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美元指数触及三年高位,关注下周美联储纪要

手机免费访问 www.cnfol.com 2013年07月06日09:23 黄金网 

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  摘要:7月5日纽市尾盘,美元指数大获全胜,最终收涨于84.43,盘中一度触及三年高位84.56。日内美元走高,因美国就业数据优于预期,巩固了对美联储可能早至9月就开始缩减购债规模的预期。此外利率期货交易商也押注美联储将在明年9月前开始升息,此举令美元资产更具吸引力。关注下周美联储纪要,或为未来政策提供更多指引。

  周五(7月5日)纽市尾盘,美元指数大获全胜,最终收涨于84.43,盘中一度触及三年高位84.56。日内美元走高,因美国就业数据优于预期,巩固了对美联储可能早至9月就开始缩减购债规模的预期。此外利率期货交易商也押注美联储将在明年9月前开始升息,此举令美元资产更具吸引力。

  非农强劲推升美指,风险货币全线承压

  美国6月非农就业报告中几乎所有分项指标都被视为经济积极表现,显示就业市场正在趋稳。报告显示6月新增非农就业岗位19.5万,预估为16.5万,失业率则持稳在7.6%,因就业人口增加。美国劳工部还将4月和5月的非农就业岗位增幅上修了7万。

  虽然美国6月份失业率并未下降,但这没有削弱围绕美联储将开始缩减刺激政策的预期。Newedge的经济学家Annalisa Piazza称,就业人数的总体增长速度将会使失业率恢复逐步下降的态势。

  强劲非农后金融市场剧烈波动,美元再次全线大涨,风险货币全线承压并纷纷创新低,其中英镑、纽元兑美元跌幅均逾1%,此外美元兑日元突破101关口;金属价格在数据后进一步扩大日内跌幅,其中金价盘中跌幅一度逾3%。

  油价在非农数据一度触及近期新高102.40美元/桶,欧洲早盘有关埃及局势不稳、苏伊士运河发生紧急状况(尽管随後被否认)的传言可能仍对油价提供强劲支持。美股期货在数据后震荡;在美联储削减QE风险越来越大的情况下,股市短期可能继续面临震荡整理的走势;美国10年期国债收益率数据后进一步触及近2年新高2.69%。

  机构解读非农:多数认为美联储将提前收紧QE,时间仍待定

  WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示:“6月新增非农就业岗位19.5万,强于预期,会推高美国利率,并将美联储减少量化宽松政策规模的时间预期提前。美元将继续得益于量化宽松政策将结束的预期。”

  RDQ Economics的经济学家John Ryding在研究报告中称,目前距美联储缩减购债规模似乎更近一步,仍预计美联储将在9月份的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上宣布这一决定。

  宾夕法尼亚州投资公司SEI固定收入投资经理西莫克(Sean Simko)认为,诚然美国经济正在改善,如果美联储在收紧刺激政策上操之过急,一旦其意识到宽松政策才是唯一出路,美联储可能就不会再那样做;因此,更加保险的做法是从2013年年底开始收紧货币宽松政策,但仍然建议不要在国债收益率不断上涨之际建立买盘。

  据CME Group Fed Watch,报告公布后,交易员预计有58%的可能性在2014年9月升息。其使用联邦基金利率期货价格计算未来美联储会议加息的可能性。报告公布前,交易员预计2014年10月美联储决策者可能开始首次升息。

  ITG首席经济学家Steve Blitz表示:“这是一份强劲的报告,并确保了美联储将于今年年中开始缩减QE的计划。他补充道,“经济确实显示出改善的迹象,因此特别的刺激措施不再必要。尽管这并不意味着美联储应该升息,但意味着我们不应该再扩大美联储资产负债表了。”

  另据16家接受问询调查的业内大型交易机构中,有11家机构表示美联储会在9月份时首度缩减购债规模,。三家认为是在10月份,仅有一家机构认为这一时间会延后到2014年一季度。而在这些受调查机构中,高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(J.P. Morgan)都特别指出,美国6月份非农就业数据继续向好,是其将原先预计的美联储首度缩减宽松时间再度提前的主因。

  关注下周美联储纪要

  美联储联邦公开市场委员会将在下周三(7月10日)发布会议记录,伯南克在6月决议中表示,若美国经济如预期般复苏将在年末时减少资产购买规模,而部分货币委员前期讲话也透露,美联储可能最早于9月份开始行动,会议纪要或为未来政策提供更多指引。

  DailyFX汇市分析师David Song称:“纪要可能增强美元的吸引力,因美联储对经济更为乐观,我们可能看到越来越多的美联储官员因预期今年下半年经济复苏增强而采取对通胀更为强硬的态度。”

  不过相比纪要,美国经济数据仍是关注焦点所在,只有宏观数据持续改善,确认经济复苏前景,才能为美元中期上涨奠定坚实基础。

  目前在美联储仍朝着缩减刺激政策规模的方向前进时,欧洲央行与英国央行周四(7月4日)均暗示,他们没有很快收紧政策的打算。同时,日本央行仍在坚定推行大规模货币宽松措施,以提振长期处于停滞的日本经济。因此后市来看,若美国经济数据持续强劲,则美元指数的强势料不会改变。

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