上周五,美元指数跌跌不休,最终收跌0.636%,报102.4,周线录得三连阴,为3月份以来最长跌势。美债收益率全线回落,基准的10年期美债收益率收报3.885%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率险守4%关口,最终收报4.06%。美股三大股指集体收涨,道指收涨0.24%或96点,标普500指数涨0.2%,纳指涨0.21%。欧股主要股指多数收涨,德国DAX30指数收涨0.77%;英国富时100指数收跌0.43%;欧洲斯托克50指数收涨0.68%。
周一风险预警
☆ 21:15,美联储理事沃勒在有关货币、银行、支付和金融的夏季研讨会上致开幕词
☆ 22:00,美国7月谘商会领先指标月率
上周黄金价格累计上涨3.13%,为自4月以来的最大单周涨幅。由于市场对美联储9月降息的预期不断升温,加上美元走软,黄金的避险需求显著上升。美元指数上周五下跌0.62%,收报102.41,为年初以来最低,连续第四周下跌,使得黄金对海外买家更具吸引力。
市场的注意力现在转向即将举行的杰克森霍尔经济研讨会,特别是美联储主席鲍威尔的讲话,以寻找更清晰的降息路径展望。
鲍威尔定于8月23日就经济前景发表讲话,这一讲话将是市场关注的焦点。上周公布的7月生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)显示,通胀正在减弱,这可能使美联储在9月维持降息25个基点的轨道上。芝加哥联储主席古尔斯比也表示,美国经济并未出现过热迹象,决策者应警惕不要将限制性政策维持过长时间。
尽管本周经济数据相对较少,鲍威尔的讲话仍将是市场的重要指引。此外,其他美联储官员的讲话和地缘政治局势的相关消息也将影响市场情绪。
美国7月独栋住宅开工降至16个月新低,可能受到飓风贝里尔的影响,以及新屋供过于求、抵押贷款利率和房价上涨的抑制。美国商务部数据显示,新屋开工连续第五个月下降,表明第三季度初住房市场依然低迷。建筑商在面对高库存和销售预期疲软的情况下,似乎越来越不愿意投入更多资源增加新房供应。
7月独栋屋开工环比暴跌14.1%,年率为85.1万套,为2023年3月以来的最低水平。南部地区新屋开工骤降22.9%,东北部下滑27.1%。这一系列数据反映出美国楼市的疲软,可能对未来经济增长构成挑战。
地缘政治局势的紧张也在一定程度上推动了黄金的避险需求。乌克兰与俄罗斯的冲突持续升级,乌克兰军队对俄罗斯的油料储存设施发动攻击,进一步加剧了市场的不安。此外,以色列和黎巴嫩真主党之间的冲突加剧,导致以色列空军对多个军事目标进行打击。这些地缘风险因素使得投资者更倾向于寻求黄金作为避险资产。
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