幅0.14%,报7774.73点。美油下跌2.9%,报61.30美元/桶,布油下跌1.86%,报70.84美元/桶。
隔夜消息中,美联储圣路易斯主席布拉德周三在香港发表演讲称,美联储应该继续调低利率到较低水平。美联储将看到美国通胀在2%左右的水平。布拉德是FOMC的票委之一。此消息对黄金是较为友好的,近几年美国的宽松的货币政策对黄金是积极的影响。
然而,纽约联储主席威廉姆斯在周三发言称,美国经济状况依旧“非常良好”,通胀压力“基本上不存在”。当前不是美联储考虑降息的时点。美国利率处在正确的水平,而且大概恰好是中性利率的位置,既不会刺激也不会限制经济发展,当前时点没有理由采取行动。
另一方面,英国脱欧的进展也将会对黄金形成一定的支撑。目前围绕英国脱欧的下一次投票将在6月份举行,英国首相特蕾莎梅是否会面对另一次失败也很难说,不确定性非常强。
BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文指出,随着金价每次上涨都遭遇抛售,贵金属价格继续承压。金价似乎正朝着下一个目标1240美元迈进,而银价似乎将试探14.00美元。随着金属市场几乎每天都表现疲软,压力正在加剧。
Horwitz表示,黄金和白银的模式告诉我们:死猫反弹即将到来。我们必须记住,市场不会朝着一个方向直线前进,大规模抛售总会遭遇一些恶性反弹。
Horwitz写道,我们无法预测每日的走势或波动,但今天可能是熊市反弹。联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要将于北京时间周四凌晨2点公布,可能对金属价格产生重大影响。这则消息可能只是创造空头回补涨势的一张门票。我们将在金价1290美元和银价14.70美元的适当价位卖出这波涨势。除非另行通知,否则卖家将占据主导。
目前从技术上看,黄金空方具有全面的技术优势。多头的下一个目标仍是进攻顽固的阻力位1300关口;空头的下一个目标是跌至5月份的低点1268.50美元/盎司。第一阻力位在1280美元/盎司,其次是1290美元/盎司。第一支撑位是1270美元/盎司,其次是1260美元/盎司。
北京时间02:57,现货黄金下跌0.07美元,跌幅0.06%,报1273.71美元/盎司。
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