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汇市周评:伯南克突抛鸽派言论 美元兑各币种周中狂跌

手机免费访问 www.cnfol.com 2013年07月13日12:41 黄金网 

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  7月8日至7月12日汇市概述:周初,投资者还怀抱着对美联储提前完结宽松政策的预期而时不时地做多一下美元。欧洲央行(ECB)执委阿斯姆森(Joerg Asmussen)有关欧洲央行利率的前瞻性指引超过12个月的言论更是一度令欧元大跌。但美联储主席伯南克(Ben Bernanke)周中的讲话令人错愕,其表示美国总体就业形势仍旧严峻。失业率降至6.5%不会自动引发升息,需要在一段时间后才会升息。话音未落,美元兑币种展开暴跌行情。虽然费城联储主席普罗索(Charles Plosser)周五明确指出美联储应该在9月开始缩减购债规模,但美元本周颓势已无法逆转。可以说本周汇市完全受到了各国货币政策取向的主导,而美元几乎成为了唯一的输家。

  从周线图来看,美元指数似于85.00关口遭遇阻力,但要指出的是该阻力压制作用并不一定强势。从中长期来看,只要82.15附近支撑完好,则美元上行趋势仍将延续。此外,美元指数MACD下行动能柱也收缩殆尽。

  本周汇市要闻盘点

  伯南克称目前仍需要高度宽松的货币政策

  美联储主席伯南克(Ben Bernanke)表示,通胀较低,美国财政政策十分紧蹙,在可预见的未来仍需要高度宽松的货币政策。其还称,"我们非常坚定的致力于捍卫通胀目标,使通胀不低于也不高于该目标。"伯南克认为,虽然当前失业率虽已降至7.6%,但美国总体就业形势仍旧严峻。失业率降至6.5%不会自动引发升息,需要在一段时间后才会升息。

  伯南克此言一出,美元指数随即自84.00关口上方暴挫至82.00附近,兑各币种全面落于下风。其中,欧元自1.28附近强飚至1.32上方,英镑自1.49关口直逼1.52水平,美/日自100水平上方暴跌至98.50附近。其他币种方面,美元/瑞郎、澳元/美元、美元/加元也呈现一边倒之势。

  阿斯姆森认为欧银利率指引超过12个月

  欧洲央行(ECB)执委阿斯姆森(Joerg Asmussen)周中表示,欧洲央行关于利率的前瞻性指引超过12个月,并称他不会排除其它潜在政策行动的可能性。欧洲央行一改从不对未来利率政策置评的风格,上周四(7月4日)表示将会保持其利率在现在的水平或是更低。而利率政策的期限是“一段时间”。当被问及关于“一段时间”的内涵时,阿斯姆森表示,“德拉基(Mario Draghi)在其新闻发布会上表示,‘一段时间’不是6个月,也不是12个月,而是更长的时间。在上周四,该决定全体通过。”

  上述言论表明,欧洲央行将保持低利率超过一年。此番言论立即对欧元构成打压。但随后欧洲央行在前瞻性指引上与阿斯姆森的观点相左,称阿斯姆森并没有想给出该行预计维持利率在记录低点具体多久的指引。

  澳洲失业率升至09年新高令未来仍趋降息

  澳大利亚统计局周中公布的数据显示,澳大利亚6月失业率升至2009年以来最高水平。数据显示,澳大利亚6月经季调失业率为5.7%,高于上月以及市场预期的5.6%。澳大利亚6月经季调就业参与率为65.3%,高于预期的65.2%。

  澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)经济学家Diana Mousina表示:"失业率是高于预期。我认为数据当中的信息好坏不一。我们见到全职就业岗位减少、兼职就业岗位持稳甚至小幅增加的趋势。多项报告显示昆士兰及西澳全职就业岗位减少,因采矿建设开始降温。我们见到兼职岗位出现一些成长,这相当重要,而我们是在非采矿的省份见到此一情形。我认为这的确意味着利率对经济带来正面效应。"

  Mousina补充道:"我们预期澳洲联储(RBA)下月将把指标利率降至2.5%。劳动市场趋弱,我们预期年底前的就业成长将维持疲软态势。"

  中国6月贸易数据“双降”施压澳元

  中国海关周中公布的数据显示,中国6月出口同比下降3.1%,为2012年1月来首次下滑,预期为增长4%;6月进口同比下滑0.7%,降幅大于上月的0.3%,也逊于预期的增长8%。结合周一公布的通胀数据及此前公布的PMI数据,中国经济面临相当大的挑战。

  FX168高级分析师魏军认为,“从第二季度的多个单项经济数据表现来看,诸多数据表现差强人意,下周即将公布的GDP数据不容乐观。若中国第二季度GDP同比增速继续减缓,市场对于中国经济的担忧情绪将会增强,国内股市以及澳元等相关品种料将承压。”

  下周汇市展望

  美联储主席伯南克(Ben Bernanke)下周将在众议院及参议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述。从过往的经历来看,伯南克的讲话延续性较差,经常出现摇摆不定的状况。而此次证词陈述究竟是偏鸽派还是偏鹰派也似乎只能靠猜。不过有一个逻辑关系是肯定的,那就是,偏宽松美元下挫,偏紧缩美元上扬。

  此外,美联储现任主席伯南克(Ben Bernanke)将于明年1月卸任,市场也正在热议谁将成为伯南克接班人。鉴于多位接近奥巴马的民主党暗示,接任伯南克的领先候选人不一定是现任联储副主席耶伦(Janet Yellen),而是萨默斯(Larry Summers)。他是哈佛教授,而且是克林顿时代财长和奥巴马资深经济顾问。未来,萨默斯的货币政策倾向也将成为关注焦点。

  其他央行方面,澳洲联储、英国央行均将公布会议纪要,加拿大央行也将宣布政策决议。各行的政策取向左右着各自货币的表现。

  经济表现方面,国际货币基金组织(IMF)本周在全球经济展望报告中,自去年年初以来连续第五次下调全球经济预估,称其源自新兴市场国家经济增速放缓,以及欧元区经济衰退的延长。而下周的美联储褐皮书将揭示美国经济现状。

  下周重要经济数据和事件

  周一

  中国 6月社会消费品零售总额

  中国 第二季度国内生产总值

  瑞士 6月生产者/进口物价指数

  美国 6月零售销售

  美国 7月纽约联储制造业指数

  美国 5月商业库存

  欧洲央行执行委员会委员阿斯姆森在什未林商会就欧洲经济和财政政策讲 话

  日本 海洋节 市场休市

  周二

  意大利 5月季调后贸易帐总值

  英国 6月零售物价指数

  英国 6月消费者物价指数

  英国 6月生产者输出/输入物价指数

  德国 7月ZEW经济景气/现况指数

  欧元区 5月贸易帐

  欧元区 6月调和/核心消费者物价指数终值

  美国 6月消费者物价指数

  美国 6月工业产出

  美国 7月NAHB房价指数

  澳洲联储公布货币政策会议纪录

  周三

  瑞士 7月ZEW经济现况/投资者信心指数

  美国 6月新屋开工

  美国 6月营建许可总数

  东京 日本央行公布6月10-11日会议记录

  伦敦 英国央行公布7月3-4日货币政策委员会会议纪录

  渥太华 加拿大央行货币政策会议,并宣布利率决定

  美联储主席伯南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述

  周四

  欧元区 5月经常帐

  英国 6月季调后零售销售

  美国 上周季调后初请失业金人数

  美国 6月谘商会领先指标

  美国 7月费城联储制造业指数

  华盛顿 美国联邦储备理事会(FED)公布经济形势褐皮书

  美联储主席伯南克在参议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述

  周五

  德国 6月生产者物价指数

  意大利 5月未季调工业订单

  英国 5月政府收支短差

  英国 5月公共部门净借款

  加拿大 6月消费者物价指数

  莫斯科 G20财长与央行行长会议

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