隔夜,美国方面公布的通胀数据显示美国通胀正在放缓,市场上对美联储即将放缓加息的猜测愈演愈烈。
黄金TD走势概述周三(11月16日),黄金TD持续小涨。截止发稿,黄金TD报406.22元/克,涨幅0.36%。本交易日,黄金TD开于405.10元/克,最高上探至406.88元/克,最低触及404.10元/克。
美国劳工部周二发布的数据显示,美国10月生产者物价指数(PPI)同比增长8%,低于前值的8.4%和预期的8.3%;环比上涨0.2%,与前值持平,低于预期的0.4%。
剔除波动较大的食品和能源价格后,美国当月核心PPI同比增长6.7%,低于前值和预期的7.2%;环比增速为0,低于前值的0.2%和预期的0.3%。
摩根士丹利全球投资办公室的Mike Loewengart 指出,对于那些认为美国通胀可能终于出现下行趋势的人来说,周二的PPI数据无疑使他们更确信了这一点,“市场消化了上周CPI数据下滑的消息,而今天的市场反应似乎也差不多。”
根据劳工部上周发布的数据,美国10月消费者价格指数(CPI)同比上涨7.7%,为今年1月来最小同比涨幅,远低于6月创下的40年最高水平9.1%。环比则上涨0.4%,与上月持平,低于预期的0.6%。
当月核心CPI同比上涨6.3%,低于前值的6.6%;环比上涨0.3%,创一年来最小环比涨幅。
但Loewengart提醒,目前美联储官员的立场分歧很大,有鹰派也有鸽派,取决于你看的是哪位官员。
美联储副主席布雷纳德(Lael Brainard)周一表示,在连续四次加息75个基点后,美联储或在12月13-14日举行的会议上加息50个基点。
“很快放缓加息速度,可能是合适的,”布雷纳德当天在接受彭博新闻采访时表示。
自3月以来,美联储已加息375个基点,创下自1980年代初以来的最快加息速度。在本月早些时候的会议上,美联储将联邦基金将利率上调至3.75%-4%区间。
布雷纳德表示,目前尚无法得知美联储今年的措施对经济的影响,放缓加息步伐将使美联储有更多时间对其进行评估。“以更加审慎的步伐前进,我们将能够评估更多数据,并更好地调整利率路径以降低通胀率。”
在9月发布的利率点阵图中,美联储官员预计2023年利率将升至4.6%左右。但美联储主席鲍威尔本月表示,最终的利率水平将高于此前预期。投资者现在预计,到明年年中利率将达到略低于5%的峰值。
布雷纳德称,官员们将密切关注经济数据,以评估还需要提高多少利率才能遏制住通胀;接下来他们还将决定应把利率维持在这一水平多长时间。
美联储理事沃勒(Christopher Waller)则表示,尽管上周CPI数据向好,但在美联储停止加息之前,“我们还有很长的路要走”。
沃勒周一在悉尼举行的瑞银集团会议上指出:“利率将继续上升,并在一段时间内保持高位,直至通胀水平接近我们的目标……我们还有很长的路要走,这不会在下一次或两次的会议上结束。”
芝加哥商业交易所利率观察工具FedWatch的最新数据显示,投资者认为美联储在12月会议上加息50个基点的概率为80.6%;加息75个基点的概率为19.4%。
PPI数据出炉后,总统拜登发表声明称,这“对我们的经济来说是又一个好消息,表明我们开始看到通胀温和”。
“我的经济计划正在取得成果,我们以强势的姿态面对全球经济挑战。正如我上周所说,通胀恢复到正常水平需要时间。我们可能会在此过程中看到挫折,但我们会坚持下去,”拜登表示。
通胀问题是本届美国中期选举的焦点,将在很大程度上帮助决定谁在本届中期大选中掌控国会两院。如果共和党人都能拿下,他们可能会推动拜登削减开支。
目前投票的结果尚未最终揭晓,民主党已经获得了参议院的50个席位,再加上副总统一票,保住了对参议院的掌控权。共和党则有望在众议院取得非常微弱的多数优势,他们已拿下217个席位,还需要一个席位就能成为众议院多数党。
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