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原油交易提醒:美元走软,炼油厂数据强劲提振需求预期,油价劲升近3%触及一周高位

2023-06-16 09:43:02 来源:汇通财经版权所有 作者:佚名

  6月16日(周五)亚市盘初,美原油交投于70.50美元/桶附近;油价周四攀升近3%,达到一周高点,因美元走软,以及最大原油进口国中国的炼油厂加工量跃升,提振了下半年需求乐观预期。

    日内重点关注美国6月密歇根大学消费者信心指数初值、美联储官员讲话。

  影响油价利多因素

  【中国炼油厂数据强劲和美元走软提振油价】 

  美元走弱促进石油需求,科威特国家石油公司(KPC)的首席执行官说,中国石油需求预计将在今年下半年以有保证的速度继续攀升。周四公布的数据显示,中国5月炼油厂加工量同比增长15.4%,创史上第二高水平。Price Futures Group的分析师Phil Flynn说,“中国炼油厂的数据开启了油价的反弹趋势。然后,当然,还有宏观形势,美元下跌,部分原因是美联储暂停加息,而在欧洲仍在加息。”  

  【标普指数和纳指创14个月收盘高位,交易员押注美国利率接近峰值】

  美国标普500指数和纳斯达克指数周四大涨,创14个月以来最高收盘水平,投资者因经济数据欢欣鼓舞,这些数据令对美联储激进加息行动接近尾声的押注增加。 

  美债收益率下跌,此前一系列经济数据表明通胀有所缓解,帮助抵消对未来加息的担忧,并推动苹果和微软创下纪录高位。

  数据显示,美国5月零售销售意外增加,消费者购买了更多机动车和建筑材料。另一组数据显示,截至6月10日的一周,经季节性调整后的初请失业金人数持平于26.2万人,高于经济学家此前预测的24.9万人。此外,5月进口物价环比下降,且同比降幅为三年来最大。周二公布的数据显示,总体物价涨幅低于预期。

  Baird投资策略分析师Ross Mayfield称,“由于本周稍早的通胀数据趋软,以及美联储会议后经济数据显示韧性,市场正在反弹,美债收益率正在下降,因为投资者不相信美联储将像他们说的那样鹰派,市场不相信他们还会加息两次。”

  根据芝商所(CME)的Fedwatch工具,交易员认为7月加息25个基点的可能性为67%,还预计12月之前可能降息。

  周四市场普涨,被视为对经济健康状况波动敏感的板块也上涨。所有11个标普500指数主要板块均上涨,医疗保健板块上涨1.55%,通信服务板块紧随其后,上涨1.54%。美债收益率回落,提振了对利率敏感的成长股。 苹果上涨1.1%,微软急升3.2%,打破了2021年11月创下的上一个收盘纪录高位。

  TradeStation市场情报部副总裁David Russell表示:“有大量资金在场外,人们一直对经济衰退感到紧张,随着担忧消失,他们又回到了股市。”

  【美国5月零售销售意外增加,上周初请失业金人数持于逾一年半高位】

  美国5月零售销售意外增长0.3%,消费者购买了更多机动车和建筑材料,这可能有助于在短期内避免可怕的经济衰退。其他数据显示,上周初请失业金人数持于逾一年半高位,但经济学家并不认为这是劳动力市场出现实质性转变的迹象,劳动力市场仍吃紧。

  【欧洲议会表决支持乌克兰加入北约】

  当地时间6月15日,欧洲议会以425票赞成、38票反对、42票弃权通过一项决议,敦促在下个月举行的北约峰会上邀请乌克兰加入北约。欧洲议会的议员表示,希望乌克兰加入北约的进程在战争结束后立即开始,并尽快完成。

  【卡霍夫卡水电站大坝遭袭致机房润滑油泄漏】

  当地时间6月15日,据乌克兰国际文传电讯社报道,乌克兰内务部长伊戈尔·克利缅科称,卡霍夫卡水电站大坝事故导致发电机房的润滑油泄漏,目前正在漂向黑海方向。

  影响油价利空因素

  【石油期货跨期价差急剧缩小,表明原油供应紧缩担忧缓解】 

  石油投资者似乎正在调整对今年晚些时候原油供应紧张的预期,尽管OPEC+产油国集团计划进一步减产,但近期和远期合约之间的差距正在缩小。即期价格和六个月期货的价差过去一周急剧缩小,表明投资者对今年晚些时候供不应求的担忧缓解。

  沙特阿拉伯计划下个月减产10%,至900万桶/日,是多年来的最大减产幅度。它的减产是更广泛的OPEC+协议的一部分,该协议将限制原油供应直至2024年。瑞银策略师Giovanni Staunovo周二表示,“过去几天的情况反映出油市人气十分脆弱,”“价格更多地受到供应消息和需求增长担忧推动。”

  高盛分析师本周下调了油价和需求预估,理由是供应增加和需求放缓。瑞银的Staunovo说,美国、伊朗和委内瑞拉的石油产量增加,加剧了对石油供应过剩的担忧。

  OPEC周二维持对今年全球石油需求增长约2.5%的预测,不过该组织警告说,全球经济下半年将面临不确定性上升和增长放缓的局面。

  美国能源信息署(EIA)的数据显示,截至6月2日的一周,美国原油产量增至1240万桶/日,为2020年4月以来最高。

  路孚特Eikon数据显示,布伦特原油近月合约与六个月期合约的价差周二触及3月以来最弱的每桶1.10美元,随后回升至1.36美元。西德克萨斯中质油(WTI)近月与六个月合约的价差也收窄至0.45美元。

   

  根据路孚特数据,美国原油期货和期权的净多仓一直在减弱,因为资金经理已经连续四周削减头寸,至86464口合约,为3月以来最低。 

  PVM分析师Tamas Varga说:“美原油的投机性净多仓大幅减少,与其说是由于多头平仓,不如说是投资者对美国原油市场的前景真正转为看跌。”

  【美联储7月加息25个基点的概率为67%】

  据CME“美联储观察”:美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为33%,加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为67%;到9月维持利率不变的概率为28.4%,累计加息25个基点的概率为62.2%,累计加息50个基点的概率为9.4%。
    总体来看,美国5月零售销售意外增加,中国炼油厂加工量跃升提振需求预期,欧洲议会表决支持乌克兰加入北约或加剧地缘紧张,诸多利多因素下,油价或开启新一轮上涨行情,此外,短线关注卡霍夫卡水电站大坝遭袭引发的不确定性风险。

  北京时间8:04,美原油现报70.50美元/桶。

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