【台股看过来】系好安全带高速走扬！航运和钢铁领域供支撑 台积电强势表态站回季线 全球半导体建案今明两年旺盛

　　台湾股市强势走扬，收获航运和钢铁领域支撑，再加上电子股全面起涨，促使市场交投热络。国际半导体产业协会(SEMI)发布数据，全球半导体制造商将在今明两年建造29座新晶圆厂，而观察各地区发展，中国大陆与台湾地区各有8座晶圆厂房的建设案，领先于其他地区。台积电2奈米新厂房可能建设在台湾高雄市，对此台积电不评论市场谣言。分析师指，操作上由于逐渐入除权息旺季，高股息股可望成为买盘加码重心，建议趁势布局股债弹性配置的高股息平衡基金，以达进可攻、退可守双效。

　　昨日台股收盘：

　　随着美联储隔夜再度淡化通胀担忧，台股周三(6月23日)跟着美股脚步走扬，早盘开高走高，尾盘随着航运和钢铁获利了结资金涌进市场，电子股全面起涨，推升指数涨幅261.16点或1.53%，收报17336.71点，站回所有均线，成交量达到台币5247亿元。台积电强势表态，涨幅台币17元，站回5日移动均线、月线和季线门槛。

　　美股隔夜走势：

　　美联储官员周三(6月23日)接连释出鹰派谈话，促使道琼斯指数和标准普尔500指数翻黑，特斯拉领军科技股，纳斯达克指数涨幅再创新高。美联储隔夜附买回操作(ON RRP)来到8136亿美元，刷新历史新高纪录，首次交易规模超过8000亿美元。

　　随着美联储主席鲍威尔在国会听证会承诺，美联储不会以高通胀为由先发制人地升息，美联储官员接连释放鹰派言论，引发华尔街不安情绪。亚特兰大联储总裁波斯蒂奇(Raphael Bostic)预计，多月后进行缩减购债计划，并预测美联储2022年年底前升息。达拉斯联储总裁卡普兰(Robert Kaplan)也预计，美联储将在2022年升息，呼吁更早开始缩减量化宽松计划。

　　美国国际贸易委员会(ITC)宣布，对台湾、韩国、泰国和越南进口的轮胎颁布反倾销税令和反补贴税令。

　　道琼斯指数下跌71.34点或0.21%，收33874.24点；标准普尔500指数下跌4.60点或0.11%，收4241.84点；纳斯达克指数上涨18.5点或0.13%，收14271.70点；费城半导体指数上涨11.79点或0.37%，收3197.22点。

　　台股美国存托凭证(ADR)几乎全数收高，台积电ADR涨1.50%；日月光ADR涨1.59%；联电ADR涨1.42%；中华电信ADR持平。

　　机构盘前分析：

　　台新高股息平衡基金经理人刘宇衡表示，台股汇集四大利多，包：台股企业获利增长在2021-22 年可逾20%、本益比相对亚洲整体区域折价20%、现金殖利率领先全球、外资回补潜在买盘大，后市有机会创新高峰，高盛证券及大摩皆乐观预期台股有机会上看 19000 点。操作上，由于逐渐入除权息旺季，高股息股可望成为买盘加码重心，建议趁势布局股债弹性配置的高股息平衡基金，以达进可攻、退可守双效。

　　第一金全球AI机器人及自动化产业基金经理人陈世杰表示，疫苗加速接种，让制造业活动迅速回复常态，机器人等自动化设备需求增加。市场指标的日本工具机订单金额，5月来到1233亿日元，年增率1.4倍，连续4个月突破千亿日元门槛。

　　元大投信表示，元大全球AI是台股最早锁定AI主题的ETF，追踪的STOXX全球人工智慧指数，挑选出AI营收比重高的概念股，三大核心产业涵盖演算法、大数据及运算力，凡成分股都必须有过半收入来自这些领域，让投资者能精准掌握实质受惠AI的尖端企业。

　　重点关注事件：

　　国际半导体产业协会(SEMI)周三发布重磅数据，全球半导体制造商将在今年年底前兴建19座全新晶圆厂房，而2022年则将再建设另外10座，以满足通讯、运算、医疗照护、线上服务和汽车等市场对芯片不断增加的需求，将推高设备支出的金额。而在所有兴建中，中国建案领先其他国家或地区，美国居次而欧洲和中东紧追其后。

　　随着半导体行业解决全球芯片短缺的力道持续增加，国际半导体产业协会的全球行销长、台湾区总裁曹世纶表示，未来几年这29座晶圆厂房的设备支出预计将超过1400亿美元。从中长期的角度来看，晶圆厂房的产能也有助于满足自驾车、人工智能、高效能运算、5G以及6G通讯等新兴应用需求。

　　观察各地区发展，中国大陆与台湾地区各有8座晶圆厂房的建设案，领先于其他地区。而美洲6座、欧洲/中东地区3座、日本和韩国则各有2座。新厂房主要晶圆以12吋为大宗，总共多达22座，包括2021年15座和2022年启建的7座。另外其他7座晶圆厂房则分别是4吋、6吋和8吋晶圆，总计29座晶圆厂房每月可生产约260万片晶圆。

　　依照产品别区分，国际半导体产业协会指出，29座晶圆厂房中有15座，每月产能将能达到3万至22万片晶圆。记忆体则有4座，每月产能更高达10万至40万片晶圆。有鉴于新厂动工后，通常需要花费2年时间才能达到设备安装阶段，因此今年开始建造的新厂房，最快预计在2022年上半年或2023年启用。

　　国际半导体产业协会展望前景，尽管报告预测明年即将开工的晶圆厂房为10座，但也不排除后续还有芯片制造商宣布新建设案，看好并预期数字有往上攀升的可能性。

　　而值得投资者高度关注的是，台积电2奈米新厂房可能建设在台湾高雄市，对此台积电不评论市场谣言。但供应链认为，台积电的2奈米新厂房已经定调在新竹市或台中市，计划看来没有改变。而至于高雄市，即使进入评估名单，但制程规划上也不是2奈米。

　　焦点个股信息：

　　记忆体厂华邦电(TW2344)受惠于记忆体涨价效益发酵，今年第一季获利攀上10季新高，第二季全产品线全数涨价带动下，获利可望持续延续首季倍增动能再翻倍跳增，每股纯益上看台币1元，单季赚超越过去两年总和再写新猷，下半年涨价效应再发威，全年获利将创21年新高。

　　鸿海(TW2317)宣布，与台湾电动机车大厂Gogoro共同签署合作意向书(MOU)，透过与Gogoro的合作，鸿海在电动车的布局从四轮汽车，延伸至二轮智慧电动车辆，以及电池交换技术，未来双方将携手提升电池交换技术、智慧电动机车生产能力与规模。