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黄金交易提醒:美联储官员热议降息前景,金价触及2300关口后稍作喘息,空头期待非农“救场”

2024-04-05 08:34:08 来源:汇通网 g作者:

  —周五(4月5日)亚市早盘,现货黄金高位震荡,目前交投于2290关口附近。金价周四创下2305.46的历史新高后稍作喘息,投资者等待降息时机的进一步明朗,周四金价收跌0.38%,收报2290.78美元/盎司。

  在地缘政治紧张局势日益加剧的情况下,央行的强劲买盘和避险资金流入提振了黄金需求,帮助推动黄金价格自10月份以来上涨了25%以上。

  道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“这是......前几天鲍威尔讲话所传播的观点的延续,即美联储正准备降息。这通常对黄金来说是一件非常有利的事情,尤其是因为看起来他们(美联储)准备好在通胀率将大幅高于2%目标的时候降低利率。”

  包括美联储主席鲍威尔在内的美联储官员周三继续强调,在降息之前需要更多的辩论和数据,金融市场预计降息将在6月份发生。

    (现货黄金日线图)

  美联储巴尔金:通胀数据“不尽如人意”,我们有时间慎重考虑降息

  里奇蒙联储总裁巴尔金周四表示,在开始降息之前,美联储有时间等待通胀乌云散去。他的讲话支持了谨慎开启货币宽松周期持的观点。

  巴尔金告诉里奇蒙住宅建筑协会,今年年初的通胀数据“不尽如人意”,虽然这可能是天气相关或季节性问题所致,“但确实提出了一个问题:经济前景是否真的发生了转变,抑或仅仅是路上的颠簸。”

  “我认为美联储不匆忙采取行动是明智之举,”巴尔金表示,“没人希望通胀再度抬头。鉴于劳动力市场强劲,我们有时间在开始降息进程之前等待通胀迷雾散去。”

  他表示:“我仍期待看到数据显示通胀放缓势头持续且范围不断扩大。”

  巴尔金没有透露他认为利率可能会在何时或以多快的速度下降。他表示,面对相同的数据,美联储官员可能会对目前的情势“得出不同的结论”。

  对于“软着陆”,持乐观态度的观察人士可能会指出,自去年以来经济继续表现强劲且通胀急剧下降。相反,持悲观看法的人恐会担心经济放缓速度可能快于预期,或者数据将显示通胀居高不下,巴尔金说。

  巴尔金表示,总的来说,他仍然“乐观地认为,在一定程度上保持利率的限制性可以让通胀回到目标水平”,而且如果经济确实放缓,也不会像过去那样痛苦,因为企业会努力留住工人。

  他说,许多公司已经做好了准备。“如果经济确实放缓,应该也不会那么脆弱”。

  巴尔金表示,在美联储仍在努力实现2%的通胀目标之际,他无意改变的2%通胀目标。在物价稳定恢复之前,“退缩没有任何好处”,但他重申,愿意在即将进行的联储操作框架评估中讨论通胀区间。

  明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周四也表示,如果通胀继续停滞不前,可能年底前都不需要降息了。

  Murphy & Sylvest高级财富顾问兼市场策略师Paul Nolte说:“这是一种非常谨慎、有分寸的态度。”

  此外,他还表示,“在周五公布(就业)报告前,市场上也有一些紧张情绪”。

  上周新申请失业救济的美国人数增幅超过预期

  美国上周初请失业金人数增至两个月来最高,但劳动力市场状况仍然相当紧张。美国劳工部周四发布的周度失业金申请报告还显示,3月底续请失业金人数有所减少,这表明被裁人员仍能找到工作,只是不像两年前那么容易。

  PNC Financial首席经济学家Gus Faucher说:“劳动力市场仍然非常强劲。”

  截至3月30日当周,初请失业金人数增加9000人,经季节性调整后达到22.1万人,为1月下旬以来的最高水平。接受调查的经济学家预计为21.4万人。3月大部分时间申请人数一直徘徊在21万至21.2万之间。

  一些经济学家将申请人数增幅超预期归因于今年复活节提前,这可能干扰了政府用来从数据中剔除季节性波动的模型。

  上周未经调整的申请人数增加了2455人,达到19.6376万人。加利福尼亚州、爱荷华州、伊利诺伊州和宾夕法尼亚州的申请人数大幅上升,这抵消了德克萨斯州、密苏里州和佐治亚州的显著下降。

  牛津经济研究院首席美国经济学家Nancy Vanden Houten说:“我们不会从一周的申请人数增长中推断出什么,尤其是因为它发生在节假日前后,而节假日期间的申请数据可能比平时有更多的杂音。”

  尽管3月裁员人数增至14个月以来的新高,但与去年同期相比,裁员人数变化不大。本周的政府数据显示,2月每位失业者对应1.36个职位空缺,而1月份为1.43个。建筑等行业的工人短缺现象依然存在。劳动力市场韧性正支撑着经济。

  失业金申请报告显示,截至3月23日当周,反映招聘情况的续请失业金人数减少了1.9万人,降至179.1万人。

  上周的请领失业金数据与定于周五公布的3月份就业报告无关,因为上周不在就业报告调查期内。路透调查显示,经济学家预计3月非农就业岗位增加20万个,2月为增加27.5万个。

  Reynolds Strategy首席市场策略师Brian Reynolds称:“经济可能比人们预期的要强劲,这意味着降息次数会减少。”美联储今年的降息次数将少于三次。

  同样有投票权的克利夫兰联储主席梅斯特周四表示,她认为2024年的经济增长将高于趋势水平,并且不认为2024年通胀放缓的情况能赶上去年。不过,她预计美联储将能够在今年晚些时候降低利率。

  美国贸易逆差扩大或拖累经济增长

  美国2月出口跃升2.3%,达到2630亿美元的历史新高。商品出口增长2.9%,达到1,767亿美元。2月份进口增长2.2%,达到3,319亿美元,是自2022年10月以来的最高水平。货物进口增长1.8%,达到2,681亿美元。消费品、食品以及汽车、零部件和发动机的进口均有所增长

  服务进口增长24亿美元,达到创纪录的638亿美元。企业正在进口更多的商品,以重建库存和满足强劲的国内需求,这应能缓解预期的贸易逆差扩大对国内生产总值(GDP)增长带来部分冲击。

  经通胀调整后,2月商品贸易逆差增加了1.2%,达到870亿美元。经济学家估计,贸易可能会使第一季度GDP增长减少多达0.75个百分点。

  在连续两个季度保持中性之后,贸易为第四季度3.4%的环比增长年率贡献了0.25个百分点。

  亚特兰大联储将第一季度GDP增速预期从2.8%下调至2.5%。

  “贸易对第一季度GDP增长的拖累最终可能比我们预期的要大,”摩根大通驻纽约经济学家Daniel Silver表示,“这可能部分归因于进口强劲,而进口强劲反映了国内需求坚挺。”

  后市前瞻

  现在的焦点转向周五将公布的美国3月份非农就业数据,该数据可能会为美联储首次降息的时间点提供更多信息。经济学家预测,3月美国新增20万个就业岗位。

  Amundi US固定收益和货币策略总监Paresh Upadhyaya表示:“鲍威尔似乎仍以6月降息为目标,这就是为什么我认为对这份劳工报告的反应可能会被放大,特别是如果我们看到非农就业岗位增幅处于预期区间的低端,或低于预期。”

  里奇蒙德联储主席巴尔金、达拉斯联储主席洛根、美联储理事鲍曼本交易日将陆续发表讲话,投资者也需要予以关注。

  北京时间07:43,现货黄金现报2290.58美元/盎司。

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