黄金遭遇三座大山压顶做多者恐在自掘坟墓!

2014-07-22 17:06:34 来源：黄金网作者：佚名

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　　仟家信：美通胀预期上升金价短期承压

　　现货黄金周一收盘价1311.70美元/盎司，盘中最高1318.39美元/盎司，最低1306.90美元/盎司；现货白银周一收盘价20.90美元/盎司，盘中最高21.10美元/盎司，最低20.77美元/盎司。

　　美国芝加哥联储周一公布的数据显示，6月芝加哥联储全国活动指数小幅回落至0.12，前值修正为0.16，初值0.21。此外，6月芝加哥联储全国活动指数的三个月移动均值为0.13，前值修正为0.28，指数在零值上方保持小幅波动，表明美国6月全国经济活动出现企稳的迹象，暂不存在较大的下滑风险，二季度美国经济的表现或将符合市场预期，与一季度相比实现较大幅度反弹回升。

　　最近一段时间以来，全球黄金生产商因为黄金矿石品质下降加剧了黄金开采成本，这将影响到全球实物黄金的供应从而影响到国际黄金市场的价格。据最新数据显示，全球各大黄金生产商在2013年开采黄金的平均矿石等级都降到了最低水平。通常在金价低迷时，矿企会转向高等级矿石以寻求盈利，但在2013年全球前5大黄金生产商Barrick、Newmont、AngloGold、Goldfields和Goldcorp开采矿石的平均等级下降了约5%，从2012年的1.26克/吨跌到1.2克/吨。五大矿产商基本将产量维持在2200-2500万盎司之间，但矿石品质从2008年开始从1.68克/吨下降到了1.2克/吨，降幅达29%。这意味着，要想保持目前现有的黄金产量，黄金矿产商需要处理更多的矿石，从而耗费更多的能源、机械和人力成本，这将导致黄金开采和提炼的成本增加。2014年7月初的时候，南非二十多万金属和工程工人举行罢工，这是南非最大工会要求资方提高工人薪酬的行动之一，这表明在黄金矿产行业劳资双方之间的矛盾一直存在而且时常有爆发的可能。如果黄金价格继续下跌影响矿产商黄金开采的利润，而矿产商压缩管理成本又到达瓶颈时，或许在不久的将来供应危机真的会在黄金市场爆发。

　　马航坠机事件发生后的首次欧盟外交部长会议将于今天召开，此前不少媒体指出，英国、法国和德国可能最快在周二宣布对俄罗斯最新制裁，但是欧盟内部对就乌克兰危机给普京施压仍然没有达成共识。目前英国最为主张对俄罗斯实施强硬立场，英国外相Philip Hammond曾表示：“我们需要做的是表达出震惊、愤怒，并进一步强化立场。”他说现在要让俄罗斯感到有成为国际社会“贱民”的危险。法国政府则表示，如果普京不使用自己的影响力支持事故现场的工作，欧盟外长会议将在周二“就俄罗斯方面承担的后果作出结论。”而德国方面尽管作出了强烈表态，但是柏林在周日的声明中没有提及“制裁”这个词。由于周一没有举行任何预备会议，导致周二的磋商结果成疑，《金融时报》援引一位欧洲外交官称，周二的欧盟外长会议可能对制造SA-11地对空导弹的俄罗斯军火商实施制裁，但是由于欧盟高度依赖俄罗斯的天然气，欧盟对是否制裁俄罗斯能源企业将尤其谨慎。此前控制事发区域的乌克兰东部亲俄分离主义势力在周一当日与马来西亚官员和国际组织代表进行了马拉松式的谈判后，终于同意将失事客机的黑匣子交付给除乌克兰官方以外的中立势力进行调查，同时遇难者遗体也被同意带出事发区域。因此今日的欧盟外长会议的最终结果也将成为今日较为重要的风险事件，如果会议宣布加大对俄制裁，甚至制裁力度扩大到能源领域，很可能令市场情绪再度陷入紧张，刺激金价再度上涨。而若欧盟各国最终未能在制裁问题上达成一致，国际金价则仍然保持目前的状态，等待新的行情触发点。

　　今晚将公布的美国的CPI数据同样引人注目。此前美国4月CPI月率录得2%，5月CPI月率录得2.1%，从近期的数据来看，通胀上升已成事实，目前市场最为关注的是后续美国CPI的表现和美联储对于通胀问题的态度和预计采取的措施。TD Securities的经济学家Millan Mulraine称，本周二即将出炉的CPI数据引人关注，市场预期美国CPI年率将上涨2%，能源价格预计将录得2013年2月以来最大的月度涨幅。不过美联储主席耶伦上周对参议院的证词中提到，通胀上升的初步迹象不足以让美联储提前升息计划，美国芝加哥联储主席Charles Evans预计通胀率将维持在2%下方。因此若通胀数据高于预期，短线或因提前升息预期升温而对金价不利，但从中长期来看利好金价。

　　今日重点可关注美国6月消费者物价指数和6月实际收入，美国上周红皮书商业零售销售，美国6月NAR季调后成屋销售。

　　全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust截至7月21日黄金持仓减少1.796吨，净持仓量为803.340吨。全球最大的iShares Silver Trust白银ETF截至7月21日白银持仓不变，净持仓量为10038.52吨。

　　现货黄金方面，周一金价收于十字星线，仍旧承压运行在前期形成的下降趋势线之下。日线布林线走势趋于平缓，开口收紧，金价承压运行在中轨线和下轨线之间，MACD指标快线下穿慢线之后运行在零轴上方，有下探0轴之势但下行力度很弱；短线观测，金价在今日有效下破短期上升趋势线后产生小级别下跌行情，首先需要测试的是1300上方的支撑区域，如缺乏有效买盘支持，预计可能再探1294美元附近，操作上短期仍维持高空为宜。

　　【国际现货黄金操作建议】

　　交易策略：稳健者观望为宜，短线金价如在1310-1312美元附近受阻可介入短空，有效上破1315美元离场，逐级下看1300-1294美元。(机构观点，仅供参考)

责任编辑：gold