【台股看过来】惊声再涨接近历史高点！比特大陆施压台积电疲弱 航运和钢铁股撑盘 半导体缺货前景未变

　　台湾股市惊声再走扬，隔夜收盘来到快接近历史高点的位置，尽管电子权值股领头羊台积电正面临施压，但航运和钢铁族群仍然强劲撑盘。全球半导体供应链仍然面对着断链的危机，马来西亚全面防疫封锁措施将二度延长，英特尔更是预估下半年缺货将达高峰。分析师指， 今年5G手机出货量预料将高于去年，后市不看淡。

　　昨日台股收盘：

　　台股本周初(6月28日)无惧变种毒株的干扰，加权指数终场起涨87.98点，收报17590.97点，距离历史高点仅差118点，成交量达到台币4406.48亿元。市场传出比特大陆将可能对台积电(TW2330)执行砍单，施压电子股盘中走势，台积电股价终场收在台币590元。但航运和钢铁持续支撑盘势，再度扮演撑盘要角。

　　美股隔夜走势：

　　美债收益率周一(6月28日)仍处于低位，华尔街静待周五最新的非农就业报告，科技股高歌猛进，脸书迈进万亿美元俱乐部，纳斯达克指数和标准普尔500指数改写历史新高。参议院两党代表磋商1.2万亿美元的基础建设法案，美国共和党参议员领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)要求美国总统拜登，将跨党派小组合作的5790亿美元基础设施计划，与更大的税收和支出法案脱钩。

　　麦康奈尔抨击民主党的基础建设战略，指责众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)和参议院多数党领袖舒默(Chuck Schumer)将两党基建法案当作要挟，要求他们必须撤除在支出计划方面的威胁。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)则是敦促国会，在8月休会前完成新增520亿美元半导体资金的行动。

　　白宫消息人士指出，美国正在起草一项反垄断行政命令，瞄准科技业、银行业、农业、航运业和航空业等企业巨头，旨在促进美国总体经济竞争。

　　道琼斯指数下跌150.57点或0.44%，收34283.27；标准普尔500指数上涨9.91点或0.23%，收4290.61点；纳斯达克指数上涨140.1点或0.98%，收14500.50点；费城半导体指数上涨81.7点或2.52%，收3323.1点。

　　台股美国存托凭证(ADR)涨跌互见，台积电ADR上涨2.64%；日月光ADR下跌1.79%；联电ADR上涨0.74%；中华电信ADR下跌0.66%。

　　机构盘前分析：

　　摩根环球高收益债券型产品经理刘奕伶表示，美联储6月会议开始释放货币政策转趋正常化的讯息，并将隔夜逆回购利率从0%调升至0.05%来回收市场资金，与日俱增的隔夜逆回购规模预示著缩减量化宽松临近，推升美国10年期公债殖利率走扬，促使对国债敏感高的债券资产如投资级企业债及新兴债短线面临压力，从上周资金动能大幅放缓可见端倪。

　　中信关键半导体ETF经理人张圭慧表示，美国两党对总预算逼近万亿美元的基础建设方案达成共识，市场情绪转好，激励台股上扬。近期台股在传产、航运类股带动下，台股回测月线后再度反弹上攻，但台股若要突破前高，仍需要电子股回神助攻。她表示，电子股中相对看好IC设计产业。2020年5G手机出货量约2.9亿支，5G数据机芯片出货数量在2020年增加一倍多，5G系统单芯片(SoC)出货数量更激增9倍。今年5G手机出货量预料将高于去年，需求具成长空间对于5G手机芯片市佔率高的一线台厂来说，后市不看淡。

　　重点关注事件：

　　马来西亚总理慕尤丁在6月27日宣布，鉴于新增确诊病例仍多，原定于6月28日结束的第一阶段全面防疫封锁措施将二度延长，直到每日新增确诊数降低至4000例，但未具体说明将延长至何时。马来西亚的半导体封装测试占比高，而芯片上下游供应链恐怕将受到人流与物流管制。英特尔受到缺料影响，预估下半年缺货将达到高峰。

　　慕尤丁指出，目前除非疫苗接种率达到10%以及加护病房需求降低，否则全面全境封锁的措施不会松绑。他也表示，自己期待7月中旬能达到所提到的条件，包括将每日新增确诊数量降低至4000例。美联社和路透社指出，马来西亚单日新增确诊人数继续停留在5000例以上，该国卫生部26日通报5803例，27日通报5586例，累计确诊已经达到73万4048例，其中有近5000例不治。

　　马来西亚全国3300万人口中，已完成接种全剂疫苗的比率仅达到6%，首都吉隆坡也已经加紧推动接种计划。马来西亚此前因单日新增确诊数量暴增至9000多例，从6月1日开始实施这波全国防疫封锁措施，大多数经济和社交活动已经暂停快一个月。这已经是马来西亚第二度实施全国封锁，预计将伤害国家经济复苏。

　　根据统计显示，东南亚在全球封装测试市占率为27%，仅马来西亚就贡献半数达到13%，包括英特尔、超微、恩智浦、德州仪器、日月光投控等，都在该国有设置厂房。TrendForce指出，由于马来西亚对高产值优势的半导体产业优势的半导体产业不设限制，当地封测相关企业或产线仍正常运行。

　　有别于研调机构所喊出的乐观看法，近期台湾伺服器供应链不约而同地喊出缺货，并下修第二季出货展望。外界原先预期，今年伺服器产业在英特尔推出新一代平台后，上半年有望强势重回成长轨道，但在供应链缺料的情况下，压抑伺服器产业第二季增长表现。

　　台湾流行疫情指挥中心本周一公布，新增60例确诊病例，均为本土确诊个案，另确诊个案中新增3例死亡。台指挥中心也针对在网络上传播的“新冠mRNA疫苗恐会使接种者变成转基因生物体”做出正面回应，表示疫苗中的mRNA并不会进入细胞核，不会以任何方式改变人体的DNA，或者DNA产生交互作用，而中心也将严格把关疫苗安全，强调民众能安心接种。

　　焦点个股信息：

　　货柜航商万海(TW2615)宣布，为提高营运绩效和服务水平，再向Nihon Shipyard Co Ltd(NSY)/Japan Marine United Corp(JMU)订造12艘3055 TEU全货柜轮，采购合约今日已签署完成，预计2023年7月底起陆续交船。

　　中国面板大厂京东方在苹果供货占比提升且大举募资扩产，京东方电感主力供应商之一的今展科(TW6432)，有望受惠也同步打进苹果供应链。今展科不评论单一客户，但证实感受到中国大陆客户拉货动能大增。