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黄金TD虽未升破560,却也没有跌了550,其价格还有上涨的可能?

2024-04-11 16:58:03 来源:第一黄金网 g作者:

  

4月11日,据行情走势图显示,近日,黄金TD的价格在560附近受阻,然而,其价格也没有跌破550元/克,截至目前为止(9时29分),报554.70元/克,其价格还有上涨的可能?

  

    

  

Valencia写道,周三,在美国通胀报告缓和美联储放松货币政策的猜测后,黄金价格出现暴跌。一旦收于2329美元/盎司下方,金价可能出现更大回调。

  

现货黄金周三收盘大跌19.12美元,跌幅0.81%,收报2333.03美元/盎司,盘中最低触及2319.33美元/盎司。

  

数据显示,美国3月CPI环比增长0.4%,路透调查经济学家预期为0.3%。CPI同比增幅为3.5%,市场预期为3.4%。排除波动性较大的食品和能源后,3月核心CPI环比增长0.4%,同比增长3.8%,分别高于预期的0.3%和3.7%。

  

Valencia指出,在持续通胀的背景下,投资者重新考虑美联储的货币政策,他们现在预计2024年将有两次降息。美国CPI数据公布后,美国国债收益率上升,美元攀升,美国实际收益率突破2%的门槛,这打击黄金走势。

  

纽约独立金属交易员Tai Wong表示,美国CPI数据高于预期,这令市场预期美联储将推迟降息并缩减降息幅度,导致黄金价格下跌。

  

互换市场完全消化的美联储首降日期推迟至11月

  

互换市场完全消化的美联储首次降息时间从9月推迟至11月,6月降息的押注几乎消失殆尽,交易员也坚定认为今年只会降息两次的预期。十年期美债收益率上破4.5%,2年期美债收益率日内上涨20个基点至4.95%。(注:上周五非农激增30万就业人口后,互换市场将完全定价美联储降息的首次日期从7月推迟至9月。)

  

周三的报告进一步证明,尽管美联储将利率维持在20年来的高位,但遏制通胀的进展可能正在停滞。由于强劲的劳动力市场仍在推动家庭需求,官员们一直坚称,他们希望看到更多证据表明物价压力正在持续降温,然后才会降低借贷成本。

  

    

  

美国通胀加剧,金价回落。这让我们对推动金价创下历史新高的多头们的想法有了一点了解。从热钱的角度来看,金价的上涨与其说是为了对冲通胀,不如说是押注利率走低和美元走软。

  

机构这么看

  

高盛分析师指出,利率市场需要认真考虑长期高利率的可能性;

  

高盛分析师林赛·罗斯纳指出,利率市场需要认真考虑利率在更长时间内维持高水平的可能性,至少持续到今年夏季,甚至可能持续到今年年底。通胀数字并没有削弱美联储的信心,但却给它蒙上了一层阴影。

  

嘉信理财分析师Richard   Flynn指出,近几个月来,很明显,要达到美联储2%的通胀目标,道路将是崎岖不平的。人们常说,美联储在设定利率时走的是上扶梯,下电梯,但在本轮周期中,他们似乎会选择走楼梯。

  

Pepperstone市场分析师Michael   Brown表示,CPI报告令人担忧,整体CPI今年第三次高于预期,而核心通胀在环比和同比基础上都保持不变。抗通胀进展仍明显慢于FOMC政策制定者希望看到的。尽管在6月议息会议之前还有两份CPI报告和另外两份PCE报告,但这些数据显然使风险平衡倾向于推迟宽松周期的开始,以及更少的降息,隔夜指数掉期(OIS)现在暗示今年只有50个基点的降息。这些数据可能会让美元继续上涨,因为FOMC前景面临的风险越来越倾向于鹰派,而10国集团(G10)的同行们预计最早将于6月开始他们的宽松周期。

  

Ladenburg Thalmann资产管理公司首席执行官Phil   Blancato表示,降息的基本理由不存在。很不幸,美国通胀更具粘性。在我看来,现在甚至不能排除再次加息的可能性,也不能排除围绕加息展开的讨论,因为我们没有达到美联储想要的目标。

  

宏利投资管理高级固定收益交易员Michael   Lorizio表示,CPI数据公布后,美联储6月降息的可能性大幅降低。我想我们必须有一些耐心,事实上美联储已经表示他们需要更多的时间,他们需要在做出决定之前看到几个月的数据。不过,现在可以肯定的是,几个月的数据不足以让他们做出决定。美联储已经很清楚,如果数据不支持,他们就不会放松政策。市场接下来将转而关注明天的PPI数据,关注它们将如何表现。

  

    

  

Wealthspire顾问公司高级副总裁Oliver   Pursche表示,通胀报告证实了美联储的担忧,即强于预期的经济可能导致今年春夏两季通胀抬头,毫无疑问将推迟降息。我认为7月份仍有可能降息。在那之前会有几个关键的数据,但如果美联储在6月降息,或者今年降息两次以上,都会让我感到惊讶。

  

达科塔财富高级投资组合经理Robert   Pavlik表示,通胀数据比预期火热,无论是整体还是核心数据,这都推动了期货的下跌,因为数据表明了通胀具有粘性,以及美联储在2024年要么减少降息次数,要么根本不降息的可能性。我不认为这说明有必要加息,但股市必须重新定价,以适应通胀数据带来的不同环境。

  

B Riley Wealth首席市场策略师Art   Hogan表示,CPI不管是整体还是核心、不管是月率还是年率都高于预期,这足以让围绕美联储何时以及是否降息的讨论中,将首次降息推迟至少一个月,也许是7月。

  

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