真金评论:坚决看空黄金白银
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世界货币基金组织(IMF)公布数据显示,俄罗斯于9月削减了黄金储备,为年内首次;墨西哥则连续17个月削减黄金储备。同时哈萨克斯坦黄金储备增加2.52吨,至137.04吨。加拿大的黄金储备从3.1吨下降至3吨;土耳其黄金储备上升2.9吨,至490.3吨,为连续第三个月增加。阿塞拜疆的黄金储备连续九个月上升,同时白俄罗斯、科威特、吉尔吉斯斯坦共和国、塞尔维亚和乌克兰均增加了黄金储备。8月菲律宾买入部分黄金储备,莫桑比克则卖出了一部分。根据世界黄金协会(WGC)的估算,2013年全球黄金买需总量大约在350吨,去年为534.6吨,为1964年以来之最。
全美地产经纪商协会(NAR)周一(10月28日)公布的数据显示,美国9月成屋签约销售连续第四个月下滑,并录得逾三年最大降幅,在利率上扬及政局不确定之际,潜在购房者选择按兵不动。美国9月成屋签约销售指数降至101.6,为2012年12月以来最低,前值修正为107.6,初值为107.7。
本周的美联储议息备受关注,焦点仍然是关于QE何时退出的问题。目前由于受之前非农就业数据不佳影响,加上美国财政悬崖问题仍未解决,市场普遍预期本次不会缩减QE。但这不排除,美联储给出较以往更为明确的退出QE信号,如此将对金银市场构成短线利空。但就中长期而言,我们认为除非美国增加QE规模,否则QE题材不会推动金银中期走强;相比QE,美国的债务上限问题则更令市场担忧,目前虽暂得缓解,但毕竟没能解决,且危机后美国已经是两度面临债务困境,这令各国开始担忧进而开始寻找美元及美债的替代资产,金银必然是选择之一,这将催生一定的中期需求;另外全球经济没有进一步的恶化迹象,目前的经济基本面尚不支持金银中期大涨。
美元近期持续走弱,并跌破中期宽幅整理形态下轨,逼近下方78.92的前低分形支撑,上周五的日线收线已经显示短线获得支撑迹象,昨日展开反弹,这将进一步支持我们认为金银本次反弹见顶结束的观点。
黄金10月以来的连续三次短线拉升使得反弹幅度已达1250-1435的50%位置,这是一个幅度上的力量分界,一旦再度上破61.8%黄金分割阻力1365一线则多方力量将明显占优,进而将有可能扭转中期下跌走势,昨日于该位置下方明显承压并展开调整,但仍未完全形成反转,今日该位置的攻防情况大家仍要重点关注。再看白银,如图经过连续3波拉升之后也已逼近图示的中期变盘关口,周期上也恰好位于月末,时空配合之下上周五白银承压下行调整,昨日在黄金冲高之下,白银却没有跟随上涨,而是于高位整理,显示出盘面的短期卖压较重;另外从形态上,金银已于反弹高位呈上升楔形态势,这是明显的诱多信号,也是走势即将反转的形态表现。黄金1375下方,白银23.4下方的后市行情坚决看空。
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