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527吨黄金从美国“外逃”!上海贵金属市场受惠最大 中国、印度跃升“超级消费国”

2023-06-28 10:03:01 来源:FX168 作者:佚名

  过去30年来,黄金不断从西方向东方迁移。根据芝商所和伦敦金银市场协会数据显示,纽约和伦敦金库报告称,2022年4月至10月期间,黄金外逃量超过527吨。与此同时,2022年8月中国的黄金进口量创下四年来新高。大量贵金属运往东部,以满足上海黄金市场。世界黄金协会(WGC)表示,中国和印度推动黄金向东迁移,已跃升“超级消费国”。

  

回顾30年前,世界黄金协会发布第一份黄金需求趋势报告时,亚洲需求占全球总需求的45%。如今,亚洲在全球黄金需求中所占的份额已接近60%。30年前,中国和印度约占年度消费黄金需求的20%。如今,这两个国家占黄金需求的近50%。

  

    

  

(来源:WGC)

  

印度黄金革命始于20世纪90年代初至中期,当时政府的政策变化释放了市场。1992年,印度的黄金需求量为340吨。时间来到2022年,这一数字增加了一倍多,达到742吨。世界黄金协会称,印度目前是仅次于中国的世界第二大黄金消费国。

  

黄金在印度不仅仅是奢侈品,在这个亚洲国家,即使是穷人也会购买黄金。根据ICE 360在2018年展开的调查,印度每两个家庭中就有一个在过去5年内购买过黄金。总体而言,该国87%的家庭拥有一定数量的黄金。即使是印度收入水平最低的家庭也拥有一些黄金。调查显示,超过75%的底层家庭曾设法购买黄金。

  

印度人传统上购买并持有黄金,印度家庭总共拥有约25000吨黄金,考虑到该国庞大的黑市,这一数字可能更高。黄色金属融入了该国的婚姻仪式和文化仪式。印度人也将黄金视为财富储存手段,尤其是在贫困的农村地区。印度2/3的黄金需求来自这些地区,这些地区的大多数人生活在官方税收体系之外。

  

Schiff Gold分析师Michael Maharrey在文章中提到:“我们在中国也看到了类似的轨迹。该国在中国也发挥了重要的文化作用,但在1900年代后半叶,中国个人被禁止购买黄金。政府在20世纪90年代放松了限制,上海黄金交易所也在2002年放松了限制。2年之内,市场完全自由化。”

  

中国每年的黄金消费量从1990年代初期的略多于375吨,增长到2013年创纪录的1347吨,增长了5倍。从此,中国成为世界上最大的黄金消费国。

  

经济增长刺激了东方对黄金的需求,正如世界黄金协会所解释的那样,“需求的激增不仅仅是中国投资者自由购买黄金的热情的表现,它还受到爆炸性经济增长、快速城市化,以及对国内有限投资范围的简单替代方案的渴望的推动。该行业认识到人们对黄金投资产品的渴望,并以创新和速度做出了回应。”

  

换句话说,日益增长的富裕程度与东方传统上对黄金的喜爱相互交织。

  

土耳其、泰国和沙特阿拉伯近年来黄金进口也有所增加。Michael补充:“我们还看到央行黄金购买的黄金东移,近年来最大的买家都在东方。稳步增加黄金储备的国家包括中国、印度、土耳其和新加坡。”

  

2022年末,市场在微观层面上看到了黄金从西方向东方的迁移。许多西方投资者,尤其是机构层面的投资者,都正在抛售黄金。与此同时,亚洲买家利用较低的价格抢购较便宜的珠宝、 金币和金条。

  

据《彭博社》在2022年秋季的报告称:“大量金属正从纽约等金融中心的金库中抽出,运往东部,以满足上海黄金市场或伊斯坦布尔大巴扎的需求。”

  

根据芝商所和伦敦金银市场协会的数据,纽约和伦敦金库报告称,2022年4月至10月期间,黄金外逃量超过527吨。与此同时,2022年8月中国的黄金进口量创下4年来新高。

  

在东方,许多人使用黄金作为储蓄和财富保值的主要形式。Seeking Alpha分析文章提到:“对于亚洲数百万人来说,黄金仍然是基本的储蓄形式。与西方相比,金融化几十年前就开始了,黄金已经慢慢从人们的日常生活中消失。”

  

“也就是说,直到金融危机出现。在西方,当人们在财务上有信心时,他们很少或根本不拥有实物黄金。东方人对黄金仍抱有长期的看法。他们的祖先积攒了黄金,他们也接受了这样的教育,知道最终黄金不会失去其购买力,”文章继续写道。

  

Michael总结称,当危机出现时试图获得黄金,有点像当你的房子着火时试图获得保险。西方投资者抛弃黄金,这对他们自己造成了损害。

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责任编辑:gold

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