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黄金激动人心的时刻:再创历史新高2265!中美强助攻,警惕走势逆转

2024-04-01 19:31:03 来源:K99 g作者:

  

FX168财经报社(欧洲)讯 受美国降息预期及黄金作为避险资产的吸引力推动,金价周一(4月1日)延续升势,再创历史新高。上周五公布的美国PCE物价指数没有出现上行意外,这令投资者松了口气,金价再获动力,本周市场接下来关注美国非农就业报告。

  

金价周一升至纪录高位,因美国通胀数据走软,巩固了美联储将在6月降息的押注。

  

截止发稿,现货黄金上涨0.7%,至每盎司2,248美元,盘中早些时候曾触及2,262.19美元的历史高点。

  

PCE强化美联储降息预期

  

3月29日,美国商务部数据显示,受汽油价格上涨的推动,美国2月PCE(个人消费支出)物价指数同比从前值2.4%升至2.5%,为去年9月来首次回升,与市场预期的一致;环比0.3%,前值和市场预期为0.4%。

  

与此同时,美联储首选通胀目标、剔除食物和能源后的2月核心PCE物价指数同比增速2.8%,为2021年3月以来最低水平,与市场预期一致。2月核心PCE环比增幅回落至0.3%,符合预期。

  

在CPI、PPI等数据显示通胀加剧后,核心PCE降温令美联储松了一口气。即便如此,美联储官员仍在寻找更多证据证明通胀持续下降,同时他们并不急于降息。

  

鲍威尔同日出席旧金山联储活动时说:“美国经济正在以如此稳健的速度增长,劳动力市场仍然非常非常强劲,这让我们有机会对通胀下行更有信心之后,再采取降息这一重要举措。”

  

他说,当天早些时候发布的最新通胀数据“与我们的预期基本一致”,但在官员们确信通胀率迈向2%的目标之前,不宜降息。

  

“美联储愿意容忍远高于2%的通胀,同时仍在考虑降息,这支持了风险资产,”新加坡银行首席经济学家Mansoor Mohi-uddin说。

  

在最近的3月会议结束时,美联储在利率问题上立场不变,但仍坚持今年降息三次的预期。

  

黄金价格往往与利率呈反比关系。随着利率下降,与债券等固定收益资产相比,黄金变得更具吸引力。在低利率环境下,债券的回报率较低。

  

“核心个人消费支出价格指数没有任何意外上行,可能为金价进一步推高纪录区域提供了动力,”IG市场策略师Yeap Jun Rong在谈及个人消费支出价格指数报告时表示。

  

根据芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具(FedWatch Tool),交易员目前预计美联储将在6月份开始降息的可能性为69%。较低的利率降低了持有黄金的机会成本。交易员们还预计,今年将降息75个基点。

  

花旗策略师表示,美联储仍将在6月开始降息。“如果经济活动保持下去,美联储今年可能会降息三次。但劳动力市场进一步走软,我们预计今年将降息5次。”

  

“我认为这是黄金的一个激动人心的时刻,”世界黄金协会市场策略师Joseph Cavatoni周一对CNBC表示。他说:“我认为,真正推动这一趋势的是,许多市场投机者对美联储的降息感到信心和宽慰。”

  

黄金暴涨背后,中国助攻

  

在降息押注、强劲避险需求和央行买盘的推动下,金价在3月份录得逾三年来最大单月涨幅。

  

投资管理公司Gabelli Funds的投资组合经理Caesar Bryan表示,海外需求也推高了金价。

  

“在中国,私人投资者被黄金所吸引,因为房地产行业表现不佳,”Bryan称,并补充称中国整体经济依然疲弱,股市和汇市表现欠佳。

  

世界黄金协会的Cavatoni表示,迄今为止,黄金涨势一直受到全球央行大举购买黄金的推动,因地缘政治风险、国内通胀和美元走软,各国央行试图使储备组合多样化。

  

他补充称:“他们继续买入的理由非常充分……(但)让我们看看他们是否会继续保持这么大的规模和这么长的时间。”

  

世界黄金协会的数据显示,中国是消费者需求和央行黄金购买的主要推动力。

  

“今天的价格走势发生在流动性非常低的环境下——大多数欧洲和许多亚太市场仍因复活节周一休市。因此,当本周晚些时候市场参与度恢复时,这些走势出现逆转并不令人意外,”Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示。

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