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赵相宾:金银被谁黑了?后市如何判断?

2014-11-03 12:08:55 来源:黄金网特约 作者:佚名
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赵相宾:金银被谁黑了?后市如何判断?

  上周的贵金属市场风云突变,此前支持金银价格走势的因素发生了逆转,IMF调低全球经济增长和警告各国需维持宽松以拯救经济复苏,该因素被美联储的退出宽松和鹰派乐观言论所粉碎,尤其是ETF的大幅减持更是推动金银多头跌入了深渊。
  从10月份的走势总结和后市影响因素看,十一份的走势绝不轻松,不过黄金和白银的跌幅应该有个度,至少从以下因素看在极度恐惧中要有希望。
  首先,美元指数突破86.75点的阻力了再度上升创出反弹新高至87.13点附近,第二波美元的升势就此拉开;从消息面看主要有以下因素支持美元指数的走强。首先,从10月份的经济数据看,利好的经济数据比较多,月初公布的9月非农数据好于前值,失业率继续走低;美国第三季度GDP初值年化季率为3.5%,表现超过市场预估的3.05;10月密歇根大学消费者信心指数从86.4上升到86.9;以上数据大幅好于预期支持了美指的走强。其次,美联储议息会议结果显示,完全退出了850亿美元每月的购债规模,QE就此寿终正寝对市场产生重大的影响,该因素对资本市场的冲击绝不可忽视。第三,委员中对于经济好于预期的判断意外强硬,而费舍尔和普罗索不在对此有其他看法,这让市场开始押注美元会提前升息。以上利好的因素支持了美元最终脱颖而出,其他非美的品种均惨遭屠戮。
  其次,日本央行再度宽松货币,面对今年夏天安倍三支箭的经济刺激计划越来越没有效果,尤其是IMF对其经济疲软和重新陷入通缩的警告,使得日本央行再也坐不住了,周五日本央行决定加快基础货币的供应额度至每年80万亿日元(高达7260亿美元);这个额度快赶上美国QE1和QE2的总额度了。宽松并没有支持金银的抵抗货币通胀属性,反而由于日元大幅贬值支持了美元指数快速上升,对金银构成了反压使其跌破了1180美元的关键支持。
  第三,全球大宗商品的价格继续疲软走低,CRB指数上周跌破了480点的关键支持至最低479.76点附近,跌势重启;同时国际油价也开始了阴跌不止,美国原油期货跌破80美元/桶的关键支持至最低79.44美元附近;布伦特原油跌至最低8293;油价和大宗商品的走低给予金银巨大的负面效应关系。
  第四,最大的黄金ETF-SPDR的持仓一直在大幅减少,这是造成近期黄金直接回落的重要黑手,从目前的持仓看为741.20104吨,10月份共减持达到了26.4吨;和今年的最高位持仓816.97174吨相比减持达到了75.7吨的量;该持仓额跌至2008年前的水平了。
  第五,美国CFTC的持仓分析看,非商业性净持仓为-7245吨;商业性的空头持仓达到了245209口;从8到10月份达到了一个新的高度。虽然10月28日的未平仓合约上市到了414410口,不过空头增持已经占据绝对主力低位。
  第六,瑞士媒体在10月31日发布的网调结果显示,在瑞士央行资产中至少20%是黄金的比例说法,接受调查的人中给予反对的占比达到47%;使得11月30日的该公投很有可能夭折,这对黄金的避险属性是绝大的削弱。
  第七,根据中国黄金协会最新统计数据显示,今年前三季度中国黄金产量达到351.727吨,同比增长14.27%;同期黄金消费量则为754.82吨,同比下降21.42%。
  第八,某国央行利用金融工具和定价权进行抛售,打压金价下行有利于美元维持当前的强势地位,美元的强势有利于恢复美帝在全球范围内日渐颓势的战略趋势;同时,打压金价和油价成为战略阴谋,导致过去六个月俄罗斯储备的黄金实物全部处在浮亏之中,无法让卢布和黄金进行绑定以提振币值。
  从以上分析看,金银遭遇空头多方面的围剿,10月份的反弹最终昙花一现,当前大跌延续了3月17日自1393美元的单边走势。基本面继续保持看空思路不变,金价下跌过程中并无很多实物可供出售,越低的位置越容易招致抄底翻天的出现,请不要过分看空黄金的走势,同时,不过要预防任何反弹的蛛丝马迹了。
  技术方面分析看,黄金10月份从1255.25美元的高位跌至最低1160美元附近,下跌195美元的空间,跌幅约高达3%;从形态看已经跌破了1180美元构成的一年多的关键支持位,打开了下行的空间;技术指标月线看绿柱明显加长,快慢线金叉发散打开后趋于下行走势,综合看黄金还有下行的趋势。
  技术分析看,白银月线从17.8美元跌至15.74美元附近,跌幅高达-4.84%;形态分析看延续了9月份跌破一年多关键支持位的趋势;技术面还有下行的空间。
  11月份的走势预判,金银的跌势将延续,至少会震荡下行至11月中旬附近,位置黄金看1110美元附近的支持,而白银看15美元附近的支持。投资思路短线维持空头不变,抄底还需更进一步的忍耐。近期的抄底要有极强的耐功才行。

责任编辑:gold

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