鲍威尔让市场“大变脸”！美元飙升、金价跳水20美元 美股道指大跌逾300点

周三(1月31日)，因美联储主席鲍威尔的言论打击3月份降息预期，美元收复早些时候的失地，鲍威尔讲话期间美元指数短线飙升近70点，现货黄金跳水20美元。此外，美国股市遭遇重挫，道指大跌逾300点。

主要货币及商品1月31日收盘：

外汇：欧元/美元收报1.08173；英镑/美元收报1.26859；美元/日元收报146.961；澳元/美元收报0.65662；美元/加元收报1.34344；美元/瑞郎收报0.86131。

大宗商品：现货金收报2039.13美元/盎司；Comex期金收报2067.4美元/盎司；现货银收报22.923美元/盎司；Comex期银收报23.169美元/盎司；NYMEX原油收报75.85美元/桶；布伦特原油收报81.71美元/桶。

重要新闻回顾：

1.美联储周三(1月31日)发出了一个不温不火的信号，表示它已经结束了加息，但明确表示还没有准备好开始降息。美国联邦公开市场委员会(FOMC)在本周结束为期两天的会议后发表了一份经过重大修改的声明，删除了此前暗示愿意继续加息直到通胀得到控制，并朝着美联储2%的通胀目标迈进的措辞。然而，它也表示，由于通货膨胀率仍高于央行2%的目标，目前还没有降息的计划。声明进一步提供了有限的指引，表示已经完成了加息，只是概述了将进入政策“调整”的因素。

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2.周三，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上表示，经济取得了良好进展，通胀已经缓解。对于投资者一直预计3月份的会议可能降息或降息周期的开始，鲍威尔对这一时机表示怀疑。鲍威尔表示，联邦公开市场委员会尚未开始考虑降息。他说道：“我们还没有真正处于那个阶段，没有降息的提议。 ......我们没有积极考虑降低联邦基金利率。”

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3.美国企业今年年初新增就业岗位低于预期，这与劳动力市场逐渐降温的现象相符。周三(1月31日)，美国1月ADP就业人数录得10.7万人，创2023年11月来最小增幅，市场预期为14.5万人。ADP数据公布后，现货黄金一路走高至日内高点2055.31。

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4.日本央行在周三公布的上周政策会议的意见摘要中暗示，该央行距离2007年以来的首次加息正越来越近。不过日本央行并未暗示在具体加息时间上达成共识。日本央行理事会成员在1月22日至23日的会议上继续讨论结束负利率政策的前景，一些成员表示，允许此举的条件正在增加。

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5.摩根溪资本管理公司(Morgan Creek Capital Management)创始人兼CEO马克·尤斯科(Mark Yusko)预测——比特币将在2024年底迎来爆发性涨势，达到100,000美元。

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6.关于谷歌去年的大规模裁员对其著名的文化意味着什么，人们有很多猜测。但对其利润的影响又如何呢？周三(1月31日)，据《商业内幕》报道，谷歌在2023年裁员了超过12,000名员工，遣散费及相关费用支出高达21亿美元。母公司Alphabet在周二的第四季度收益报告中分享了这一数字。

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7.目前看来，华尔街对1月指标的看涨态度更多地反映了他们的过度热情，而不是美国股市今年实际表现的迹象。在华尔街有一种观点，即“1月如何，整年都会如何”。在1月初的动荡开局之后，最初表明1月的指标可能对2024年余下时间产生负面影响，美国股市已经出现了很好的反弹，几乎可以肯定1月将是市场的一个积极月份，而1月指标将对整年产生利好。

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8.比特币成功的一个关键因素之一是新的交易基础设施和投资工具的出现，这些工具为新投资者提供了进入市场的途径。最近推出的现货比特币交易所交易基金(ETF)更加推动了这一趋势。除了流动性提供者和交易平台之外，市场可能还没有完全意识到这些重大变化将如何改变比特币市场结构。随着市场结构的成熟，比特币的固有波动性将减少。

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市场概述

在美联储主席鲍威尔打击3月降息预期后，美元指数走强。此前疲软的美国ADP数据一度导致美元指数跌破103.00关口。

追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三上涨0.14%，至103.55。

美元指数1月份攀升逾2%，创下去年9月以来最佳单月表现。

美联储周三宣布将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。FOMC声明称，目标风险“正趋于更好的平衡”。在更有信心通胀接近2%之前，不会降息。美联储将考虑对利率进行“任何调整”。声明中删除了“可能进一步收紧政策”的措辞。

“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，FOMC的声明得到了很大的重写。紧缩倾向消失了，但在某种程度上表明降息不一定迫在眉睫。“委员会不认为降息是合适的，直到它有更大的信心认为通胀正持续地向2%前进”。美联储正式调整了利率预期，为未来几个月降息提供了灵活性，前提是确信通胀风险已经消退。

美联储主席鲍威尔会后表示，需要看到更多有利的证据，来确定是否是时候调降利率目标区间。鲍威尔讲话后美元一度飙升至103.74。

鲍威尔周三告诉记者：“我认为委员会在3月份会议前不太可能达到足够的信心，以确定这是采取这一行动的时机。”

分析师Enda Curran表示，美联储主席鲍威尔讲话的关键词是“信心”。

麦格理(Macquarie)全球外汇和利率策略师Thierry Albert Wizman表示：“交易员认为，随着政策倾向转为中立，美联储将用鸽派措辞来配合转向。但他们没有这么做，假如一定要说的话，美联储在声明中添加了一些鹰派措辞。”

交易员目前预估美联储3月降息的机率为38%，低于周三稍早的59%，远低于一个月前的89%。

美股周三收跌。美联储维持利率不变，符合市场预期。鲍威尔称今年降息可能合适，但3月降息可能性不大。投资者还在消化Alphabet和微软等科技股财报。

国际原油期货价格周三收跌，部分因官方数据显示美国上周原油和汽油供应量增加，令油价承压。

目前投资者密切关注周五出炉的美国非农就业报告，市场预估1月新增就业将达18万个。

有“小非农”报告之称的ADP就业报告显示，今年1月美国民间企业就业人数经季节调整后增加10.7万人，创去年11月以来最小增幅，不仅低于经济学家预期的15万人，也不及修正后前值15.8万人。

汇市

欧元：欧元/美元周三下跌，收报1.0817，跌幅0.26%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0872，进一步阻力位于1.0927，关键阻力位于1.0965；汇价下行的初步支撑位于1.0779，进一步支撑位于1.0741，更关键支撑位于1.0686。

英镑：英镑/美元周三下跌，收报1.2686，跌幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2739，进一步阻力位于1.2792，关键阻力位于1.2832；汇价下行的初步支撑位于1.2646，进一步支撑位于1.2606，更关键支撑位于1.2553。

日元：美元/日元周三下跌，收报146.96，跌幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.91，进一步阻力位148.85，关键阻力位于149.80；汇价下行的初步支撑位于146.02，进一步支撑位于145.07，更关键支撑位于144.13。

股市

周三(1月31日)，因投资者消化企业财报，欧洲股市小幅收高。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.04点，涨幅0.01%，报485.67点；德国DAX30指数收盘下跌70.77点，跌幅0.42%，报16901.57点；英国富时100指数收盘下跌33.19点，跌幅0.43%，报7633.12点；法国CAC40指数收盘下跌20.72点，跌幅0.27%，报7656.75点；欧洲斯托克50指数)收盘下跌16.25点，跌幅0.35%，报4646.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨36.20点，涨幅0.36%，报10075.50点；意大利富时MIB指数收盘上涨131.73点，涨幅0.43%，报30755.00点。

周三，美联储主席鲍威尔表示该联储可能不准备在3月份降息，美国股市应声下跌。道琼斯工业平均指数下跌317.01点，跌幅0.83%，收于38,150.30点，创12月以来最糟糕单日表现。标准普尔500指数下跌1.61%，至4,845.65点，创9月份以来最差表现。纳斯达克综合指数下跌2.23%，收于15,164.01点，创下自10月份以来最糟糕的交易日。

中国市场方面，1月31日，两市延续调整，午后加速下行，沪指再度失守2800点整数关口，创业板指续创阶段新低。总体来看，个股呈普跌态势，超4800股处于下跌状态，两市逾180股跌停，成交有所放量，成交额7582亿元，截止收盘沪指跌1.48%，深成指跌1.95%，创业板指跌0.66%。盘面上，各板块普跌，酒店旅游、数据安全、华为昇腾、卫星导航等板块跌幅居前。三大指数均收出月线六连阴，沪指1月跌超6%，深成指1月跌超13%，创业板指1月累计跌超16%，科创50指数1月跌近20%。

商品市场

在美联储主席鲍威尔强烈反对3月降息的预期后，现货黄金价格走势发生逆转。

美联储维持利率不变，但鲍威尔驳斥许多市场参与者的期待，即美联储可能在春季降息的想法。

纽约独立金属分析师Tai Wong表示，虽然鲍威尔发表了一些鸽派言论，但关键评论在于“不是3月”，这应该会暂时阻止降息声浪。

鲍威尔讲话期间美元指数飙升，现货黄金自接近2051美元/盎司的水平大幅下挫，最低触及2030.80美元/盎司。随后金价有所反弹，周三收于2039.13美元/盎司。

现货白银下跌周三下跌1%，报22.923美元/盎司。现货钯金上涨0.09%，报975.58美元/盎司。现货铂金下跌0.51%，报920.26美元/盎司。

周三纽约商品交易所3月交割的西德州中质(WTI)原油期货周三收跌1.97美元，跌幅2.53%，收于75.85美元/桶。欧洲洲际交易所3月布伦特原油合约下跌1.16美元，跌幅为1.4%，收于81.71美元/桶。

周三美国能源信息署(EIA)的数据显示，上周美国原油供应在冬季风暴过后反弹，库存增加120万桶。此前根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期1月26日当周美国商业原油供应量下降230万桶。

周四(2月1日)关注重点(北京时间)：

09:45 中国1月财新制造业采购经理人指数

16:50 法国1月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值

16:55 德国1月Markit/BME制造业采购经理人指数终值

17:00 欧元区1月Markit制造业采购经理人指数终值

17:30 英国1月Markit/CIPS制造业采购经理人指数

18:00 欧元区1月消费者物价指数初值

18:00 欧元区12月失业率

20:00 英国英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告

20:30 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会

23:00 美国1月ISM制造业采购经理人指数

23:00 美国12月营建支出