周三,因美联储降息50个基点,美元指数呈V型走势,其盘中先大幅下挫,并一度逼近100大关,而后强势收复大部分失地,最终收跌0.07%,报100.94。美债收益率先跌后涨,基准的10年期美债收益率创一周来新高,收报3.705%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.628%。尽管美联储大幅降息50个基点,美股周三仍集体收跌,道指收跌0.25%,标普500指数跌0.29%,纳指跌0.31%。英特尔(INTC.O)跌3.26%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.86%。
周四风险预警
☆15点,国家发展改革委将召开新闻发布会;
☆16点,欧元区将公布7月季调后经常帐;
☆19点,英国央行将公布公布利率决议和会议纪要,市场预计该央行将按兵不动,将利率保持在5%;
☆20点30分,美国将公布至9月14日当周初请失业金人数,市场预计其将录得23万人,与前值一致;同时,美国还将公布第二季度经常帐及9月费城联储制造业指数;
☆22点,美国将公布8月成屋销售总数年化及8月谘商会领先指标月率;
☆22点30分,美国将公布至9月13日当周EIA天然气库存。
美联储周三宣布降息50个基点,开启了一个新的政策宽松周期。决策者们认为,考虑到通胀和就业市场的风险,当前的利率水平需要调整。美联储的目标是将利率在年底前再下调50个基点,显示出对经济增长的关注和对通胀回落的信心。
在美联储的声明中,尽管通胀仍处于较高水平,但决策者对实现2%通胀目标的信心有所增强。美联储的点阵图显示,预计到2024年底,利率将降至4.375%,暗示未来将有更多的降息空间。
鲍威尔在新闻发布会上指出,当前经济并未显示出衰退的迹象,且劳动力市场依然强劲。这一表态在一定程度上缓解了市场对经济放缓的担忧,但也让投资者对未来的降息步伐产生了疑虑。
美联储降息后,美元指数一度触及一年低位,但随即回升,导致黄金对其他货币持有者的吸引力下降。美元的走强通常会给黄金价格施加下行压力,因为黄金以美元计价,美元上涨意味着持有黄金的成本增加。
此外,美国10年期国债收益率的上升也对金价形成了压力。收益率的上升通常意味着投资者更倾向于选择固定收益的债券,而非波动较大的黄金。
当前美国通胀比目标高出约半个百分点,新的经济预测显示,个人消费支出(PCE)物价指数的同比涨幅预计到今年底将降至2.3%。美联储预计今年底失业率将达到4.4%,并将在2025年持平。这些数据反映出经济增长的潜在放缓,但也表明美联储对通胀的控制能力有所增强。
美联储的降息决策在一定程度上是为了保护就业市场,防止失业率上升。分析师认为,鲍威尔的表态和政策调整是出于对劳动力市场潜在风险的关注。
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