FX168财经报社(北美)讯 周五，美股三大指数走势分化，道琼斯工业平均指数盘中刷新历史新高，创下自美伊战争爆发以来首次纪录高位。人工智能热潮持续推动科技板块走强，而市场对美伊谈判可能取得进展的乐观预期，也显著提升了风险偏好。不过，油价、美元及全球通胀风险依然剧烈波动，显示市场对中东局势仍保持高度警惕。
周五，道琼斯工业平均指数盘中刷新历史纪录。截至发稿，道指上涨420点，涨幅为0.8%，成功突破此前2月10日创下的50512.79点历史高位。本周稍早，道指已重新站上50000点整数关口。
(图源：FX168)
标普500指数和纳斯达克综合指数也分别上涨0.6%，显示市场风险偏好继续回暖。 Clark Capital客户投资组合管理主管Glenn Dorsey表示，市场仍在受强劲一季度财报推动而维持高位。更重要的是，美国国债收益率已从近期高点回落，这在一定程度上减轻了股票估值倍数所承受的压力。 周五盘中，基准10年期美国国债收益率一度下降3个基点至约4.55%，尽管随后小幅回升。30年期美债收益率也一度下跌3个基点，交投于约5.07%附近。 本周早些时候，债券市场波动曾对股市构成压力。30年期美债收益率一度升至金融危机前以来最高水平，10年期收益率也触及一年多来高位，原因是交易员担心，美伊战争若长期持续，可能令油价维持高位，并进一步推升通胀压力。 今年3月，道指曾确认进入技术性回调区间，收盘较历史高位下跌超过10%。当时，美伊战争引发市场对全球经济前景的担忧，导致华尔街出现广泛抛售。 B Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示，随着市场逐渐看到这场战争可能出现“出口”，投资者信心开始恢复，而这一过程又恰逢企业财报季表现强劲、全年盈利指引上调，从而进一步推动股市上涨。 AI驱动的科技行情以及中东停火希望，共同帮助美股自3月低点反弹。标普500指数与纳斯达克指数已在4月中旬创下历史新高，而以工业股为主的道指此前则相对落后，因为科技股才是本轮上涨的核心驱动力。 不过，个股层面并非全面乐观。周五盘前，美股上市的富途控股(FUTU)和老虎证券母公司UP Fintech Holding分别暴跌逾33%和35%。此前有报道称，中国证监会已启动针对部分非法引导境内资金投资海外证券、期货及基金产品的国际业务整治行动。 高通股价周五大幅上涨，最新涨幅达到12%，成为科技板块中的另一大亮点。 从周线表现来看，标普500指数本周迄今累计上涨1.1%，有望录得连续第八周上涨。如果这一涨势保持到收盘，将创下自2023年底结束九周连涨以来的最长连续上涨纪录。 道琼斯工业平均指数本周累计上涨2.2%，正迈向过去四周中的第三个上涨周。纳斯达克综合指数本周上涨0.8%，也有望录得过去八周中的第七个上涨周，显示美股整体上行动能仍然较强。油市方面，尽管市场对美伊和平谈判能否真正取得突破仍存在疑虑，但投资者对谈判出现积极进展保持期待。
截至美市上午盘中，布伦特原油期货上涨1.58美元，报104.16美元/桶；WTI原油上涨1.17美元，报97.52美元/桶。两大基准油价盘中均一度上涨超过3%。(图源：FX168)
不过，从周线来看，布伦特原油本周仍累计下跌超过4%，WTI累计跌幅超过7%。市场情绪随着美伊和平协议预期变化而剧烈波动。 伊朗国家通讯社IRNA报道称，巴基斯坦陆军参谋长已前往伊朗。此前，一名伊朗高级消息人士向路透社表示，美伊双方分歧已经缩小。美国国务卿鲁比奥也表示，谈判中出现了“一些积极信号”。 鲁比奥在瑞典参加北约部长会议后表示：“确实取得了一些进展，但我不会夸大，也不会轻描淡写。还有更多工作需要完成，我们还没有达成协议，但我希望最终能够实现。” 他还透露，美国正在与负责斡旋谈判的巴基斯坦方面保持持续沟通。 不过，双方在伊朗铀储备问题以及霍尔木兹海峡控制权问题上仍存在重大分歧。与此同时，卡塔尔也已派出谈判团队前往德黑兰，协助推动协议达成。尽管停火已经持续六周，但结束美以与伊朗冲突的努力进展有限。与此同时，高油价持续加剧市场对全球通胀和经济增长前景的担忧。
BMI已将2026年布伦特原油均价预期从81.50美元上调至90美元，原因包括全球供应缺口扩大、海湾能源基础设施修复需要时间，以及冲突结束后可能仍需6至8周才能恢复正常供应。 战争爆发前，全球约20%的能源供应需要经过霍尔木兹海峡。目前，该地区已有约1400万桶/日原油供应受到影响，占全球供应约14%，涉及沙特、伊拉克、阿联酋和科威特等主要产油国。 阿联酋国家石油公司ADNOC负责人表示，即便冲突立即结束，霍尔木兹海峡全面恢复正常运输，也可能要等到2027年第一季度甚至第二季度。 与此同时，中国也开始控制成品油出口规模，以优先保障国内需求。消息人士称，中国6月成品油出口量可能仅小幅高于5月水平。 OPEC+七个主要产油国预计将在6月7日会议上同意适度增产，但部分成员国的原油运输仍受到战争影响。外汇市场方面，由于市场对美伊和平协议前景反复摇摆，美元维持强势震荡。
美元指数上涨0.17%至99.37，接近六周高位。欧元连续第二周下跌，英镑则在疲弱零售数据公布后继续承压。(图源：FX168)
美国最新数据显示，上周初请失业金人数下降，5月制造业活动升至四年高位，进一步强化了市场对美国经济韧性的预期，并为美元提供支撑。 IG市场分析师Tony Sycamore表示，虽然停火已经持续六周，但他并不认为美伊距离真正解决冲突更近一步。他指出，当前局势可能反而进一步推高美元，因为美国最终可能需要采取更强硬立场。 美元走强与油价高企也令日元持续承压。美元兑日元维持在159附近，接近日本政府此前疑似干预汇市后的高位。市场人士认为，除非中东冲突迅速结束，否则日元很难出现明显反弹。 MUFG货币策略师Lee Hardman表示，日本真正需要的是基本面改善，而结束伊朗冲突可能是最有效的方法之一。 由于日本高度依赖能源进口，油价上涨进一步放大了日元贬值带来的经济压力。数据显示，日本4月核心通胀已经降至四年低位，这也使日本央行未来政策路径变得更加复杂。 此外，亚洲新兴市场货币同样面临巨大压力。土耳其里拉周五更是在法院裁决不利于主要反对党后，再度跌至历史低点。
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