【台股看过来】未受半导体巨响影响！台积电强势反弹表态 航运与钢铁领航走扬 美国鸽派数据提振后市风险偏好

　　台股反弹走强摆出高姿态，美国公布第二季GDP年增长率低于市场预期，更意味着美联储不会立刻退出宽松货币政策，有望提振台股后市的风险偏好。但美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)日表态，鉴于地缘政治风险，美国计划减少对台湾芯片的依赖，将通过520亿美元的半导体扶植计划，补助欧盟等外国芯片制造商。英特尔宣布重返晶圆代工领域，挑战领头羊台积电的宝座，近期更喊声有100多家公司希望英特尔代工芯片。分析师指出，资金市场目前相对宽松，中小型股接单能见度高者机会较大。

　　昨日台股收盘：

　　台股周四(7月29日)在货柜航运三雄和钢铁族群走强下，大盘反弹上涨267.59点或1.56%，终场收报17402.81点，市场成交量达台币4687.22亿元，指数收复季线和5日移动均线。电子权值股台积电则收涨台币4元，收盘报在台币583元。

　　美股隔夜走势：

　　美国周四(7月29日)公布第二季GDP年增长率为6.5%，低于市场预期，意味着美联储不会立刻退出宽松货币政策，进而提振市场的风险偏好。企业财报则是良莠不齐。滴滴出行否认私有化传闻，罗宾汉挂牌首日失利，苹果传出再度发债，四大指数齐数走扬，道琼斯指数和标准普尔500指数触及盘中新高。

　　滴滴出行6月赴美上市引发中国监管风暴，随后教育平台监管等一系列监管风波传出，外界恐慌中概股未来在美国的进退，外媒引述消息人士所指，中国将继续允许中企赴美上市。

　　美国总统拜登政府着手谈判，目标使得汽车制造商承诺2030年实现在美国销售的汽车中，至少40%将会是电动车。拜登周四推动接种疫苗拿现金的活动，他表示，1.9万亿美元的美国救援法案，提供州和地方政府资源，用于提供激励以提高疫苗接种率。他呼吁地方政府使用这笔资金，向任何接种疫苗的人发放100美元现金奖励。

　　道琼斯指数上涨153.60点或0.44%，收35084.53美元；纳斯达克指数上涨15.68点或0.11%，收14778.26点；标准普尔500指数上涨18.51点或0.42%，收4419.15点；费城半导体指数上涨60.8点或1.86%，收3333.2点。

　　台股美国存托凭证(ADR)齐涨，台积电ADR上涨0.94%；日月光ADR上涨6.33%；联电ADR上涨7.60%；中华电信ADR上涨0.60%。

　　机构盘前分析：

　　中信小资高价30 ETF经理人张逸敏表示，近期美国科技大厂陆续公布财报，台湾科技厂本周也有多场法说，将对下半年景气展望有新的指引，市场密切关注。整体而言，短期或因涨多或部分利多提前反应而有所震荡，但中长线预期仍是稳中向上。惟进入除权息旺季，且FOMC会议在即，市场偏向保守，外资期货淨空单仍位于高档，影响加权指数表现。然资金市场相对宽松，中小型股接单能见度高者机会较大。

　　就基本面来看，张逸敏表示，尽管6月份受到疫情干扰，但景气对策灯号仍续亮红灯，也是连续第五红，台湾今年也三度上修今年GDP年增率至5.4%，代表经济热络格局不变，震荡后多方买盘有机会轮动点火，通过ETF分散布局将能掌握个股轮动契机，并降低投资风险。

　　证券分析师黄汉成指出，台股昨日融资大减台币70.5亿元，消除部分市场浮额后出现跌深反弹，目前台股仍必须面对均线下弯的重重压力，且美国FOMC决议收缩市场资金，对目前处于历史高档震荡的美股走势形成不利影响。

　　重点关注事件：

　　全球半导体聚焦缺芯课题，而美国同样意识到芯片将会是未来各国抢占大饼。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)28日表态，鉴于地缘政治风险，美国计划减少对台湾芯片的依赖，将通过520亿美元的半导体扶植计划，补助欧盟等外国芯片制造商。而英特尔宣布重返晶圆代工领域，挑战领头羊台积电的宝座，近期更喊声有100多家公司希望英特尔代工芯片。

　　雷蒙多在接受彭博采访时提到，美国政府正在为520亿美元的半导体扶植计划做好准备，同时等待国会批准这项计划。美国总统拜登将在政府内部政策讨论完成后，决定是否仅向总部位于美国的企业提供补助。她也补充称，目前还没有确认扶植计划的细节，决定权都在拜登的手中，但在未做出决定之前，希望能够与非美国的企业合作。她强调，美国非常依赖台湾，而台湾目前是美国的朋友，但地缘政治风险是美国减少对台湾芯片生产依赖的原因之一。

　　英特尔首席执行官季辛格(Pat Gelsinger)接棒表示，目前有100多家公司希望英特尔为其代工芯片。他接受雅虎财经专访时称，科技行业需要供应，英特尔正在以尖端技术进入晶圆代工领域，以实现全球供应链的平衡，这对整个科技业都有好处。

　　值得注意的是，英特尔在本周早些时候就宣布，顺利取得高通和亚马逊两大客户订单。当被询问到相关细节时，他却拒绝透露这些订单的价码，仅表明晶圆代工服务的市场规模超过1000亿美元。

　　个股焦点信息：

　　封测龙头日月光投控(TW3711)召开法说会，营运长吴田玉表示，目前需求比先前看起来强劲，不仅下半年产能持续供不应求，紧缺态势将一路延续至2022年全年，预计最快2023年才有机会达供需平衡，打破外资预期封测第四季供需会纾解的看法。

　　远东集团股东会由远东新(TW1402)压轴登场，董事长徐旭东表示，Recycle再生环保成为服饰品牌的趋势，远东新拥有一贯化的优势，近期已打进全球电商龙头亚马逊供应链，下半年开始出货，另外瑜珈品牌Lululemon的订单今年也将翻倍。

　　面板大厂友达(TW2409)第二季受惠面板价量齐扬，单季大赚台币195亿元，展望第三季，友达预期，产能利用率可望维持第二季95%高档，整体面板平均价格将续扬5%，出货量则在 IT、商用需求回温下，同步看增约2%至4%。