今日交易贴士
隔夜，市场翘首以盼的降息终于落地了。美联储在货币政策委员会FOMC会后公布，联邦基金利率的目标区间从4.25%至4.5%降至4.00%至4.25%，降幅25个基点。这是美联储今年开年以来九个月内首次决定降息。联储自去年9月到12月连续三次会议降息，本周再度行动后，本轮宽松周期的合计降息降幅达125个基点。本次决议声明新增指出美国就业增长已放缓、失业率略升、就业下行风险增加、风险平衡已转变，删除劳动力市场稳健的措辞。
美联储9月与7月声明对比。
不出意料，川总“钦点”的新晋理事米兰一人投反对票，主张降息50基点，上次会议投票反对的沃勒和鲍曼均支持本次利率决议。利率预测中位值显示联储预计今年共降息三次，较上次增一次，明年再降一次。点阵图显示，九人预计今年内再降息两次，人数未过半，六人预计年内不再降息，一人预计降息五次、即今年合计降息150基点。美联储上调今明后年GDP增长预期，下调明后年的失业率预期，上调明后年PCE通胀预期，预计2028年通胀达到目标2%。
美联储9月决议点阵图
至于鲍叔，他表示本次属风险管理型降息，降息50个基点未得到广泛支持；极为罕见的经济局势导致联储利率预测分歧大；就业数据修正大主要源于调查回复率低；AI可能冲击就业入门级岗位、尤其大学毕业生；guanshui传到通胀的过程比预期更慢、幅度更小；重申美联储坚定维持独立性；未直接回应贝森特批评、承诺内审，暗示或进一步裁员。降息落地后，由于降息本身和米兰支持降息50基点的影响，美指首先跳空走低近50点，但鲍叔的讲话与8月在全球央行年会的立场未有太大变化后，且在米兰入驻美联储后，仍重申美联储独立性，美指利空出尽，完全收复跌幅，甚至上冲至日内高点。短线来看，美指继续走高的概率较高。
此外，加拿大央行周三宣布降息，将基准隔夜利率下调0.25个百分点至2.5%，这是自3月以来的首次降息，符合市场及大多数经济学家的预期。不过加拿大央行对未来货币宽松路径保持缄默。声明几乎没有提供未来降息指引，并删除了7月会议中提到的“可能需要进一步降息”的表述。官员们表示未来的货币宽松将谨慎推进，贸易格局变化的破坏性影响将在增加成本的同时继续拖累经济活动。决议公布后，加元兑美元跌至当日低点。加拿大两年期国债收益率几乎未变。隔夜掉期交易员继续完全计入本轮周期内再次降息的可能，并认为10月再次降息的概率约为五五开。
加央行将基准利率下调0.25个百分点至2.5%
今日可继续锁定英国央行决议，此次市场预计其将按兵不动，如符合预期，焦点将集中在有关利率何时可能再次下调的任何信号上。目前英国货币市场反映出，英国央行在2025年再次降息的可能性只有36%左右。决议前激进者可择机高空镑美。
黄金/人民币黄金
黄金拐头下行，失守5日均线，日线RSI自高位回落，4小时呈双顶，下破3650-3655支撑带，短线趋势进一步转弱，如承压于3660下方可继续进空，后市预计将下探3630-3640一带。黄金/人民币如于838附近承压可进空，短线大概率将继续回踩828-830。
白银
白银重幅下挫，日线呈黄昏星，RSI延续回落，4小时呈头肩顶，41.80附近可继续寻找承压做空的机会，下方首先关注41关口支撑，如继续下破，可下看至40.80，40.50。
铂金
铂金收长阴线，下破5日均线，日线RSI跌至50附近，4小时失守上行趋势线，且跌破1360一线支撑，如于1380-1400一带承压可进空。
美原油
美原油小幅阴跌，日线RSI下破50，4小时未能触及65关口，空头力量占优，64附近遇阻可继续进空。
美元指数
美元指数破低反涨，上探5日均线，4小时重新站上97关口，如维稳于上方，后市有望挑战97.50-97.60。
EURUSD
欧美收流星阴线，承压于日线布林上轨，4小时刺破1.19关口后大幅回落，短线趋势转空，1.1830下方可维持高空思路，如下破1.18，可下看至1.1750。
GBPUSD
镑美收倒锤阴线，回踩5日均线，日线RSI走低，日线仍处于大区间震荡格局，且多头动能衰竭，1.3630附近承压可进空，如继续跌破1.36，可看空至1.3550。
AUDUSD
澳美冲高回落，4小时于0.67关口筑顶，0.6660为上方第一强压，如反抽至压力位附近承压可继续做空，短线大概率将下探0.66。
USDJPY
美日止跌反弹，重回5日、10日均线附近，日线RSI升至50左右，短线多单可继续持有，如站上147，可进一步看多至147.60。
CHINA 50
A50收长阳柱，上破5日均线，再度挑战关键压力15200，日线RSI上扬，如守稳15000关口，多单仍可持有，如站上15200，后市预计将上探15500。
BTC 比特币
比特币小幅回落，仍立于10日均线上方，4小时回踩114000附近支撑企稳，如维稳于上方，后市预计仍将挑战118000-120000。
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